Bolt EV的案例
如何看待通用將要花費8億美金來召回處理6.9萬臺Bolt EV
圖1 花費巨資召回是All-IN的必要準備
一、處理歷史遺留問題
通用這件事情要回溯到去年11 月，當時通用汽車對所有 68,000 輛 2017-19 年款Bolt EV宣布召回。這是因為在2020年11月以前，一共有5輛Bolt EV的電池著火，導致兩人吸入濃煙受傷。隨著NHTSA的介入，通用發(fā)現(xiàn)這些車輛可能存在火災風險。根據(jù)初步調(diào)查，這 5 輛 Bolt 均使用 LG 化學在韓國 Ochang 的工廠生產(chǎn)的高壓電池。這5輛車之間的共同點是，著火時都處于充滿狀態(tài)或者充滿以后剛使用一會。
之后通用汽車的處理辦法，是告知車主人為去控制充電的最高SOC為90%，以降低汽車著火的風險。如果他們做不到90%的設(shè)置，通用汽車建議車主將汽車遠離車庫。直到2021年4月份，通用汽車工程師說找到了解決電池問題的方法，并且開發(fā)了診斷軟件來發(fā)現(xiàn)電池異常，根據(jù)這個判斷來決定電池是否需要更換。
可惜這個辦法并不是完全有效，從2021年5月以來，又發(fā)生了兩次 Bolt EV的起火事件。
圖2 這個過程中通用汽車不斷在賣新的Bolt EV
接下來，我們看到通用汽車后續(xù)再處理類似的問題就堅定多了：直接更換有問題的電池，并且為了69000臺車準備了8億美金。
圖3 通用的準備金
這個事件的處理進展和現(xiàn)代召回處理Kona EV如出一轍，最終也是花了9億美金（大部分是LG來出）。
展開 通用2021第四季度僅交付26輛純電動汽車
蓋世汽車訊 據(jù)外媒報道，2021年第四季度，通用汽車在美國只交付了26輛純電動汽車，同比幾乎下降100%，其中包括25輛雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV，以及1輛GMC悍馬電動皮卡。
（圖片來源：通用）
通用去年第四季度的電動汽車銷量是自2010年12月推出雪佛蘭Volt以來最低的，當時該公司交付了326輛電動汽車。通用電動車銷量如此低的主要原因是Bolt EV和Bolt EUV因電池大規(guī)模召回而暫時停產(chǎn)。
最近雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV的停產(chǎn)時間延長到1月底，隨后又延遲到2月底。新的電池將優(yōu)先用于被召回的車輛，所以電池短缺可能會嚴重影響Bolt EV和Bolt EUV在2022年的生產(chǎn)。
特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克對此表示，“通用的電動車銷量還有增長的空間。”
（圖片來源：推特）
盡管困難重重，但2021年仍是雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV銷量最好的一年，銷量達24,828輛，同比增長19.6%，甚至高于2017年的23,297輛，當時通用仍可獲得7,500美元的電動汽車稅收抵免。
如果沒有出現(xiàn)電池缺陷，2021年，全新雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV的銷量也許會更高。“Bolt EV的銷量從2021年9月開始一直處于停滯狀態(tài)。”自推出以來，Bolt EV和Bolt EUV在美國累計銷量為103,895輛。
展開 通用汽車處理MY 2017-2019Bolt召回更新
通用汽車發(fā)布了有關(guān)Bolt問題的更新，這份《Part 573 Safety Recall Report》報告增加了一些素材。原則上來看，LG Energy Solutions 在KONA和Bolt兩個上量的車型中帶來的問題，引發(fā)對于軟包電池長期安全性的討論延續(xù)至今。
