蘋果供應鏈的案例
CINNO Research | 降低中國供應鏈依賴，蘋果正加快第二套供應鏈的步伐
進入2023年，蘋果供應鏈加速轉移至越南、印度等地區。多家蘋果供應鏈公司計劃將工廠遷往越南或者將擴大越南工廠產能。與此同時，十幾家蘋果公司的中國供應商獲得印度政府的初步許可在當地開展業務，其中包括立訊精密和舜宇光學科技旗下的子公司，而印度塔塔集團接管蘋果主力供應商緯創印度iPhone廠，使得印度本土企業首次擁有第一條蘋果產品的組裝生產線。
CINNO Research認為，果鏈外遷主要原因有如下三個方面：
1、供應鏈集中風險：新冠疫情對全球供應鏈，特別是中國供應鏈所造成的影響，使得許多企業不得不將自己的供應鏈調整到東南亞或其他市場，以對沖由于疫情等影響造成的生產進度難以把控、供應鏈中斷等潛在的風險；蘋果等美國科技品牌也越發意識到供應鏈過于集中的風險，正尋求減少對中國的依賴，采取多元化供應鏈的政策，以防止某家供應商獨大。
2、政治因素：
中美貿易摩擦的因素同樣導致蘋果供應鏈正加速向中國以外的地區轉移。一方面美國對中國出口的商品加征了一系列關稅，另一方面美國限制對華高科技產品的出口；在此背景下，相關終端品牌廠商最近兩年的本土化替代培育和支持力度大幅提升，尤其是我國相對成熟的面板、組件、以及部分半導體相關制程領域的企業。
展開 蘋果｜供應鏈大洗牌：舜宇殺入iPhone鏡頭，多家大陸供應商強勢上位
深圳長盈精密技術公司是中國臺灣可成科技和富士康外殼部門的競爭對手，去年也首次出現在蘋果 200 強供應商名單上。
分析師 Eric Tseng 說，立訊精密、歌爾聲學、聞泰科技和舜宇光學等公司最近都在蘋果供應鏈中獲得了訂單。他補充說，幾年前才開始為 iPhone 提供相對簡單的零部件的立訊精密的崛起，很可能成為蘋果與其長期制造伙伴富士康談判的籌碼。
“我們預見到，在未來幾年地緣政治不確定性持續上升的情況下，蘋果需要實現采購多樣化并管理其成本，這將給中國供應商提供一個很好的機會來擴大在供應鏈中的份額，并對現有供應商造成更大的壓力，”Tseng 告訴日經亞洲。
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展開 華為供應鏈核心廠商深度梳理
華為業務架構：
資料來源：華為2020年年度報告
華為供應鏈全景梳理
從華為披露的現有的供應鏈體系看，核心供應商92家，美國供應商33家，占比36%，主要領域包括集成電路、半導體、軟件和光通訊；美國的前五大采購商包括偉創力（代工）、博通（模擬芯片）、高通（芯片）、希捷（硬盤）、美光（存儲）。中國大陸供應商22家，占比23.91%。
華為92家核心供應商分布區域占比（%）：
華為硬件供應鏈的供應廠商梳理：
根據Bloomberg數據，華為供應鏈中原采購美國的半導體產品主要包括存儲芯片、射頻芯片、光芯片、模擬芯片等。
華為供應鏈中的美系廠商：
資料來源：中國信息產業網，國盛證券
華為產業鏈中軟硬件產品采購訂單的轉移（以通信芯片、光芯片、濾波器、射頻等為重點），將為國內廠商帶來替代機會。
華為生態圈供應鏈：韋爾股份、兆易創新、三安光電、圣邦股份、卓勝微、天和防務、景嘉微、紫光國微、聞泰科技、斯達半導、士蘭微、揚杰科技。
華為配套服務鏈：晶圓代工：中芯國際、三安光電、華潤微；封測：長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技；材料：安集科技、興森科技、滬硅產業、鼎龍股份、晶瑞股份、南大光電；設備：中微公司、北方華創、精測電子、長川科技、華峰測控、至純科技、萬業企業。
華為國內的潛在供應商：
資料來源：ittbank,c114,東吳證券等
華為消費電子供應鏈基本與蘋果供應鏈相重合，廠商蘋果安卓營收趨于均衡。
紅色代表同為蘋果供應商：
資料來源：全球物聯網觀察，天風證券
華為自動駕駛產業鏈全景圖：
展開 蘋果iPhone 14面板供應：三星7000萬片，京東方3000萬片
