半導體設備廠商的案例
CINNO · IC Research | Q3'23中國大陸半導體設備廠商市場規模排名Top10
導語：CINNO Research統計數據表明，Q3'23中國大陸半導體設備廠商市場規模前十大公司合計超109億元，同比增長36%，環比增長23%。
CINNO Research統計數據表明，Q3'23中國大陸半導體設備廠商市場規模Top10營收合計超109億元，同比增長36%，環比增長23%。
入圍Q3'23中國大陸半導體設備廠商市場規模Top10具體來看，北方華創作為國內半導體設備商龍頭企業，Q3'23半導體營業收入約54億元，遠超國內其他設備廠商，穩居排名第一，中微公司排名第二，盛美上海排名第三，TOP3同1H'23排名。今年上市的中科飛測Q3'23半導體營業收入超2億元，首次進入TOP10，排名第八。
圖示：Q3'23中國大陸半導體設備廠商市場規模排名Top10，來源：CINNO ? IC Research
注：上述排名包含集成電路前道制造、后道封測及LED等功率器件設備商，不含光伏行業設備商
Top 1 北方華創
中國大陸的龍頭半導體設備商，主營半導體裝備、真空裝備、電子元器件等，其半導體業務覆蓋了刻蝕、沉積、清洗等主要半導體制造設備，Q3'23半導體裝備相關營收53.6億元，同比增長50.5%，穩居中國大陸榜首位置。
Top 2 中微公司
中微公司專注于半導體刻蝕設備和沉積設備，Q3'23半導體裝備相關營收15.2億元，同比增長41.5%。
Top 3 盛美上海
盛美上海以半導體清洗設備和先進封裝濕法設備為核心，近年開始進軍沉積設備，Q3'23半導體裝備相關營收11.4億元，同比增長29.2%。
展開 CINNO · IC Research | Q3'23全球半導體設備廠商市場規模排名Top10
導語：CINNO Research統計數據表明，Q3'23全球半導體設備廠商市場規模前十大公司合計超250億美元，同比下降9%，環比增長3%。
CINNO Research統計數據表明，Q3'23全球半導體設備廠商市場規模Top10營收合計超250億美元，同比下降9%，環比增長3%。
Q3'23全球半導體設備廠商市場規模排名Top10與1H'23的Top10設備商相比，日立高新（Hitachi High-Tech）排名跌出Top10，泰瑞達（Teradyne）排名回歸第十。
荷蘭公司阿斯麥（ASML）Q3'23營收約71億美元，連續三季度超過美國公司應用材料（AMAT），排名Top1；美國公司應用材料（AMAT）Q3'23營收約63億美元，排名第二；美國公司泛林（LAM）排名重回第三；日本公司Tokyo Electron（TEL）跌出前三，排名第四，；美國公司科磊（KLA）穩居第五；從營收金額來看，Q3'23前五大設備商的半導體業務的營收加總已超過220億美元，占比Top10營收合計的88%。
圖示：Q3'23全球半導體設備廠商市場規模排名Top10，來源：CINNO ? IC Research
注：(1)本排名匯率2022年1歐元=1.05美元，1日元=0.007美元，2023年1歐元=1.06美元，1日元=0.007美元，
(2)本次營收排名以上市公司半導體業務營收金額為依據，不含FPD/PCB等其他業務營收。
Top 1 阿斯麥（ASML）-荷蘭
全球第一大光刻機設備商，同時也是全球唯一可提供7nm及以下先進制程的EUV光刻機設備商。
展開 CINNO Research：1H'23全球半導體設備廠商市場規模排名Top10
CINNO Research統計數據表明，1H'23全球半導體設備廠商市場規模Top10營收合計達522億美元，同比增長8%，環比下降6%。
1H'23全球半導體設備廠商市場規模排名Top10與2022年的Top10設備商相比，泰瑞達（Teradyne）排名跌出Top10，迪斯科（Disco）取而代之，排名第十。
荷蘭公司阿斯麥（ASML）1H'23營收超148億美元，超過美國公司應用材料（AMAT），排名Top1；美國公司應用材料（AMAT）1H'23營收約124億美元，排名第二；日本公司Tokyo Electron（TEL）超過美國公司泛林（LAM）排名第三；美國公司泛林（LAM）和科磊（KLA）分別排名第四和第五；從營收金額來看，1H'23前五大設備商的半導體業務的營收加總已超過457億美元，占比Top10營收合計的87%。