圖1 NTHSA的報告封面
第一部分 通用汽車報告里面的內(nèi)容
這份報告里面，其實有一些比較有特點的信息：
1）所有的問題都集中于N2.1電芯，這些電池和現(xiàn)代KONA的不同，是來自于LG Chem’s Ochang, Korea plant，生產(chǎn)數(shù)據(jù)也用來確認跟蹤這些電池
圖2 LG 的N2.1電芯
2）通用在6.8萬輛雪佛蘭Bolt EV里面，一共得到了12起車輛起火問題，其中5例是與電池起火有關(guān)的；有4例通過軟件診斷出來了，并且處在高SOC狀態(tài)。
圖3 LG在Bolt EV的問題
3）目前通用汽車的處理辦法有幾個部分
一是是給經(jīng)銷售診斷步驟，通過這個診斷步驟來判斷電池模塊是否需要更換，這牽涉到目前電池實際狀態(tài)的判別；二是需要安裝上面所說的Pre-incident的診斷軟件；在沒有處理之前，通用對于之前Bolt的處理方法還是一致的，充電的SOC限制在90%
第二部分 KONA EV和Bolt EV的處理方式
KONA 和Bolt兩款是相似的車型，整體處理方式KONA EV由于起火問題更嚴重所以更迅猛一些。兩臺車在2021年的銷量情況如下，也是屬于全球第8和第14位的車型。
展開 對動力電池召回的一些看法
目前Bolt EV和Kona EV兩臺車都處在一個很尷尬的地步，車企和電池廠家劃了一條線，但是實際在車輛使用方面還是出現(xiàn)了問題，以至于目前通用汽車開始建議車主在充電后需要把車輛停在戶外，或者干脆晚上就不要停在家里充電（意思是在充電時要隨時保持關(guān)注）。換句話來說，這些歷史原因的欠賬，暴露問題需要2-3年時間，給出解決方案又需要很長一段時間。
從當前來看，制約國內(nèi)快充發(fā)展的，主要還是有幾個瓶頸：
快充的國標：Chaoji充電接口還是原來GBT接口的修改版本，這個問題還需要一輪商議；
電池安全：之前所說的，在原來60kW左右的快充條件下，2B的網(wǎng)約車輛和出租車在快充以后出現(xiàn)了不少的問題。析鋰之后電池的安全性降得非常快，中國的專家組主要是怕安全問題，更怕大功率快充加劇安全問題，其實電池廠家也怕這個事情。
我個人的判斷，隨著大家都開始說，我的電池是不怕燒的，不怕熱失控的，接下來確實會快速切換到快充的路徑上來，一個是不怕單電芯熱失控，第二個是目前海外的情況確實在往300kW和350kW不斷躍遷。
我個人的判斷，隨著大家都開始說，我的電池是不怕燒的，不怕熱失控的，接下來確實會快速切換到快充的路徑上來，一個是不怕單電芯熱失控，第二個是目前海外的情況確實在往300kW和350kW不斷躍遷。
備注：Bolt EV和Kona EV其實快充功率大概都在50-60kW左右，電池工藝的問題比較大，和快充本身沒太大關(guān)系。
小結(jié)：安全和（快充的）速度是一對矛盾，之前安全問題一直制約了快充速度的提升。隨著大家對于鐵鋰電池重新導入，還有在Pack設(shè)計中滿滿的信心，我相信快充速度提升將會很顯著。至于歷史上的安全問題如何解決，大概率都是分步驟對一些老電池進行模組級別的替換和升級。
展開 
通用擴大召回，LG化學股價大跌、電池部門IPO或延遲
此前，通用汽車宣布再召回7.3萬輛使用LG化學電池的雪佛蘭Bolt電動汽車。幾個月前，現(xiàn)代汽車也宣布了類似的召回行動。
（圖片來源：LG化學）
通用表示，此次追加召回包括2019年開始銷售的車型，并將無限期停止銷售Bolt EV，此舉將耗資10億美元，該公司考慮向LG化學索賠。LG化學則表示，正在努力確保召回順利進行。
當前，LG化學正在準備為其電池全資子公司LG能源解決方案（LGES）進行首次公開募股（IPO），有專家表示，通用擴大召回一事可能會影響LGES的IPO進程。“市場原本預計LGES將在9月份啟動IPO，但隨著通用汽車擴大召回，LGES的IPO可能會推遲一兩個月，因為該公司需要在敲定IPO文件之前反映召回成本。”三星證券分析師Cho Hyun-ryul說道。
