鋰礦的案例
淺析鋰礦價格：冶煉廠與礦商的一場硬仗
中國進口澳礦供需基本面早已過剩
供需基本面是判斷商品價格走勢的關鍵因素。澳洲進口鋰礦在中國的供需情況如何，SMM做了如下統計分析：2017年1月－2018年9月，中國進口鋰原礦折合碳酸鋰當量總量6．99萬噸，鋰精礦折合碳酸鋰當量26．3萬噸，即進口礦石折碳酸鋰當量為33．29萬噸。而在此期間中國冶煉廠的碳酸鋰產量為12．77萬噸，氫氧化鋰折合碳酸鋰當量7．04萬噸，金屬鋰折合碳酸鋰當量2．15萬噸（注：以上均已除去鹽湖提鋰的碳酸鋰與金屬鋰產量），即鋰產品產量折碳酸鋰當量為21．96萬噸。考慮到鋰原礦的泥化現象，中國將進口鋰原礦選礦到鋰精礦的難度較大，更偏向直接應用在工業領域而非轉化成鋰鹽。去除掉所有的鋰原礦折合碳酸鋰當量，2017年1月至2018年9月，中國至少有4．34萬噸折合碳酸鋰當量的鋰精礦過剩。
即便在如此“買方市場”的形勢下，澳大利亞礦商依舊掌握著主要議價權，實在是中國冶煉廠心中之痛。為此，國內鋰冶煉巨頭如天齊鋰業、贛鋒鋰業等，也在積極收購海外鋰礦資源，以應對澳洲礦商“恃寵而驕”的態度。但受資金和規模的限制，大多數中國礦石冶煉廠依然不得不從澳大利亞礦商手中買礦。
鋰鹽價格居高，需求紅火的時候，定價矛盾尚不顯著。但今年甚至未來兩年，當鋰鹽市場進入寒冬期，再考慮到鹽湖提鋰的大量產能釋放及其成本優勢的突顯，中國礦石冶煉廠（尤其是中小型企業）如果不能掌握更多對自己有利的價格談判權，恐怕將面臨“優勝劣汰，適者生存”的殘酷市場規律。 既已見山雨欲來，未雨綢繆才是上上策。
展開 青山控股布局鋰業，或可與贛鋒、天齊爭鋒
蓋世汽車訊 據外媒報道，青山控股集團在一份公司文件中表示，該公司和中國深圳盛新鋰能公司將在印尼建造一個年產量達6萬噸的鋰加工工廠。
鋰行業的“競爭日益白熱化”，青山控股是最近進入這個行業的企業之一。青山控股已經在其印尼工廠開發電池級鎳和鈷生產項目，最新的鋰開發項目將使其成為電動汽車和其他充電電池所需的三種關鍵原材料的大型生產商，并使其可能成為電動汽車電池原材料的一站式供應商。
青山控股沒有就其鋰計劃回應置評請求，但該公司一位高管表示，“電池業務將成為該公司新的核心業務。”
（圖片來源：青山控股）
青山控股擁有該項目35%的股份，盛新鋰能擁有65%的股份。文件顯示，這家工廠建設需要3.5億美元的資金，這兩家公司將提供30%的資金，另外70%將來自貸款。鋰加工廠的開工日期尚未公布，而且該工廠仍面臨著挑戰。盛新鋰能的一位高管透露，該工廠每年需要45萬噸鋰精礦，全部來自于硬巖鋰礦。
與青山控股在印尼的工廠周圍發現的鎳礦和鈷礦不同，目前沒有在印尼發現已知的鋰礦，這意味著兩家公司需要在海外尋找鋰礦等富含鋰的礦物供應，以滿足工廠的需求。
能源咨詢公司Wood Mackenzie分析師Allan Pedersen表示，“對鋰輝石精礦的競爭可能會非常激烈。”盛新鋰能表示，該公司將“與合作伙伴合作，確保該工廠的原材料供應”。盛新鋰能指出，該公司最近通過在阿根廷和津巴布韋的收購，擴大了上游資源的基礎。盛新鋰能還持有一家中國礦業公司的股份，該公司正在四川省勘探一個鋰礦。
展開 電動汽車的資源約束
▲ 圖8.三元和磷酸鐵鋰的2021年對比
4）電池企業和車企的資源端行動
布局鋰、鈷、鎳等關鍵資源，已經成為電池企業的主要手段，這方面還是中國電池企業在巨大的需求和價格漲幅面前，成為了一項基本的內容。
? 以寧德時代為例：
2018年3月通過全資孫公司加拿大時代持有北美鋰業 43.59%的股權；
2018年4月通過加拿大時代參股北美鎳業，持股25.38%；