圖示：1H'23全球半導體設備廠商市場規模排名Top10，來源：CINNO ? IC Research
注：(1)本排名匯率2022年1歐元=1.05美元，1日元=0.007美元，2023年1歐元=1.09美元，1日元=0.007美元，
(2)本次營收排名以上市公司半導體業務營收金額為依據，不含FPD/PCB等其他業務營收。
Top 1 阿斯麥（ASML）-荷蘭
全球第一大光刻機設備商，同時也是全球唯一可提供7nm及以下先進制程的EUV光刻機設備商。1H'23半導體業務營收同比增長54.7%，2022年ASML主要由于Fast shipment，需要客戶完成工廠驗證才能確認營收，延遲至2023年營收開始增長。
展開 美日荷對華半導體設備全面限制，半導體設備廠商的發展機遇與挑戰在哪？
全球TOP5半導體設備商，AMAT（美國）、ASML（荷蘭）、LAM（美國）、TEL（日本）、KLA（美國），2021年的區域營收中，除ASML外，其余四家設備商的中國大陸區域營收均排名首位，且占比超過25%。
圖示：2017-2021年全球TOP5半導體設備商營收中國大陸區域占比
在中國大陸半導體市場，光刻、沉積、刻蝕、離子注入、拋光和量測/缺陷檢測領域的設備有一半以上仍由美國/荷蘭設備商供應，特別是在先進工藝制程幾乎全部依賴境外設備，而這六種設備繼BIS新政后，再搭配美日荷的更為嚴格出口管制協議，必定影響中國大陸半導體先進與成熟制程晶圓廠的發展。
中美科技競爭的博弈螺旋不斷升高，面對接踵而來的制裁與限制，對中國大陸半導體產業來說，既是困難挑戰，也是發展機遇。業內人士均期盼本土設備商在動蕩的大潮中能夠找準定位，夯實技術基礎，積極拓展適合自己的發展之路。
在2月8日，CINNO Research新興科技產業新春策略研討會上，我們當中以“美國BIS新政下國產半導體設備廠商的發展機遇與挑戰”為主題發表相關演講，以嚴謹的數據呈現目前世界與中國半導體市場的狀況，為本土設備廠商提供相關發展戰略的參考。
本次研討會仍采用線上直播形式，CINNO Research產業資深分析師團隊將為與會聽眾帶來一場信息量豐富的多維度趨勢分析盛會。
本次全天研討會分為上午與下午場次，共設置9個主題，三場問答互動環節。上午場以宏觀市場與消費電子發展趨勢為主要內容，分別帶來新興科技產業市場總結與展望、XR硬件供應鏈在元宇宙的機遇挑戰、折疊屏產業的市場發展機遇的洞察；下午場以供應鏈技術發展與市場趨勢為題，呈現芯片設計、先進封測、光電顯示、新能源汽車供應鏈、半導體設備、泛半導體材料的相關分析。
展開 
CINNO Research｜Q2’21全球半導體設備廠商排名：Top10營收創歷史新高，同比增長38%
全球半導體產能緊缺而引發的擴產潮，使得多家設備商2021年第二季度經營業績表現亮眼，營收創歷史新高。”
CINNO Research產業統計數據表明，2021年第二季度全球前十大半導體設備廠商半導體相關業務營收合計達230.6億美元，較去年同期增長38%，創歷史新高。
前十大廠商中，美國廠商市場份額占比過半高達50.9%，同比增長1.6個百分點；日本廠商市場份額為24.3%，基本持平；歐洲廠商市場份額為23.1%，同比下降1.9個百分點；中國廠商依然僅占有1.8%的市場份額。
展開 低調崛起的韓國半導體設備
三星電子設備投資年度趨勢
圖源：asiatoday
此外，據日經中文網去年9月報道，三星電子和出資對象企業提交給韓國證券交易所的業務報告書顯示，2020年7月至2021年9月，三星電子至少已對8家韓國上市企業和1家上市企業的子公司出資，共計達到9家，其中設備廠商包括半導體測試設備廠商YIK Corporation、晶圓研磨設備廠商KC Tech、真空泵設備廠商LOT Vacuum、晶圓清洗相關設備廠商New Power Plasma。
與此同時，SK海力士也保持著保守的投資立場，2018年在半導體設施上投資17.38萬億韓元，2019年減少至12.747萬億韓元，2020年減少至9.89萬億韓元，2021年增加至13.4萬億韓元。據 Kiwoom Securities 稱，SK 海力士今年的設施投資預計將比上年增加 47%，達到 17 萬億韓元。
據韓國經濟新聞網報道，SK集團決定在半導體、電動汽車電池、綠色能源、生物技術等4大領域向美國投資290億美元。其中，150億美元將用于半導體領域，SK集團的半導體子公司SK海力士計劃在美國建設存儲器半導體尖端封裝制造設備和研發(R&D)中心。
