電池供應鏈的案例
如何看待F150純電版和美國電池供應鏈
圖2 美國馬上在2022年進入了純電動皮卡的競爭時代
在拜登現場參觀的地方，福特擺了一個皮卡的純電動底盤，由于皮卡的特性，電池系統其實架在很高的地方，而且在Z方向的空間也是足夠的。
圖3 F150的電池Pack
上下兩張圖都比較粗略的讓我們看到這個電池系統的結構，這是一個非常長的電池系統，而且后部明顯采用了雙層的結構以增加電量。從設計來看，選用類似福特野馬的長模組設計，分成6排，一共9個大模組來放置電池。
圖4 F150的動力總成渲染圖
圖5 目前只有一張圖顯示了福特這個電池系統的粗略面貌
從這個角度來看，我們按照50kW充電65%SOC的電量來估算，這個電池系統在120kWh和160kWh左右，計算方法為充電時間*平均充電功率/SOC區間，由于在這個過程中50kW和150kW的充電樁分別有一些折算。
圖6 F150的充電時間
第二部分 美國的動力電池供應鏈
在拜登的演講里面，其實很重要的一個地方就是動力電池產業鏈，目前美國的電動汽車還是受制于電池產能。目前主要是特斯拉（和松下合作）、通用和LG合資廠、LG的自建產能和SK的自建產能在美國提供電池。
圖7 美國的動力電池生產基地
而隨著拜登參觀所帶來的，是福特宣布了到2025年的220億美元電動汽車投資計劃。這里面包含著國外媒體報道的，韓國電池制造商 SK 創新和美國汽車制造商福特汽車將在美國成立一家電池合資企業，以確保電動汽車電池的穩定供應。
展開 一張圖看懂氫燃料電池產業鏈、供應鏈、資本鏈、創新鏈
封面圖來源：材料智鏈??
福特和Redwood打造電池循環供應鏈，減少對國外供應商依賴
蓋世汽車訊 據外媒報道，9月22日，福特汽車和電池回收初創公司Redwood Materials表示，兩家公司正在合作，希望為電動汽車電池建立一個從原材料到回收利用的循環供應鏈，通過減少對進口材料的依賴，降低電動汽車的成本，同時減少電池材料在開采和精煉過程中對環境的影響。
福特高管Lisa Drake在新聞發布會上表示，福特和Redwood將與韓國電池制造商SK Innovation展開密切的合作。SK Innovation與福特在美國成立了合資企業BlueOvalSK，生產電動汽車電池。
（圖片來源：Redwood Materials）
Redwood是由特斯拉公司前高管J.B. Straubel于2017年創立的電池回收公司，該公司一直在美國內華達州的工廠回收電池廢料和材料。9月中旬，Redwood表示將擴大業務范圍，將回收材料提煉成電池組件，包括陰極和陽極。該公司希望在2025年后提供足夠的電池組件，為100萬輛電動汽車配備電池。
Straubel表示，Redwood計劃從今年開始回收福特的部分電池材料，并希望能在2023至2024年供應第一批陽極材料，在2025年供應第一批陰極材料。
2021年7月，Redwood從亞馬遜公司、富達國際(Fidelity)、普信集團(T. Rowe Price)和Baillie Gifford等投資公司手中籌集了7億美元資金。9月22日，Straubel表示，福特也投資了5,000萬美元。PitchBook投資公司對Redwood目前的估值為37億美元。
展開 2010-2020年 美國電動汽車電池供應情況
但是預估到2023年，美國的電池需求量就達到了80Gwh，這也是當前電池前端的礦產和資源很緊俏的核心原因，這一輪需求來自歐洲、來自美國，來自主要的三個市場都在增長。在這里統計的時候，也包含了HEV電池，美國市場每年HEV電池需求量大概為400 MWh，松下供應了一半以上的電池，其次是 LG Chem、Blue Energy (GS Yuasa) 和 Vehicle Energy Japan (Hitachi)。
圖2 美國市場根據地理環節的電池環節拆解