通用汽車最初在7月份已經(jīng)召回了6.9萬輛Bolt電動車。在大眾汽車一輛使用LGES電池的ID.3電動汽車發(fā)生火災一周后，通用擴大了召回范圍。
而六個月前，現(xiàn)代汽車也因LGES電池起火風險召回了8.2萬輛電動汽車，估計成本約為1萬億韓圓(約合8.519億美元)。通用和現(xiàn)代召回的汽車使用的都是LGES的軟包電池，而不是圓柱形電池。
今年2月，韓國交通部表示，在與LGES和現(xiàn)代汽車集團的聯(lián)合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，LGES在中國的一家工廠生產(chǎn)的電池存在缺陷。目前該調(diào)查仍在進行中。
電池是LG集團盈利的一個重要組成部分。今年第二季度，LG化學40%的營業(yè)利潤來自于電池（包括電動汽車電池）業(yè)務(wù)。
展開 美國9月新能源汽車銷售數(shù)據(jù)分析
隨著通用汽車的Bolt EV陷入召回和電池修復的漩渦，短期內(nèi)已經(jīng)沒有能和特斯拉PK的對手。
圖3 美國9月的電動汽車銷量
9月份美國插電式混合動力銷量總共為1.53萬臺，在這個車型上，豐田今年放了不少量，單月的銷量快到4000臺，占了25%以上的市場份額，其次是沃爾沃、吉普和寶馬三家。1-9月，美國的插電式混合動力總銷量為11.24萬臺，已經(jīng)比去年多了不少。
圖4 美國9月插電式混動銷量
今年美國市場的HEV銷量還是不錯的，單月上到了6萬臺，1-9月累計61.5萬臺。其中豐田的市場份額大概是6成，目前還能在美國混合動力市場存活下來的還有本田、現(xiàn)代起亞和福特。
圖5 美國9月市場上的HEV銷量
二、重點車型跟蹤
我覺得目前美國市場的統(tǒng)計，和特斯拉給出來的數(shù)據(jù)不一定對得上。目前的數(shù)據(jù)顯示，9月的Model Y銷量大概在1.96萬臺，Model 3在1萬臺，加起來3萬臺。
圖6 純電動主要車型9月的銷售情況
根據(jù)這個來對照Q3數(shù)據(jù)——Model 3為 2.9萬臺，Model Y 為4.66萬臺，Q3在美國的總銷售量為8.12萬臺。如果假定真的是美國占全球Q3交付24萬的1/3的話，其他地區(qū)的壓力明顯大，可能后面要根據(jù)真實的數(shù)據(jù)再匹配下。
圖7 特斯拉1-9月在美國的銷量估計
9月美國排名前列的PHEV都是SUV，包括豐田的RAV4，Jeep 的Wrangler，沃爾沃的XC60和XC90，還有BMW的X3和X5，轎車PHEV的需求量比較少。
圖8 美國9月PHEV銷售特點
小結(jié)：數(shù)據(jù)準不準其實也只是給大家一個大致的判斷，后續(xù)我也會把不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進行一些比對，供大家參考吧。
展開 2010-2020年 美國電動汽車電池供應情況
備注：通用的Volt系列是自己做Pack的，到了Bolt EV的Pack都交給LG了
圖5 美國市場上做Pack對應的電池GWh
第二部分 供應關(guān)系
下面幾張圖畫得非常有意思，我覺得以后我也要把中國的供應情況，按照這樣的格式來顯示，這里的兩張圖分別用MWh和車的數(shù)量來顯示供應關(guān)系。這圖的特點，還是把供應的規(guī)模描繪清楚了，兩張圖一對比能看清楚PHEV和BEV帶電量的巨大差異。
圖6 電芯和車企的供應關(guān)系按Mwh核算
圖7 電芯和車企供應按車計算
小結(jié)：這份報告里面還有一些很有趣的供給關(guān)系，我覺得做得不錯，有空我再篩選出一些有價值內(nèi)容供各位參考，先寫到這里。
美國2021年電動汽車情況更新
圖2 2021年1-5月美國新能源汽車銷量
