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根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，國內(nèi)液晶面板廠平均稼動率為68.4%，環(huán)比8月微幅下滑0.5個百分點。其中，低世代線（G4.5~G6）平均稼動率為67.8%，環(huán)比下滑0.5個百分點；高世代線（G8~G11）平均稼動率為68.5%，同樣環(huán)比下滑0.5個百分點，其中G10.5/11高世代線平均稼動率降為65.8%，環(huán)比下滑5.5個百分點。

根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，國內(nèi)液晶面板廠平均稼動率為90.2%，相比2月增加4.1個百分點。其中，低世代線（G4.5~G6）平均稼動率為84.2%，相比2月增加2.8個百分點；高世代線（G8~G11）平均稼動率為90.9%，相比2月增加4.3個百分點。

根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，8月國內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動率為46.2%，環(huán)比7月增長4.6個百分點，其中G6 AMOLED產(chǎn)線平均稼動率增長至43.4%。隨著各手機品牌新機型的逐步上量，預(yù)計9月國內(nèi)AMOLED面板廠稼動率將繼續(xù)有所改善。

根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，國內(nèi)液晶面板廠平均稼動率為86.1%，相比1月下降6.8個百分點。其中，低世代線（G4.5~G6）平均稼動率為81.4%，相比1月下降7.8個百分點；高世代線（G8~G11）平均稼動率為86.6%，相比相比1月下降6.7個百分點。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，CINNO Research預(yù)估6月國內(nèi)TFT-LCD面板產(chǎn)線稼動率將進一步環(huán)比下滑約8個百分點，即稼動率均值在76%左右，將創(chuàng)2020年疫情以來的新低，而投產(chǎn)面積相比5月將有超過10%的降幅。5月國內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動率為41.4%，相比4月回升3.4個百分點，其中G6 AMOLED產(chǎn)線平均稼動率為38.9%。

為減輕面板庫存壓力，減緩面板價格跌勢，全球各面板廠第二季度開始下調(diào)稼動率，6月全球面板產(chǎn)線稼動率降至70%，7月進一步調(diào)至66%，7月中國大陸地區(qū)以外的LCD面板企業(yè)稼動率已降至55%左右。8月中旬受四川、重慶、江蘇等多地限電影響，部分面板廠被動加大減產(chǎn)幅度，CINNO Research預(yù)測8月中國大陸面板產(chǎn)線平均稼動率將進一步下探。

由于春季臨近且各面板廠擔(dān)心未來兩個月產(chǎn)線生產(chǎn)會受疫情影響，因此盡管終端需求仍舊疲軟，但12月大多數(shù)面板廠仍選擇略高于11月的稼動水平安排投產(chǎn)。 根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，11月國內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動率為63.2%，環(huán)比10月增長1.4個百分點，其中G6 AMOLED產(chǎn)線平均稼動率同樣為63.2%，環(huán)比增長2.8個百分點。

根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，12月國內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動率為59.0%，環(huán)比11月下滑4.2個百分點，其中G6 AMOLED產(chǎn)線平均稼動率為58.1%，環(huán)比下滑5.1個百分點。

綜合來看，受疫情封控及終端需求疲軟影響，4月國內(nèi)TFT-LCD面板產(chǎn)線稼動率有做相應(yīng)調(diào)整，特別是部分G4.5～G6低世代線處在華東封控區(qū)，稼動下滑幅度更大；但G10.5/11高世代線平均稼動率仍保持在90%以上。從投產(chǎn)面積來看，4月國內(nèi)TFT-LCD面板總投產(chǎn)面積相比3月有近5%的下滑。CINNO Research預(yù)測，未來伴隨庫存需求調(diào)節(jié)，面板廠稼動率有進一步下調(diào)的趨勢。

根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，10月國內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動率為61.8%，環(huán)比9月增長2.7個百分點，其中G6 AMOLED產(chǎn)線平均稼動率增長至60.4%，環(huán)比增長3.3個百分點。國內(nèi)AMOLED面板廠平均稼動率今年首次達到60%以上。