從數量來看，從2018年開始通過特斯拉的銷量爆發，松下主導了美國市場的主要需求，每年銷售的車輛為20萬以上。其次是LG Chem，每年能有7萬左右的規模。
圖3 美國市場的新能源電池供給
從2018年開始，特斯拉每年穩定的向松下采購13GWh的電池，LG在美國的供給量大概在2-4GWh之間。
圖4 對應的電池GWh需求
我們看到，在Pack的制造領域，特斯拉其實占據了絕對的主導，在國外純電動電池系統創新層面，特斯拉的設計和它的制造迭代分不開。車企里面，除了BMW做了一些Pack組裝以外，就沒有特別涉足Pack生產了。
備注：通用的Volt系列是自己做Pack的，到了Bolt EV的Pack都交給LG了
圖5 美國市場上做Pack對應的電池GWh
第二部分 供應關系
下面幾張圖畫得非常有意思，我覺得以后我也要把中國的供應情況，按照這樣的格式來顯示，這里的兩張圖分別用MWh和車的數量來顯示供應關系。這圖的特點，還是把供應的規模描繪清楚了，兩張圖一對比能看清楚PHEV和BEV帶電量的巨大差異。
展開 
特斯拉供應鏈全景圖詳細分析！
電控：特斯拉自產，零部件外采，國內供應商產品力較弱難以進入。
（1）IGBT供應商：意法半導體，短期國內具備類似碳化硅主電控產品供應能力的是比亞迪、斯達半導；
（2）主電控吸收電容器供應商：松下，國內具備供應能力的是法拉電子。
從賽道上來說，我們判斷電機弱于電控，但隨著電機的高功率和降本需求，在下一代扁線電機等領域，具備很高的技術壁壘。綜合電機電控產業鏈看，IGBT是最優質賽道，其次是電容器。隨著技術迭代，電機賽道也會越來越優化。
6、特斯拉的車身、底盤等
車身：Model 3車身并沒有大量用鋁合金等高成本的輕量化材料，鋁使用量占比只有20%，而是從設計和工藝上達到輕量化目的，例如立柱使用激光拼焊工藝，吸能部件使用了熱成型鋼材；MY則采用一體化鋁車身。
底盤：M3&MY都比較密集的使用了壓鑄鋁合金材料。包括：副車架（鋼鋁混合）、轉向節、控制臂、電池托盤、變速箱殼體、支架等。
總結：從材料上看，特斯拉主要用的輕量化材料是鋁合金和熱成型鋼等；從部件上看，主要集中在底盤。
7、特斯拉熱管理供應鏈
閥類：三花智控供應，單車價值量預計在1800元左右；
電動壓縮機：翰昂供應，單車價值量1500元；
電子水泵：三花供應，單車價值量500元；
冷媒管路：翰昂供應，間接供應商騰龍股份，供應部分硬管，單車價值量估算約1500元以上；
換熱模塊：銀輪股份新定點，單車價值量500元+。
模塊化是長期方向。熱管理系統未來預計是主機廠自供為主，外部供應鏈主要以模塊為主。從各細分賽道看，三花預計會集成比較大的價值量，銀輪股份在換熱模塊周邊上也能做一定程度的集成。
展開 CINNO Research | 降低中國供應鏈依賴，蘋果正加快第二套供應鏈的步伐
進入2023年，蘋果供應鏈加速轉移至越南、印度等地區。多家蘋果供應鏈公司計劃將工廠遷往越南或者將擴大越南工廠產能。與此同時，十幾家蘋果公司的中國供應商獲得印度政府的初步許可在當地開展業務，其中包括立訊精密和舜宇光學科技旗下的子公司，而印度塔塔集團接管蘋果主力供應商緯創印度iPhone廠，使得印度本土企業首次擁有第一條蘋果產品的組裝生產線。
CINNO Research認為，果鏈外遷主要原因有如下三個方面：
1、供應鏈集中風險：新冠疫情對全球供應鏈，特別是中國供應鏈所造成的影響，使得許多企業不得不將自己的供應鏈調整到東南亞或其他市場，以對沖由于疫情等影響造成的生產進度難以把控、供應鏈中斷等潛在的風險；蘋果等美國科技品牌也越發意識到供應鏈過于集中的風險，正尋求減少對中國的依賴，采取多元化供應鏈的政策，以防止某家供應商獨大。
2、政治因素：
中美貿易摩擦的因素同樣導致蘋果供應鏈正加速向中國以外的地區轉移。一方面美國對中國出口的商品加征了一系列關稅，另一方面美國限制對華高科技產品的出口；在此背景下，相關終端品牌廠商最近兩年的本土化替代培育和支持力度大幅提升，尤其是我國相對成熟的面板、組件、以及部分半導體相關制程領域的企業。