從具體車型來看，目前還能看到的車型主要爆款LEAF和Prius PHEV（2021年比較明顯在增加），還有Bolt EV的數(shù)據(jù)。目前特斯拉的車型在美國的BEV市場（一共14.75萬臺）占有率超過54%，2021年在美國銷售的數(shù)量為7.96萬臺。
備注：中國市場的1-5月上險數(shù)據(jù)為10.37萬臺，中國已經(jīng)超越美國成為第一大市場
圖3 美國市場的主要新能源汽車車型
2）基礎(chǔ)設(shè)施增量
2021年5月，美國總共增加了609個充電站（1,736 充電樁），絕大部分（439 個）都是由 ChargePoint建造的，主要分布在加州（170個）、馬薩諸塞州（80個）和紐約州（59個）。從保有量來看，美國一共有46,104 個電動汽車充電站（117,674 個充電點）。在這個11.7萬里面，大概只有18385根直流充電樁，美國的基礎(chǔ)設(shè)施還是相當缺乏的
圖4 美國基礎(chǔ)充電網(wǎng)絡(luò)分區(qū)域分布和分運營商分布
第二部分 美國的政策落地時間？
在之前拜登政府搞得規(guī)模龐大的電動汽車刺激計劃，最初計劃給電動汽車準備了1740 億美元，1000 億美元將用于消費者激勵、信貸或抵稅。但是修訂后的兩黨法案完全刪除了對消費者補貼資金的任何提及，并將最初的 1740 億美元削減至僅 150 億美元。目前這力的150億美金，75億美金來加強充電網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)全國建造50個充電站的計劃；75億美金用于電動汽車公共車輛的替換。
圖5 美國的電動汽車刺激退稅政策是想的太容易了
有意思的事情是，民主黨計劃在今年晚些時候在單獨的立法中重新為電動汽車退稅提供資金。這個事情博弈一下，基本2021年的退稅改革不會有任何落地的可能，在美國預期2021年沒有實質(zhì)性的改變，只有那些覺得被7500美金卡脖子的企業(yè)會加速去推。
展開 如何看待Stellantis召回的PHEV電池？
▲圖3.PHEV模組
12起起火是否造成車主的傷害或事故，從內(nèi)部評估和處理結(jié)果來看，Stellantis敦促所有車主在長期使用以后，不要給Pacificas充電，并將車停在遠離其他車輛或建筑物的地方——和Bolt EV一樣。
此次召回包括美國的16,741輛汽車、加拿大2,317 輛汽車和北美以外的750輛汽車。
Part 2
LG的總體情況
2021年，LG新能源全年營收為17.85萬億韓元，同比增長42%；營業(yè)利潤為7685億韓元；營業(yè)利潤率為4.3%。LG新能源還提供了2022年業(yè)績展望。從LG出發(fā)預計2022年營收為19.2萬億韓元，同比增長8%，如果不考慮一次性事件對業(yè)績的影響，該公司的年營收將同比增長14%。
這里就有一個很大的分歧，原來所有的汽車企業(yè)都圍繞著高能量密度和去鈷化的主題，隨著電芯應用電池開發(fā)的第一波嘗試做完，質(zhì)量和售后的同志們要站出來，如果這么第一波的嘗試對于品牌效應有哪些減損。
▲圖4.LG 2021年1-11月的客戶結(jié)構(gòu)
也就是說，隨著第一輪軟包推廣的失利，在小電芯的技術(shù)路線下，是可以有一定的容錯率阻止Cell到模組的熱失控，這個被2170的形態(tài)所證實，在4680的形態(tài)上去推演。
而大電芯的技術(shù)路線，不管是20Ah的軟包還是60Ah的軟包，和78Ah的軟包，可能都需要去證實長期的安全性。三元大方殼，是否能經(jīng)歷完整的生命周期，在2017-2020年沒有考慮做熱失控防護的電池后續(xù)如何處理，是不是只能通過OTA限制SOC上限，限制SOC的使用窗口，目前來看國內(nèi)還需要進一步探索。
展開 深度解析通用奧特能平臺的電池設(shè)計
遠古階段：開始EV1的開發(fā)