CINNO Research產業資訊，據了解，三星顯示供應給蘋果新款iPhone的顯示屏數量最近又擴大了近1000萬臺。因為后起企業的顯示面板初期生產延遲，相應的數量就轉移到了三星顯示上。年初擅自變更設計引發非議的中國廠商京東方也受益于高匯率，同比供應量大幅增加。
據了解，三星顯示供應給iPhone14的顯示面板數量最近大幅增加，部分設備進行了追加搬入。據悉，該部分的物量是將搭載在iPhone14頂級高端機型Pro Max機型上的OLED顯示屏。
當初，三星顯示器將與后起的其他廠商共同向iPhone14 Pro Max機型供應顯示屏。
iPhone Pro Max型號搭載高能效的低溫多晶氧化物(LTPO)薄膜晶體管(TFT)OLED面板。LTPO OLED首次應用于iPhone13。
首次實現移動端LTPO方式OLED量產的后起廠商，經歷了初期生產延遲問題，蘋果供應鏈戰略發生了變化。據了解，該型號的初始物量實際上已全部轉移到了三星顯示上。由此，據觀察，三星顯示將為iPhone14供應總計7000萬張的OLED面板。這是有史以來最大的供應量。
據悉，中國廠商京東方也將供應3000萬張iPhone14用OLED面板。對比前款機型大幅度增加。
蘋果iPhone13 Pro
此前，由于京東方被蘋果發現隨意變更顯示面板設計后，iPhone14面板供應量預計將大幅減少，甚至有可能被淘汰出局。
不過，分析人士指出，蘋果在降低成本方面考慮，不會大幅減少中國廠商的面板供應。在智能手機上，顯示屏在產品中所占的成本比重接近30%。
隨著三星顯示供應高端機型的物量大幅增加，iPhone14普通機型搭載的LTPS OLED部分物量已經轉移到了京東方。
展開 
比亞迪、寧德時代或將加入蘋果汽車供應鏈，前提：赴美建廠！
據路透社報道，蘋果正與寧德時代和比亞迪進行磋商，為其電動汽車項目供應電池。
消息稱，四名知情人士證實蘋果正在與寧德時代和比亞迪就電池供應問題進行早期談判，談判過程可能會有風波，目前尚不清楚是否會與寧德時代或比亞迪達成協議。
其中兩名消息人士稱，蘋果已將在美國建設電池生產制造工廠作為選擇電池供應商的潛在條件
美國總統喬拜登政府的一名高級官員周二證實了這一消息。
白宮高級經濟顧問賈里德·伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 告訴路透社：“我的理解是，蘋果公司正在談論在美國這里建立先進的電池生產工廠。”
“這與拜登總統在本土供應鏈方面所說的完全一致，特別是在我們可能搶占全球市場份額的領域” 他說。
兩位知情人士表示，包括為特斯拉公司在內的主要汽車制造商供應產品的寧德時代，由于中美之間的政治緊張局勢以及成本問題，不愿在美國建廠。
目前還不清楚蘋果是否也在與其他電池制造商進行談判。
尚未公開宣布其汽車計劃的蘋果公司拒絕置評。
全球最大的汽車電池制造商寧德時代和全球第四的比亞迪也拒絕置評。
比亞迪股價在深圳收高 6.5%。寧德時代扭轉了早先的跌勢，收高 0.5%。
這四位知情人士說，蘋果贊成使用生產成本更低的磷酸鐵鋰電池，因為它們使用鐵而不是更昂貴的鎳和鈷。
據路透社 12 月報道，該公司一直在研究自動駕駛技術，并計劃在 2024 年生產乘用車。
知情人士此前曾表示，蘋果計劃中的電動汽車可能包括其自己的突破性電池技術。目前尚不清楚與寧德時代和比亞迪的討論是否涉及蘋果自己的技術或設計。
討論是在美國政府希望吸引更多電動汽車制造商的時候進行的。拜登提議的 1.7 萬億美元基礎設施計劃包括 1,740 億美元的預算，以通過稅收抵免和電池制造商贈款等激勵措施來促進美國國內電動汽車市場。
展開 蘋果“碳中和”計劃！使其半導體供應鏈廠商倍感壓力
美國蘋果公司帶來的溢出效應，促進整個供應鏈的 "溫室氣體零排放 "
在設備制造商采取這些環保措施的背后，是蘋果等半導體用戶推進的促使整個供應鏈參與環保措施的行動。
全球最大的半導體用戶蘋果在2020年7月宣布，將在2030年前使包括其產品的生產和使用在內的整個供應鏈實現 "碳中和"。承諾使用可再生能源為蘋果提供產品和材料的供應商的數量已經達到175家。全球最大的半導體代工廠臺積電（TSMC）等半導體制造商也已表示同意。臺積電計劃在2025年前將其溫室氣體排放增長量降至零。美國的英特爾將在2030年前切換為使用100%的可再生能源。