展開 富士康供應鏈兩千家；10月零售下降；恒大人事任免；寶馬堅守固態電池；原材料上漲引發連鎖反應
04
寶馬堅守固態電池研發 擬于2025年應用于實車之上
新浪汽車 北京時間10月20日消息，據國外媒體報道，即將上市的全新寶馬Executive saloon級別（C級/大中型）轎車將基于寶馬Neue Klasse電動汽車平臺打造，該車將使用與現有電動汽車類似的電池技術，這再次證明寶馬仍然計劃在未來推出固態電池。寶馬對于所研發的固態電池何時進入主流市場一直三緘其口，但其已經再三承諾將研發固態電池技術作為延長車輛續航里程和壓縮成本的手段。寶馬表示到2025年之前將在展示車輛中部署固態電池。目前，寶馬的固態電池技術是否會在NK1生命周期內投入商用、NK1是否會成為搭載全新電池的下一代公路車型尚無法明確。
05
新能源汽車需求旺盛 原材料上漲引發連鎖反應
新浪汽車 10月11日，原材料供應商贛鋒鋰業發布條件函，宣布金屬鋰全產品系列10月12日起每噸上調十萬元。贛鋒鋰業表示，調價原因系原材料持續上漲及電力供應影響，金屬鋰成本大幅提升所致。贛鋒鋰業對其調價的解釋稱，由于原材料持續上漲及電力供應影響，金屬鋰成本大幅提升所致。而在動力電池原材料中，比金屬鋰更為珍貴的稀有金屬“鈷”也在持續上漲。央視財經報道顯示，截至10月8日，鈷價格已經從去年的四月不到24萬元每噸的價格上漲至38萬元每噸，漲幅近60%。而隨著后續對鈷資源的需求持續增加，這一價格可能會繼續上漲。
展開 一張圖看懂鋰電產業鏈、供應鏈、資本鏈、創新鏈
封面圖來源：材料智鏈??
一張圖看懂半導體產業鏈、供應鏈、資本鏈、創新鏈（附電子版+紙質版獲取方式）
半導體材料智鏈重磅上線！
從電池供應商供應維度來看動力電池整體格局-1.比亞迪
▲圖5.按照月度的趨勢變化圖
Part 2
比亞迪的外供情況（弗迪電池）
從目前的趨勢來看，隨著比亞迪自身的用量提升，弗迪電池對比亞迪本身的電池依賴度在上升，除了在5月-7月給一汽的供應超過200MWh，最近走的量都挺低的。
我是這么看的：在目前這個格局下面，二線其實挺難打開的，主要的邏輯是之前圍繞三元來做，沒有那么快去切換到鐵鋰。
▲圖6.弗迪電池在2021年的客戶分解情況
我覺得這個核心邏輯是：在2021年，乘用車的客戶中，選擇三元的還是要多一些。
在這方面，航鋰電的開拓成果可見一斑。11月中航鋰電供給零跑107MWh，小鵬235Mwh，這個數據還是非常不錯的。
▲圖7.中航鋰電的客戶開拓
而造車新勢力的電池供應商優化，也是一個很有意思的事情。
小鵬今年的量能是超出預期的，實際上從寧德拿到的份額是有限的，所以才出現了加入中航的這個事情，而且這部份量有效地支撐了最近的交付。從現在這個時間點來看，將來在武漢基地的擴充，中航會占據比較大的份額，明年小鵬的量可能圍繞磷酸鐵鋰來走一部分，這部分對于中航下一步的突破還是挺有意思的。
▲圖8.小鵬汽車2021年的裝車電池供應商的分配
我個人覺得比亞迪的這個整車企業的身份還是拖累了弗迪電池外供的進度，所以下一步在海外汽車企業打開局面的次序更重要一點。
小結：2022年的動力電池技術格局，主要還是海外圍繞4680開發，國內做4680的開發工作和各種磷酸鐵鋰的替換，這是第一篇先起個引子。
展開 在供應鏈的不同定價模式下，誰應該投資區塊鏈技術？
[1]” 近年來，供應鏈成員爭相投資區塊鏈技術，以提高產品可追溯性，從而在運營中獲得更多利潤。當制造商和零售商都能承擔區塊鏈的成本時，一個問題就出現了:誰應該投資區塊鏈技術？為了從區塊鏈投資中獲益，像沃爾瑪這樣在定價模式選擇上比制造商擁有更大權力的零售商，將考察供應鏈成員的區塊鏈投資動機，并精心設計定價模式:批發定價模式或代理定價模式。本文通過建立博弈模型來探討零售商對定價模式的選擇和供應鏈成員對區塊鏈投資者的選擇之間的相互影響。