2019年9月通過香港時代認購澳大利亞鋰礦企業Pilbara Minerals公司1.83億普通股，占總股本的8.5%；
2021年9月宣布擬在江西省宜春市建立鋰電池生產基地，而宜春被稱為“亞洲鋰都”。
而圍繞高鎳做開發的LG化學與現代汽車位于印尼的合資電池工廠開始動工，計劃2024年投產。這方面，完全是基于鎳的需求考慮，計劃與一家礦業公司組建合資企業，以提高電池正極前驅體用金屬的采購能力。
對于全球各大汽車企業來說，為了確保電池、電機等核心部件的原材料供應，車企也是直接從礦商處通過長期采購協議來鎖定資源的供給。
? 以特斯拉為例：
2020年6月，特斯拉向全球最大的金屬礦商嘉能可采購鈷原料，按照雙方的長期合作協議，嘉能可將向特斯拉每年供應 6000 噸的鈷；
2020年9月，澳大利亞鋰礦生產商Piedmont Lithium宣布與特斯拉簽署了一份為期五年的合作協議，將向其供應北卡羅來納州鋰礦中開采的高純度鋰礦石；
2021年6月，特斯拉與全球礦業巨頭必和必拓簽署了鎳供應協議。
從目前來看，一旦需求大了必然需要在全球范圍內保障自己的電池原材料供應。
5）布局回收？
展開 贛鋒鋰業退出競爭，寧德時代同意以2.97億美元收購加拿大鋰商Millennial
2021年迄今，贛鋒鋰業已同意以2.645億美元的價格收購其在Bacanora Lithium公司尚未擁有的股份，以1.3億美元收購了馬里一個鋰礦的股權，還以14.7億元收購了中國的一個鹽湖的股權。
今年，隨著中國疫情得到緩解，電動汽車需求大幅回升，中國電池級碳酸鋰價格迄今為止已上漲兩倍多。
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一聲“鈉”喊，寧德時代打通電池行業任督二脈
至2030年，交通和儲能對鋰離子電池的需求將激增至5.9Twh。
除了需求上漲這個積極因素之外，還有不那么積極的因素也在推動鋰電池原材料成本上升。從美國無限QE政策拉開通脹序幕，到資源原產國受疫情困擾減產，部分國際市場交易者攪動價格……這些都給鋰電池帶來了立竿見影的成本壓力。
除了價格的暴漲，鋰的全球供應鏈也同樣令人不安。
根據中國鋰業大會的公開信息，截止2019年，全球已查明的鋰礦資源總量約6200萬噸，主要分布在南美洲“ABC三角區”與澳洲大陸。在全球主要動力電池生產國當中，美、中兩國的本土雖然都有可供開采的鋰礦，但儲量卻很難說是豐富，自給尚且無法做到；而日、韓兩國，更完全依賴進口。
由于中國動力電池企業布局較早，所以在全球鋰礦爭奪戰中享有先發優勢，目前已掌握全球約半數的鋰礦開采權益。然而這礦脈，不是在澳洲大陸、就是位于南美洲。
莫看江面平如鏡，要看水底萬丈深。
隨著各國碳中和時間表的公布，鋰已然成為了一種戰略性資源。而基于當前中美戰略競爭的大背景，更是由于新冠疫情全球化后，各國政治的普遍右傾化的現實，中國的動力電池產業的海外供應鏈，面臨的風險正不斷累積。
尤其是經歷過特朗普時代的瘋狂后，繼續延續上一屆政府對華政策的拜登政府，未必就不會在某些情況下踐踏基本國際規則，對中國動力電池產業施展掐斷鋰供應鏈這類的“絕戶計”。
位于剛果境內，全球最大的銅鈷礦
而這種風險，在三元鋰電池方面更加明顯。因為除了鋰之外，還需要確保鈷和鎳的供應。而后兩種礦物，在國內的儲量遠比鋰更加稀少。
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當然，鈉離子電池之所以近期開始受到關注，是鋰電池背后的成本和原料博弈，原材料以及大宗商品的漲價浪潮讓成本問題面臨爆發。這么多電動車，還有儲能的需求，讓已經成為多個國家戰略資源的鋰礦資源，算起來不夠用了。