嶄露頭角的韓國半導體設備廠商
經過3年的研發和投入，今年第一季度韓國設備銷售額以 51.5 億美元（約合 64.452 億韓元）排名全球第二。
從半導體設備工藝發展來說，目前在前道設備方面，韓國設備廠商的技術處于生產核心的蝕刻、清洗和沉積工藝的60-80%水平，用于沉積工藝的熱處理設備在全球市場上具有競爭力，但曝光設備、離子注入設備和測量分析設備技術基礎薄弱。而在后道設備領域，韓國設備廠商總體處于競爭水平。
展開 封鎖之下，國內半導體設備的真實現狀與差距
前 言
近年來，由于美國不斷加碼的“封鎖”行為，國內半導體設備自主化程度受到持續關注。
2月15日，中國半導體行業協會就美日荷限制向華出口先進芯片制造設備發布嚴正聲明，反對這一破壞產業生態的行為，并號召產業界堅定信心、積極應變。在聲明刺激下，A股半導體設備指數當日午后加速上漲，報收1.92%。今年以來半導體設備指數累計漲幅已接近17%。
事實上，2022年半導體行業集體衰退，海外芯片巨頭業績紛紛暴雷的情況下，國內半導體設備廠商普遍向好、逆勢增長，這在當前局勢下無疑給半導體設備國產化注入信心。
據電巢了解，中國半導體設備廠商近兩年正在高速成長，國產替代浪潮下多個細分領域設備國產化率持續上升，其中去膠設備的國產率已達90%以上。
本文，我們將從中國大陸半導體設備企業的2022年業績及專利情況、各細分領域國產化率、當下的機遇和挑戰等方面梳理國內半導體設備企業的真實成績與差距。
展開 盤點 | 中國半導體設備的機會
尤其是半導體核心設備如光刻、刻蝕、PVD、CVD、氧化/擴散等設備的 top3 市占率普遍在90%以上。
應用材料（Applied Materials）、阿斯麥（ASML）、東電電子（Tokyo Electron）、泛林（LAM Research）、科天半導體（KLA-Tencor）、愛德萬（Advantest）、斯庫林（SCREEN）、泰瑞達（Teradyne）、日立高新（Hitachi High-Tech）、先進太平洋科技（ASM Pacific Technology）等巨頭主導著半導體設備市場。
而隨著中國半導體市場的發展，國內半導體市場對國產半導體設備的需求也呼之欲出，由國產化所帶來的市場機會，為本土半導體設備廠商提供了發展動力。
根據2019年的數據顯示，在國內積極推進本土半導體設備的發展后，國內半導體廠商分工合作研發不同設備，涵蓋了主要設備種類。國內半導體設備廠商也在刻蝕、薄膜沉積、測試等多個領域不斷取得突破。
展開 注冊資金1.8億元，這4家國產半導體設備商攜手成立合資公司！
盛美上海產品主要包括清洗設備（包括單片、槽式、單片槽式組合、CO2超臨界清洗、邊緣和背面刷洗）、半導體電鍍設備、立式爐管系列設備（包括氧化、擴散、真空回火、LPCVD、ALD）、涂膠顯影Track設備、等離子體增強化學氣相沉積PECVD設備、無應力拋光設備；后道先進封裝工藝設備以及硅材料襯底制造工藝設備等。目前盛美上海研發的SAPS、TEBO兆聲波清洗技術和Tahoe單片槽式組合清洗技術，可應用于45nm及以下技術節點的晶圓清洗領城。公司PECVD設備研發進展順利。
微導納米是國內首家成功將量產型High-k原子層沉積（ALD）設備應用于28nm節點集成電路制造前道生產線的國產設備廠商，已與國內多家廠商建立了深度合作關系，相關產品涵蓋了邏輯、存儲、化合物半導體、新型顯示等諸多細分應用領域，多項設備關鍵指標達到國際先進水平。2023年上半年，公司藉由原有的薄膜沉積類產品研發、推廣和產業化的經驗，成功推出了半導體集成電路薄膜沉積CVD產品，已在客戶端驗證。
可以看到，上述四家企業均為知名的國產半導體設備上市公司，那么這四家企業成立合資公司是要做什么呢？目前相關企業并未公告成立合資公司的目的。
不過，鑒于目前全球半導體設備市場主要被美日荷廠商所占據，同時美日荷三國也在聯合限制先進半導體設備的對華出口，國產半導體設備產業正面臨高端設備國產化突破的難題的大背景之下，上述四家國產半導體設備廠商成立合資公司或將是為了共同研發，以集中力量加速突破相關卡脖子設備的國產化難題。
季度全球半導體裝備行業市場分析報告（大綱）
一、全球半導體裝備企業市場規模分析（Top10）
1. 全球主要半導體裝備企業季度經營情況分析
2.