之前和我對口的工程師就是趕上這一波的東風，很順利地做到了8級專家工程師，這批車雖然收回銷毀了，但是通用的光榮歷史，這段時期最大的特點嘗試了很多新技術(shù)，電池用的是鉛酸電池。
▲圖1.通用第一代電池
探索的第一階段（2010-2014）：
圍繞Volt和BEV1兩代車同時開發(fā)，Volt和LG開發(fā)PHEV電池，BEV1和A123開發(fā)LFP電池。這個階段是在美國奧巴馬政府支持下大舉進攻的態(tài)勢，圍繞PHEV為重心開發(fā)，整個電池系統(tǒng)基本是在之前T型電池系統(tǒng)上做完善；在BEV上根據(jù)Spark的車型做后橋的定制。
▲圖2.通用的第二個階段，四個電池包
重復自我的第二階段（2014-2016）：
這個階段開發(fā)Volt Gen2，并且在Volt Gen2上做了HEV，并且規(guī)劃了P1P4的混動系統(tǒng)。在BE V2開發(fā)了Bolt EV，并且把它作為對標Model 3 3.5萬美金的戰(zhàn)略車型，這款BEV 2的電池包一開始讓LG Chem來設(shè)計，中途接手，中間還有100miles和200miles來做一個選擇，最后留下200miles也就是大家看到的。
間隔年（2017-2018）：
這個階段迷茫期，主要看不到北美的開發(fā)重心，這也是我離開的階段，在2016-2020年的規(guī)劃階段，這個是應對空窗期。
第三階段（2019年之后）：
這個時候通用開始全力去開發(fā)BEV3，同時規(guī)劃奧特能平臺。
展開 如何看待LG所引領(lǐng)的軟包路線？
（目前現(xiàn)代KONA的起火事故10+，GM的Bolt EV起火事故10+，大眾汽車1、捷豹路虎1，大致計算可能在30+個。起火的概率為1/3萬。這個數(shù)據(jù)比特斯拉21700的高一些。）
PHEV 55萬臺，0.875億個電芯，主要包括GM、Volvo、奧迪和吉利的插電式混動，我印象中P1.1、P2.6這個系列沒有發(fā)生過任何的起火事故。
HEV 115萬臺，一共7760萬電芯，主要為現(xiàn)代等供應。
48V 17.2萬臺車，1810萬支電芯，主要給BMW、Volvo等企業(yè)提供48V電池。
但凡調(diào)查過中國從2015-2020年起火事故背后的車型和電芯型號分析，就可以明顯對比出來兩者之間的差異來。
我更關(guān)注的是LG的N2.1系列后續(xù)的電芯設(shè)計。目前其高功率的390電芯系列，還沒發(fā)生過問題。
圖2 LG的電池數(shù)量
二、歐洲車企的選擇
對于歐洲的車企來說，大眾、雷諾、Volvo和捷豹三家用了大量的韓系軟包電池來做BEV，中短期內(nèi)不會有特別大的問題。但是從長期來看，大眾和Volvo已經(jīng)選定了方殼作為主要的技術(shù)路線，而雷諾和日產(chǎn)繼續(xù)讓AESC來進行擴產(chǎn)。AESC這家企業(yè)保持了很長的不起火記錄，總體來看，我覺得無需對軟包這條技術(shù)路線做更多的安全性解讀。事故的根本原因，目前兩家車企都是給了一個說法，到底怎樣短時間內(nèi)很難說清楚。
展開 
4月的全球動力電池市場有哪些特點
圖5 全球動力電池企業(yè)安裝量
目前的競爭，主要是集中在LG和CATL之間，LG的最大問題是去年KONA和Bolt EV帶來了非常大的影響。
圖6 從一年的時間來看安裝量
就這個問題，我做了一個表格，對比LG和CATL的3月和4月的差異，這里我把SNE的數(shù)據(jù)（全球安裝量）-中汽協(xié)的數(shù)據(jù)（國內(nèi)合格證）
圖7 海外市場的對比
我還做了一個事情，就是把4月全球TOP的品牌的銷量和主要的電池供應商做了排隊，從這里分析來看，寧德時代3月和4月的電池，一種去向就是特斯拉在歐洲上量的LFP Model 3版本，上汽名爵、標志和歐寶的純電還有奔馳的一部分
表1 分BEV、PHEV4月主要品牌的電池供應商分解