從豐度來講，鋰在地殼中的儲藏量約占0.0065%，而鈉則占到2.75%。按照相關統計，目前全球已探明的鋰資源儲量，共約6200萬噸。這其中，南美三國阿根廷（23.87%）、玻利維亞（14.52%）、智利（13.71%）占比超過一半。（美國地質調查局2018年報告的數據是約5300萬噸，其中阿根廷占18.5%、玻利維亞17.0%、智利15.8%、中國13.2%、美國12.8%、澳大利亞9.4%）。
雖然很早寧德時代、天齊鋰業、贛鋒鋰業等企業，就開始在南美洲、大洋洲布局鋰礦資源，但受限于營商環境，還有對鋰資源的需求上漲，解決鋰資源對外依賴度高的問題很緊迫。國泰君安證券的報告就指出，中國70%的鋰資源需要進口。
我們國內雖然探明的鋰資源儲量排名第四，但85%以上分布在西部的高海拔山區和鹽湖地區，以礦石型和鹵水型兩種資源為主，鋰資源品位低、分離難度大、開采成本高等問題突出，總體上來說，進口依賴度高。
所以，雖然鋰資源還能“吃”幾年，但是吃完之后呢？盡快尋找鋰礦的替代資源其實是核心的。而最合適的，莫過于與鋰同族的鈉。不過，就像前面說過的，在乘用車部分，鈉離子電池就跟固態電池一樣，是下一個階段的技術，遠水還無法解近渴。
我們把鈉離子電池的結構和工藝簡單解析一下：
1、正極材料：這是有別于鋰離子電池最大的地方。
展開 材料訊丨重量級鋰電正極材料生產基地落戶常州；依托稀有資源優勢江西新能源汽車產能達50萬輛
依托鋰礦、稀土資源優勢
江西計劃到2020年新能源汽車產能達50萬輛
新華社南昌電（記者吳鍾昊）江西省日前發布關于加快推進新能源汽車產業發展的實施意見，計劃到2020年江西新能源汽車產能達到50萬輛、產業主營業務收入500億元。
根據實施意見，江西將依托豐富的鋰礦、稀土資源優勢，發揮政府引導、市場主導、企業主體的作用，推動開放合作，加快跨界融合，同步推進新能源汽車技術進步與產業化發展；以整車為引領，以關鍵零部件技術提升為核心，加強技術創新；加快產業集聚，培育龍頭企業，推動產業鏈聯動發展。
3D打
印智能假牙可緩釋藥物
在美國布法羅大學牙科醫學學院研究人員的努力下，未來我們使用的假牙變得更智能。近日，來自布法羅大學的研究人員利用 3D 打印技術開發了一種特殊的假牙，這種假牙包含了微型膠囊，能夠完成抗真菌藥物的釋放控制過程。這種全新的解決方法未來可擴展到更多的領域，包括假肢和臨床設備。與目前常見的義齒消毒處理不同，這種方法可以在佩戴假牙的時候同步進行。口腔生物學助理教授 Praveen Arany 表示，這項技術可以有效地改進常規的假牙材質。智能假牙使用甲基丙烯酸甲酯進行 3D 打印。之前這些都是在試驗中完成，不僅非常費時費力，而且成本高昂。而該技術可以有效地避開實驗室的高昂成本，通過一種更具體、更有效的方式在診所中進行治療。
美國卡耐基梅隆
大學研究人員設計出了一種可以在極端機械損傷條件下自我修復的新材料
美國卡耐基梅隆大學工程學院的研究人員設計出了一種可以自我修復的材料，這種材料可以在極端的機械損傷條件下，自發地修復自己。該篇論文發表在《Nature Materials》上。
這種新材料是一種軟硅橡膠，內嵌微米大小的鎵銦基金屬合金液滴，在室溫下為液體。
展開 “寧王”直面投資者，20道問答題吐露這些關鍵信息
除了此前海外投資合作外，公司也在宜春等地投資鋰資源，自行開采鋰礦。