展開 半導體設備一機難求
去年基本所有的半導體設備供應商都賺的盆滿缽滿，舉個例子，在2021年，ASML出貨了286臺光刻機，創造了186億歐元的營收，其中僅EUV光刻機就達到了42臺。其他廠商具體可查看《賺到手軟的半導體設備廠商》。據SEMI預測，2021年和2022年全球半導體設備銷售額將分別達到953和1013億美元，同比增長34.1%和6.3%。
ASML過去十年財報數據一覽
不止搶新設備，二手設備甚至更“香”
當下，無論是晶圓代工廠還是IDM廠商，甚至是部分Fabless企業都在進行擴產、建廠，成熟節點也是一大方向。但問題來了，如果要擴大舊芯片的生產能力，這些買家就要面臨一個艱難的選擇：要么進入新設備的漫長等待周期，主要設備制造商的交期都沒有縮短的跡象；要么是購買舊的二手設備，但二手設備現在也很緊俏。
其實從2016年開始，對制造芯片的新舊設備的需求都在增長。新設備交期延長直接推高了二手設備成交價和成交量，部分二手設備的翻新交付價格已經接近新機甚至超過新機。當下的二手半導體設備交易市場可謂是“量價齊升”。例如，佳能FPA3000i4，一款1995年生產的光刻設備，用于在芯片上蝕刻電路，2014年10月它的價值只有10萬美元，而現在已經漲到了170萬美元。
去年的汽車芯片短缺使我們意識到，我們使用的產品中大多數芯片都是用較老的制造技術制造的，有很多是在二手設備上生產的。據SDI Fabsurplus的老板Howe估計，全球可能大約有三分之一的微芯片是在二手設備上制造的。SurplusGLOBAL首席執行官 Bruce Kim曾表述，公司在過去20年中回收了40,000件工具。
展開 使其半導體供應鏈廠商倍感壓力
CINNO Research產業資訊，根據日媒newswitch 張谷京子報道，半導體設備廠商的去碳化進程正在加速。除了改善產品的環境性能外，各公司都在努力減少運營中的溫室氣體排放。世界上最大的半導體用戶蘋果公司，正在鼓勵其客戶在生產過程中100%使用可再生能源。這種溢出效應(Spillover Effect)似乎正在蔓延到整個制造設備行業。
環境性能成為評價客戶的標準
東京電子生產部的福島弘樹副部長揭示了半導體行業的態度變化：“在過去，客戶選擇產品的依據是質量和可靠性，以能否生產出更好的設備為指標。但從2019-2020年左右開始，環境性能也被加入其中”。
為了降低制造半導體過程中產生的溫室氣體排放，就必須減少制造設備的環境影響。福島副部長說："如果忽視了這一點，就無法在這一業界立足”。
鑒于這種去碳化趨勢的上升，生產制造設備的制造商不僅要致力于減少其商業活動中的溫室氣體排放，而且還要致力于減少其設備對環境的影響。
東京電子的無塵車間
2021年6月，東京電子推出了一項旨在建立可持續供應鏈的倡議"E-COMPASS”。東京電子與大約1000家供應商一起，推出了減少對環境影響的方案。具體而言，東京電子將通過從卡車轉為鐵路運輸和減少包裝材料的使用來減少其采購物流的二氧化碳排放。
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不是鴻海，不是特斯拉，旺宏晶圓廠恐花落日本設備廠商
來源：「經濟日報」
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■ 深度原創篇
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設備｜25家韓國顯示及半導體設備廠商一季度業績一覽（附表）
CINNO Reseach產業資訊，第一季度韓國半導體、顯示器設備企業業績悲喜交加。半導體領域呈現出較高的增長勢頭，但顯示領域卻處于低迷狀態。