半導體制造商之所以采取措施努力減少溫室氣體排放，不僅僅是為了滿足半導體客戶的要求，還因為半導體生產過程中使用的電力和水等的能源消耗在不斷增加。
由于第五代通信5G的普及和物聯網（IoT）的發展，半導體市場預計仍將在中長期內增長，微縮化和堆疊化等技術創新也在顯著發展。但是應用更先進的制造技術往往會增加能源消耗，所以降低能源消耗對于半導體制造商來說是一個迫在眉睫的問題。據業內人士分析，按照目前的增長速度，預計全球20%的電力將被半導體制造消耗。
針對半導體制造商日益增長的危機感，愛德萬測試的吉田芳明社長表示："如何平衡經濟效益和可持續發展， 這將是一個痛苦的過程。我們想努力為保護地球環境做出貢獻"。
半導體如今被稱為 "社會和生活的糧食"。可以說，半導體供應鏈的環保措施對于實現可持續發展的社會是必不可少的。
展開 “缺芯”已攻陷蘋果供應鏈，庫克：營收將減40億美元
在一季度財報電話會議中，蘋果CEO和CFO警告稱，芯片供應短缺問題已經顯著影響到iPad和Mac生產和銷售，造成二季度營收最高減少40億美元。
來源：彭博社
彭博社發布報道稱，“缺芯之痛”困擾全球終端客戶已久，但作為全球第一大半導體客戶的蘋果如今也無法獨善其身。
蘋果CEO 庫克稱，目前主要影響iPad與Mac的供應鏈問題是使用傳統制程的芯片供應受限，而非需求被抑制的問題，而預計隨后iPad和Mac的銷售將會受到影響。
庫克并未明確說明哪些零部件供應短缺，但根據目前市況來看，蘋果的傳統制程芯片短缺應該主要集中在28nm-90nm區間，典型品類如OLED驅動IC、電源&電池管理IC、射頻IC&基帶和音頻解碼IC等。
蘋果CEO 梅斯特里表示，由于芯片短缺導致的二季度營收可能減少30億至40億美元，一季度Mac與iPad的營收增長超過70%。
蘋果Mac相關產品的主力代工廠為廣達與鴻海，iPad則由鴻海與仁寶操刀。
圖：鴻海富士康
鴻海董事長劉揚偉日前表示，現在缺料狀況越來越普遍，產業對于缺料情況下重復下單（overbooking）的狀況相當擔心，預計到2022年第2季度缺料狀況才會緩解。
摩根士丹利此前預計，由于上游備料不及，這波缺料可能持續到下半年，iPhone上半年出貨量估計將減少50萬臺。
展開 挺進蘋果硅基OLED供應鏈！LGD計劃Q3向Sunic采購蒸發源
它似乎旨在為蘋果的下一代 MR 產品提供Micro OLED 顯示器。預計明年上半年發布的蘋果第一代MR耳機內部Micro OLED預計由索尼供應，外屏OLED由LG Display供應。
根據韓媒Theelec報道，據業內6月10日消息，據了解，LG Display計劃最早在第三季度向Sunic System訂購Micro OLED蒸發源。Micro OLED 也稱為硅基OLED (OLEDoS)，因為它沉積在硅基板上。Micro OLED 作為增強現實 (AR)、虛擬現實 (VR) 和混合現實 (MR) 顯示技術受到關注，因為它可以實現超高分辨率屏幕。
LG Display 計劃向 Sunic System 訂購Micro OLED 蒸發源的原因是瞄準 Apple MR 產品市場。索尼日本為蘋果首款MR頭顯提供micro OLED，預計明年上半年發布，但長期來看LG Display需要擴大與蘋果的合作。
在 Apple 的第一款 MR 頭顯內部，預計會有兩個Micro OLED 顯示屏。兩個Micro OLED分別對應用戶的眼睛。外屏OLED則為頭顯提供其他信息。索尼很可能會供應Micro OLED，而 LG Display 將供應外屏 OLED。
LG Display 向 Sunic System 訂購 Micro OLED 蒸發源后，預計需要一年半以上的時間才能向蘋果供應 Micro OLED 顯示器。蘋果計劃量產的產品開發周期超過一年零六個月。
業內有穩定的預測，蘋果將更喜歡 LG Display 作為 Micro OLED 的合作伙伴，而不是索尼。索尼在技術上領先是因為MR產品的特點是需要顯示和光學技術，但從蘋果的角度來看，索尼是一個潛在的競爭對手。PlayStation和PS VR產品線。