寧德時代所說的海外投資合作，指的是2021年9月底，寧德時代參股公司出資2.4 億美元入股了位于非洲剛果(金)的鋰礦項目Manono。據稱，該項目是世界上最大的鋰資源項目之一，推測鋰資源儲量達4億噸。在此之前，寧德時代還通過全資子公司認購了澳大利亞鋰礦企業PilbaraMinerals公司1.83億普通股，約占總股本的 8.5%，成為其第三大股東。寧德時代還收購了另一家加拿大鋰業公司Neo Liquitium Corp逾1000萬股股份，并成為該公司第三大股東。
而就在2月14日，寧德時代宣布，子公司四川時代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司在成都簽訂合資協議。
另在回收方面，鋰回收已在供應保障中起到一定作用，目前寧德時代鋰回收率已超90%，2022 年鋰回收量約在2萬噸左右。目前，寧德時代同時具有三元與鐵鋰廢舊電池年回收處理技術及產能，未來產能還將持續擴大。除了正極外，公司布局了石墨與電解液回收。寧德時代表示，目前三元關鍵金屬回收率可達 99.3%，這主要是鎳、鈷金屬價格高昂，三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰，不過近期磷酸鐵鋰漲價，磷酸鐵鋰回收熱度也顯著提升。
展開 《CEJ》洛陽師范學院劉獻明、濟南大學原長洲：MOF的原位拓撲轉化策略構筑銳鈦礦/金紅石異質結構，用于高效鋰/鈉離子電池負極
然而，銳鈦礦/金紅石異質結構的電化學性能并不令人滿意，銳鈦礦-金紅石異質結構的電荷存儲機制仍不清晰。
考慮到金屬有機框架(MOF)中金屬和有機配體的強相互作用，以及銳鈦礦在熱處理過程中的相變機制，本文通過MOF的原位拓撲轉化過程構筑了具有豐富氧空位的銳鈦礦-金紅石異質結構，研究了MOF熱解過程中各元素的遷移/轉化規律；實驗和DFT理論計算結果解釋了銳鈦礦-金紅石的快速處鋰/鈉動力學，該研究為異質結構和高活性電極材料的設計提供了借鑒。
要點
1. 通過MOFs的原位拓撲轉化過程構筑了銳鈦礦-金紅石異質結構。
2. DFT計算表明：銳鈦礦-金紅石異質結構的形成，促進了TiO2與碳層的緊密接觸，降低了鋰離子和鈉離子在TiO2/C體相和界面處的擴散能壘。
3. 豐富的表面/體相氧空位、C-N鍵增強了材料的導電性和贗電容特性。
4. 異質結面、N摻雜碳提供了額外的離子存儲位點。
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雙方決定就當地鋰礦資源保障、碳酸鋰精煉廠建設、下游業務拓展等方面展開全方位戰略合作。
圖片來源：國軒高科
據悉，阿根廷胡胡伊省地處南美“鋰三角”中心區，鹽湖資源集中，開采經驗豐富，鹵水提鋰成本低廉。JEMSE是胡胡伊省省屬控股礦業投資公司，致力于持續提升鹽湖提鋰技術與開采能力，推動光伏儲能等新能源利用項目，目前已與法國、澳大利亞、加拿大、美國、日本以及中國的企業建立密切合作。
根據雙方協議，國軒高科與JEMSE將合資在胡胡伊省保稅區興建一座電池級碳酸鋰精煉廠，后者將提供勘查面積約17000公頃的潛在鋰礦產資源探礦及采礦權，保障資源供應。雙方還將展開鋰電產業下游業務合作，包括正極材料、電池制造等，共同開拓歐美市場。
蓋世點評：鋰礦資源已然成為電池企業的“香餑餑”，即便是遠在阿根廷，國軒高科也要搞到手。
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展開 一把鋼刀懸在了電動汽車頭上
為什么長城去海外收購鋰礦？因為由于鈷礦、鋰礦等儲量的有限性和分布的局限性，有可能在電動車市場做大后成為瓶頸。如果沒有全盤掌控能力，吹噓自己是個單項冠軍，結果因為最短的那塊板翻車，嘴里還不服氣覺得“非戰之罪”，這就只能說是活該而不自知其短了。