根據(jù)歐洲幾個主要的數(shù)據(jù)來源（JATO、EVsales和SNE）的數(shù)據(jù)，可以推算出歐洲的這些主要BEV車型，LG大約1.52GWh、SDI 0.248GWh、SJ4.04GWh和CATL 9.59GWh（這個主要是特斯拉1.4萬臺出口的車型）
備注：我估計SNE也是這么根據(jù)車的數(shù)量*帶電量來估算的，但是CATL的5GWh跑到哪些國外的車上，目前看不出來
表2 歐洲4月主要車型表格
從全球范圍來看，SDI目前是最大的PHEV電池提供商，雖然出了BMW和福特的電池事故，但是隨著生產(chǎn)方面的改進，目前基本恢復到之前的需求，歐洲的PHEV電池也沒有特別好的選擇，SDI的PHEV電池也是唯一一家比BEV量還大的企業(yè)。
展開 蔚來回應斷裂；小米收購； FF運轉(zhuǎn)；通用關(guān)停工廠；北汽小鵬虧損； 寶能關(guān)店；通用LG合作
04
因電池組短缺，通用汽車將關(guān)停工廠的重啟時間延期
通用汽車將其生產(chǎn)雪佛蘭Bolt EV和EUV工廠的停工時間延長至9月13日。此次停工時間的延長與上周召回的Bolt車型電池組短缺有關(guān)。由于其雪佛蘭Bolt電動汽車的高壓電池組存在起火風險，通用汽車于上周五召回了自2017至2022年款所有的Bolt車型。通用汽車表示，由于電池起火引發(fā)的安全隱患，在召回維修完成之前，通用汽車規(guī)定經(jīng)銷商不得出售Bolt電動車。
05
北汽藍谷：上半年虧損18.13億元 下半年將與華為積極推進N61HBT車型項目
北汽藍谷（600733）8月27日晚披露半年報，公司上半年營業(yè)收入24.37億元，同比減少21.69%；凈利潤為虧損18.13億元，上年同期凈虧損18.63億元。下半年，公司將與華為聯(lián)合積極推進N61HBT車型項目，確保αSHI版等下半年的重點產(chǎn)品按期高質(zhì)量開發(fā)完成。
06
寶能汽車被曝全國大規(guī)模關(guān)店，觀致汽車正接洽廣汽等新投資人
自今年6月被曝出大規(guī)模裁員后，兩個月過去了，寶能汽車依然身陷困境之中。目前已開始大幅縮減線下門店數(shù)量。據(jù)寶能汽車內(nèi)部人士介紹，“關(guān)店潮”是全國性的。寶能汽車直營店按照規(guī)格來劃分，有2S、3S和4S店模式，現(xiàn)在2S和3S規(guī)格的店基本都關(guān)了，4S店每個地級市會留一家。
展開 3月全球新能源車市：意大利銷量漲幅達四位數(shù)，挪威市場份額遙遙領(lǐng)先
美國最暢銷電動車為Model Y，其次為Model 3（同比下降50%）、雪佛蘭Bolt EV和福特Mustang Mach-E。
在部分品牌不公布插混車銷量的情況下，美國混動/插混車市場中最大的三名玩家是：豐田：124,449輛（同比上漲151%），占豐田總銷量的近25%，包括32,263輛豐田榮放Hybrid；本田：逾22,000輛，占本田總銷量的7.1%；福特：逾18,000輛。
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新能源車前瞻技術(shù)研究之一：新能源車自燃問題分析 ￥500
通用汽車因電池安全問題召回14.2萬臺Bolt EV，LG將為此賠償19億美元，此次召回將是新能源汽車發(fā)展進程中的里程碑事件，安全問題迫使各企業(yè)加速推出“永不自燃”電池技術(shù)方案。
熱失控防護關(guān)鍵影響因素眾多，材料熱穩(wěn)定是基礎(chǔ)，系統(tǒng)防護是核心。針刺試驗成為電池安全測試標準，比亞迪選擇全面切換至鐵鋰電池，其余大多數(shù)企業(yè)選擇鐵鋰、三元兩條技術(shù)路線。三元材料穩(wěn)定性差，電芯無法安全通過針刺，主要通過加強系統(tǒng)級防護，使得電池包通過針刺試驗，即使發(fā)生單電芯熱失控，也不會危及乘客和整車，只需更換電池包即可。