根據韓媒thelec引用金融監督院電子公示系統報道，第一季度半導體設備企業業績大幅反彈。隨著半導體企業在今年半導體市場的“超級周期”(長期好景況)即將到來之際，展開了攻擊性的設備投資，設備企業的業績也隨之得到了提升。
圖片來源：CINNO Research編譯制表
三星集團公司Semes的第一季度銷售額為8706億韓元（約合50億人民幣），比去年同期增加了62.3%。營業利潤為1128億韓元（約合6.4億人民幣），同比增加了40.5%。隨著三星電子正式開始平澤P2設備搬入，Semes的銷售迎來增長。在公司第一季度的銷售額中，半導體晶片移送系統(OHT)的比重為60%。
SFA的銷售額和營業利潤分別達到3556億韓元（約合20億人民幣）和423億韓元（約合2.4億人民幣）。與去年同期相比，分別減少了3.3%和1.6%。在公司第一季度業績中，除顯示面板事業外的其他設備項目所占比重為65.1%。在公司銷售額中，非顯示設備比重超過一半尚屬首次。營業利潤的減幅只有1.6%，這也是得益于顯示設備外其他設備比重擴大的結果。
展開 半導體設備公司，賺大發了！
在多種因素的推動之后，毫無疑問，半導體設備廠商在今年也是錢包袋鼓鼓。
2021年是芯片大缺貨，代工廠大舉擴產、建廠的一年，在這樣的背景下，對半導體設備的需求激增，設備廠缺貨、訂單積壓已成常事。SEMI 總裁兼首席執行官 Ajit Manocha 表示，半導體設備市場在 2021 年上半年表現出非凡的增長。根據SEMI發布的設備市場數據訂閱 (EMDS) 賬單報告，上半年每個月份都有很大的增長，其中6月的賬單比2020年6月的 23.2億美元高出58.4%。
數據來源：Semi July 2021
半導體設備廠商交出上半年成績單
穩坐全球半導體設備的前十名的贏家，還是如下這幾家：應用材料（Applied Materials）、阿斯麥（ASML）、泛林（LAM Research）、東京電子（Tokyo Electron Limited (TEL) ）、科磊半導體（KLA-Tencor）、愛德萬（Advantest）、斯科半導體（SCREEN）、泰瑞達（Teradyne）、日立高新（Hitachi High-Tech）、先進太平洋科技（ASM Pacific Technology）等。
展開 半導體 | 日本半導體材料廠商東應、大金、信越擴大亞洲產能布局
CINNO Research 產業資訊，日本材料廠商正在韓國和中國臺灣增產半導體材料。東京應化將韓國分公司的感光材料（Photo Resist，用于形成線路）產能擴大一倍，大金將在韓國建設新工廠，生產用于半導體制造工序使用的氣體。雖然迄今為止一直從日本進口，但現在希望通過提高尖端半導體匯集地的產能，來擴大供應鏈。
東京應化在韓國仁川的現有工廠投資數十億日元，以擴充設備，將產能提高至2018年的兩倍。感光材料用于硅晶圓上電路繪制。東京應化的感光材料占全球市場份額的25%，居首位。
東京應化將首先從日本進口生產感光材料（可用于尖端半導體生產技術—EUV極紫外光刻）的原料樹脂，然后在韓國本地采購溶劑，最后進行組合生產。
（圖片來源：日本經濟新聞）
大金決定與韓國的半導體生產設備廠商設立合資公司，投資40億日元（約2.36億元）在韓國當地成立新工廠。新工廠自2022年開始生產蝕刻工序中使用的氣體。此前大金一直供應由日本和中國大陸生產的產品，今后將通過本土化生產提高競爭力。
東京應化和大金將分別為韓國三星電子和SK海力士等半導體巨頭企業提供半導體材料。
信越化學在臺灣地區的感光材料新工廠已開始運營。
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