就目前來說，新勢力里的蔚來、小鵬，傳統車企里外資的通用、大眾、豐田，豪華車企的戴姆勒、寶馬、本土的極氪、沙龍智行等等都是整體體系不錯的（極氪和沙龍主要看吉利和長城的水平），相對來說，比亞迪作為供應商的實力是超群的，但作為整車制造企業，智能網聯以及對消費者需求的貼近都不是特別理想，是個典型的工程師文化但較為偏執的企業。
其次是電子電氣架構、三電。
三電里面，又以電控和電池管理系統BMS最為核心。特斯拉以前自己不做電芯，都是從松下采購，所以它那個時候構建的電驅動技術優勢就是BMS這一塊。現在基于SOA思路的高集成度電子電氣架構又決定了將來的智能網聯水平高低，這將在下面闡述。
然后是智能網聯相關。
電氣化應當不要與智能網聯割裂開，李斌說過，未來汽車的形態，一定是智能網聯汽車。
比起燃油車和混合動力車，純電動車擁有極大的電子響應速度和整車控制-車身控制-車載信息一致性優勢。
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全球最著名的45座礦山，你知道幾個？
烏尤尼鹽湖海拔3650m,面積10582km2，鹽層平均深度121m，鎂鋰比9.28，鹵水濃度180～1150ppm,平均321ppm,估計金屬鋰儲量約為550萬噸，碳酸鋰可采儲量約1430萬噸。
14.礦石鋰
固體鋰礦為花崗偉晶巖礦床，主要分為鋰輝石和鋰云母兩大類，其中鋰輝石是最富含鋰和有利于工業利用的原料，也是目前全球主要開發和工業應用的固體鋰礦。全球鋰輝石礦主要分布于澳大利亞、加拿大、津巴布韋、扎伊爾、巴西和中國；鋰云母礦主要分布于津巴布韋、加拿大、美國、墨西哥和中國。
15.Greenbushes(格林布什礦)
礦石資源目前主要是澳大利亞的格林布什礦在大規模開采，我國電池級碳酸鋰80%以上的原料均來源于此，它是目前全球已實現開采的規模最大的高品位鋰輝石礦山，目前被天齊鋰業公司所擁有。
格林布什的鋰礦石有兩個加工廠，分別負責制造工業鋰精礦和生產化學濃縮鋰。含有3.0％?4.5％的氧化鋰被送入加工廠其中升級鋰礦物，利用重力，重介質，浮選和磁過程，形成鋰的濃縮物散裝或袋裝裝運。
16.比基塔(Bikita)
津巴布韋的鋰生產歷史已超過60年。該國的比基塔(Bikita)礦床是其最大的鋰輝石花崗巖礦床。雖然津巴布韋擁有全球最多的此種含鋰礦石，但由于石頭中的鋰含量畢竟有限，該國的鋰產量并不多。
比基塔(Bikita)鋰礦位于Masvingo省，估計鋰儲量基礎6萬噸，折合碳酸鋰32萬噸。
五、錫礦
截至2015年底，全球錫礦儲量約480萬噸，主要集中在中國、印尼、巴西等國，三國合計占比61%。其中中國的錫儲量占比31%，為世界之最，同時中國也是全球最大的錫生產國，2015年產量占比為34%;印尼的錫儲量占比17%，產量占比17%;巴西儲量占比15%，產量占比4%。
展開 Vulcan Energy與雷諾簽署第二份鋰供應協議
蓋世汽車訊 據外媒報道，鋰礦開發商Vulcan Energy Resources在一份聲明中表示，該公司已經與雷諾簽訂了第二份鋰供應協議。在宣布這筆交易之前，Vulcan還透露他們已經暫停了其德國項目第二階段的部分工作，但表示預計此舉不會對其開發時間表造成任何延誤。
（圖片來源：Vulcan ）
根據最新的協議，雷諾將向Vulcan采購2.6萬至3.2萬噸電池級鋰原料，雙方的協議將持續6年。兩家公司沒有披露具體的財務條款。Vulcan在一份聲明中透露，他們和雷諾達成的第二份協議將于2026年開始交付。鋰是生產電動汽車鋰電池的核心成分。