1.逆向求解法求解4種定價模式的均衡解
文章介紹了4種區塊鏈投資模式，其中2種批發定價模式，2種代理定價模式。文章中介紹了決策順序。以下按照文章中的決策順序寫出了詳細求解過程，以及彌補文章中未提及的均衡解存在性證明，公式推導和后續結果分析均在mathematica中進行。
2. 代理定價模式下區塊鏈投資者的選擇
在這一小節中，我們比較了AM和AR模式下制造商和零售商的利潤。在利潤比較的基礎上，研究了區塊鏈投資者對制造商和零售商的選擇。在代理定價模式下，區塊鏈投資者的最優選擇主要取決于傭金率。如圖1所示，根本不同的傭金率，選取不同的代理定價模式，其中上圖為論文復現結果，下圖為論文原文結果，復現結果與原文結果一致。
圖1 代理定價模式下制造商和零售商對區塊鏈投資者的選擇（上圖為復現結果，下圖為論文原文結果）
3.區塊鏈的均衡策略
現在，我們復現零售商的均衡定價模式選擇以及不同條件下供應鏈成員的區塊鏈技術投資決策。
展開 
中國（寧波）稀土永磁產業鏈供應鏈發展論壇暨產教融合生態大會
寧波市磁性材料商會定于2026年3月27日（周五）在寧波南苑環球酒店4樓環球廳隆重舉辦“中國(寧波)稀土永磁產業鏈供應鏈發展論壇暨產教融合生態大會”，本次大會由寧波市磁性材料商會與寧波第二技師學院聯合主辦，會期1天，論壇期間舉行企業導師聘書頒發、成立稀土永磁產業專技人員繼續教育培訓基地并揭牌、三屆一次會員大會、副會長及以上單位聘書頒發等內容，請各會員單位、產業鏈供應鏈企業等積極報名參加。
?
蘋果｜供應鏈大洗牌：舜宇殺入iPhone鏡頭，多家大陸供應商強勢上位
深圳長盈精密技術公司是中國臺灣可成科技和富士康外殼部門的競爭對手，去年也首次出現在蘋果 200 強供應商名單上。
分析師 Eric Tseng 說，立訊精密、歌爾聲學、聞泰科技和舜宇光學等公司最近都在蘋果供應鏈中獲得了訂單。他補充說，幾年前才開始為 iPhone 提供相對簡單的零部件的立訊精密的崛起，很可能成為蘋果與其長期制造伙伴富士康談判的籌碼。
“我們預見到，在未來幾年地緣政治不確定性持續上升的情況下，蘋果需要實現采購多樣化并管理其成本，這將給中國供應商提供一個很好的機會來擴大在供應鏈中的份額，并對現有供應商造成更大的壓力，”Tseng 告訴日經亞洲。
- END -
展開 汽車芯片供應鏈危機
對于管控芯片供應鏈危機
短期，重點是避免生產線中斷——優先考慮項目管理，建立供應鏈透明度；
中期，原始設備制造商和一級供應商應考慮先進的商品和供應商管理，以降低中長期風險；
長期，多個杠桿可以降低供應風險，包括與SEMCO的戰略/股權關系、設計標準化和非關鍵任務領域的消費化，同時監控領先節點上供應商/設施集中的持續風險。
通用新戰役：增資，擴產，征服供應鏈
作為此次協議的一部分，MP將在得克薩斯州建立一個新的磁鐵工廠，為通用汽車供應足夠的原材料，稀土資源將來自MP在加州經營的礦場――
美國目前唯一一座大型稀土礦。
最近，通用還有其它大動作。
而關鍵詞，依舊是“原材料”與“美國本土”。就在本周，通用與POSCO Chemical浦項制鐵計劃組建一家新的合資公司，并在北美建立一家工廠，為通用奧特能平臺加工電池原材料。
浦項制鐵，是韓國浦項集團旗下最大綜合鋼鐵制造商的子公司。根據協議，該公司將和通用將聯合加工生產陰極活性材料（CAM），這是一種關鍵的電池材料，占電池成本的40%左右。
完成了平臺建設的關鍵一步，通用當下的戰略重點，已經逐漸轉移到建立一個可持續、有彈性的北美電動車供應鏈，涵蓋從原材料到電池制造和回收的整個生態系統。
爭奪世界第三
一邊，是“鐵娘子”公開了新時代的市場野心，另一邊，同屬底特律陣營的福特汽車也在新的賽道上飛速狂奔。這兩家來自美國的老牌汽車制造商都在磨刀霍霍，其共同的短期目標，是在2025年之前銷售更多的電動汽車。
對手并沒有停下腳步。
展開 