02以具體減產(chǎn)情況而言，2022年8月國內(nèi)G8.5/G8.6產(chǎn)線平均稼動率僅為67.8%，環(huán)比下降5.1個百分點，G10.5/G11產(chǎn)線平均稼動率也已降至71.3%，環(huán)比下降3.5個百分點。盡管此稼動率下，面板大廠庫存水位已得到有效遏制，但市場上仍存在代理商與部分小廠庫存壓力較大的情況，因而面板廠之外仍有較多庫存待消化。

02 在面板廠控制總出貨量，調(diào)降年度出貨量目標，但大幅提高出貨面積的策略下，大品牌客戶采購面積需求仍保持了全年10%左右的增長，但G10.5/11和G8.6產(chǎn)線的稼動率已接近頂峰，后續(xù)持續(xù)增產(chǎn)潛力已接近極限，投產(chǎn)面積增幅難以匹配需求面積增幅

而8月以來，稼動率持續(xù)上漲態(tài)勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，G8.5、G10.5產(chǎn)線平均稼動率出現(xiàn)下降，G8.6則暫時持平7月水平。

a-Si主力產(chǎn)線京東方（BOE）手機生產(chǎn)線實現(xiàn)高位稼動，LTPS主力產(chǎn)線天馬（Tianma）/華星光電（CSOT）等接近滿產(chǎn)稼動，國內(nèi)部分G6柔性產(chǎn)線也迎來了滿產(chǎn)；

02根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2024年6月起，全球G10.5/11高世代LCD產(chǎn)線平均稼動率為81%，較4、5月水平調(diào)降約10個百分點，而G8.5、G8.6產(chǎn)線稼動率仍保持85%左右，與4、5月水平相當(dāng)。對于面板廠而言，由于此前幾個月都保持了相當(dāng)高的稼動水平，如今調(diào)降稼動率也有較大操作空間。

02根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計面板廠數(shù)據(jù)，2023年12月，全球G10.5/G11產(chǎn)線稼動率平均為75.0%，G8.6產(chǎn)線稼動率平均為75.3%，整個四季度也基本保持這一水平，而G8.5產(chǎn)線平均稼動率從10月的70.8%一路調(diào)降至12月64.0%，成為控產(chǎn)主要方向，其對應(yīng)的32”等尺寸規(guī)格面板價格也有一定企穩(wěn)跡象。

02從供應(yīng)端看，根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2024年3月全球G8.5、G8.6 LCD產(chǎn)線稼動率均已提高到超過84%，而大尺寸生產(chǎn)主力G10.5產(chǎn)線稼動率更是超過93%，非常接近去年7~8月水平。隨著部分舊產(chǎn)線關(guān)停以及廣州LGD產(chǎn)線出售有所進展，LCD TV面板行業(yè)集中度進一步提升。

目前，惠科HKC的G8.6產(chǎn)線、廣州超視堺SDP的G10.5產(chǎn)線以及華星光電CSOT的G8.5/G10.5產(chǎn)線為代表的多條高世代面板產(chǎn)線正在進行稼動率調(diào)降，但相較于一季度而言，下調(diào)幅度可能僅為3~4%左右，或難以抵消需求端訂單下降帶來的沖擊； 04

02在供給側(cè)，根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2024年8月，全球G8.5、G8.6以及 G10.5/11的高世代LCD產(chǎn)線平均稼動率約為79%，與此前6、7月水平雖略有下降，但調(diào)整幅度僅有3個百分點左右，實際的控產(chǎn)力度相當(dāng)有限。此前面板價格與稼動率雙高局面盡管是短期刺激因素堆疊形成的，不具有可持續(xù)性，但在短期內(nèi)營收高企的有力表現(xiàn)下，各大面板廠也很難步調(diào)一致主動控產(chǎn)以扭轉(zhuǎn)局面。

a-Si面板產(chǎn)線為保產(chǎn)線稼動率，價格下行壓力較大。