Vulcan是正在測試直接提鋰法（DLE）的多家企業之一，該公司在今年8月與雷諾簽署了第一份協議，將從2026年開始，每年向雷諾供應6,000至1.7萬噸鋰，這些鋰將來自Vulcan位于德國的地熱鹵水礦床。
但是該公司在11月19日發布的一份聲明中稱，他們遇到了一些地方政府的反對。該公司已經告知德國監管機構，將暫停其第二階段的開發工作，與此同時他們將與利益相關方進行重新接觸。Vulcan預計，初步的明確可行性研究報告將在明年年中完成。研究機構JCapital在上個月發布的一份做空報告中稱，反對者有可能破壞Vulcan的運營，但是該公司認為這份報告不準確且具有誤導性。
此前Vulcan已經與比利時回收集團Umicore、汽車制造商Stellantis，以及韓國企業LG化學達成了鋰供應協議。
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展開 投資約135億元，寧德時代將在宜春建新型鋰電池生產制造基地
根據合作協議，寧德時代將在宜春建設寧德時代新型鋰電池生產制造基地項目，規劃用地面積1300畝，投資總金額約135億元。
圖片來源：寧德時代
值得一提的是，與此同時，寧德時代還在宜春簽署了另外兩項合作協議，包括與宜春市礦業公司簽署合作協議，以及與合眾新能源汽車簽署全面戰略合作協議，意在深耕產業鏈上下游。
今年7月30日，寧德時代與江西省政府、宜春市政府在南昌簽署戰略合作框架協議，寧德時代新型鋰電池生產制造基地項目擬落戶宜春。此次簽約，標志著寧德時代與宜春市的合作向前邁出了堅實的一步，也是寧德時代全產業鏈布局的重要舉措。據稱，此舉將進一步完善該公司產能布局，滿足其未來業務發展和市場拓展需要。
基于動力電池下游需求增速加快，供需錯位下鋰電原材料成本急劇攀升。尤其是鋰資源，海外鋰資源新增產能低于預期，產能周期難解短期供給困境，鋰資源供應愈發趨緊。在此背景下，寧德時代布局上游鋰資源的需求十分迫切。
而寧德時代之所以選擇將新型鋰電池生產制造基地項目落地宜春，并不難理解。宜春擁有豐富的鋰云母礦資源，投資宜春可獲實現上游鋰資源獲取的便利性，降低生產和運輸成本。資料顯示，宜春擁有全球最大的鋰云母礦，現探明可利用氧化鋰儲量約250萬噸。同時鋰云母一步生產碳酸鋰技術單提純不斷獲得突破，使得云母提鋰成本逐步下降。
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展開 電池成本到2026年或飆升22%，或致電動車價格上漲3,000美元
圖片來源：特斯拉
Jaffe表示，因為鋰等關鍵電池原材料需求大幅增長，所以我們預計電池價格將飆升。“現在鋰確實短缺，而且鋰的短缺將會更加嚴重。如果不開采鋰，就無法生產電池。”E Source預測，電池成本的飆升可能會將2026年售出的每輛電動汽車的價格推高1,500美元至3,000美元。該公司還將2026年的電動汽車銷量預期下調了5%至10%。
根據另外一家汽車市場咨詢公司的最新預測，屆時，美國電動汽車的年銷量預計將超過200萬輛。隨著越來越多的美國人接受電動汽車，預計汽車制造商將推出更多新電動車型。
盡管行業高管和政府領導人一致認為需要做更多的工作來獲取原材料，但E source表示，目前采礦項目的數量仍然少得驚人。E source在一份報告中寫道，“隨著鋰的價格在過去18個月里上漲了近900%，我們曾以為資本市場會打開‘閘門’，建立幾十個新的鋰礦項目。但事實卻與之相反，采礦項目的投資非常少，而且其中大部分投資來自中國。”
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