展開 韓媒: TCL華星t4計劃導入iPhone OLED面板供應鏈，已成立研究小組
繼去年三星電子Galaxy M系列之后，TCL華星今年還將向Galaxy A73供應OLED面板，但進入蘋果OLED供應鏈并非易事。中國最大的面板廠商京東方也經歷多次波折，才實現向蘋果供應iPhone用OLED。
此外，雖然京東方向蘋果供應了iPhone OLED，但iPhone12（2020年機型）、iPhone13（2021年機型）、iPhone14（2022年款）都是6.06吋低溫多晶硅（LTPS）薄膜晶體管（TFT）背板的OLED。連續三年，6.06 吋LTPS OLED 面板的規格變化并不大。比LTPS更高難度的技術的低溫多晶氧化物（LTPO）背板的OLED，京東方最快到明年才能供應。
華為智能手機事業被制裁后，OPPO、vivo、小米等紛紛崛起，但這些中國廠商使用價格相對較低的剛性OLED或LCD面板的比重較大。三星電子雖然柔性OLED智能手機比重較大，但為了與中國廠商競爭，正在增加LCD采用比率。從面板企業的立場來看，可以期待柔性OLED大量供貨的地方最終還是蘋果。
今年蘋果iPhone OLED整體市場預計將達到2億部。據推測，三星顯示將供應1.3億~1.4億，LG顯示將供應5500萬~6000萬，京東方將供應4000萬~4500萬張OLED面板。這是iPhone12、13等已經上市的舊機型和下半年發布的iPhone14合計的數量。去年達到接近10%市占率的京東方今年有可能增加到20%。
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展開 OLED | 蘋果有意扶持LGD！以平衡三星在新款iPad OLED面板上的供應
來源 ：cnBeta
為平衡供應商之間的供貨能力，蘋果在中小型 OLED 面板上正大力扶持 LG Display。蘋果以穩定的產品生態系統而被人稱道，目前和三星、LG、臺積電、富士康等公司有著緊密的合作。蘋果不僅享受優先供貨的特權，而且豐富的供應商也意味著蘋果能夠獲得非常好的成本優勢。
蘋果要求其供應鏈合作伙伴經營“以蘋果為中心”的生產線，嚴格遵守其規則和準則。在持續的 COVID-19 疫情中，蘋果公司是供應商不能失去的客戶，因為對
iPad
和
iPhone
的需求上升，以及服務業務的強勁增長，將推動蘋果公司股價上漲。
本周日，一位知情人士向韓國時報透露，蘋果目前已經和樂金顯示（LG Display）和
三星
顯示（Samsung Display）簽署了
OLED
協議。根據協議內容，這兩家公司為即將推出的 iPad 型號提供小尺寸 OLED 面板。
核心問題是，蘋果有意扶持 LG Display 來擺脫過度依賴 Samsung Display 的情況。這位知情人士透露，Samsung Display 獲得了 1.2 億塊 OLED 面板的訂單，占據本次訂貨量的大多數。但值得注意的一點是，蘋果已經要求 LG Display 提高產能，將 OLED 面板的訂單數量增加了一倍。
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福特和Redwood打造電池循環供應鏈，減少對國外供應商依賴
蓋世汽車訊 據外媒報道，9月22日，福特汽車和電池回收初創公司Redwood Materials表示，兩家公司正在合作，希望為電動汽車電池建立一個從原材料到回收利用的循環供應鏈，通過減少對進口材料的依賴，降低電動汽車的成本，同時減少電池材料在開采和精煉過程中對環境的影響。
福特高管Lisa Drake在新聞發布會上表示，福特和Redwood將與韓國電池制造商SK Innovation展開密切的合作。SK Innovation與福特在美國成立了合資企業BlueOvalSK，生產電動汽車電池。
（圖片來源：Redwood Materials）
Redwood是由特斯拉公司前高管J.B. Straubel于2017年創立的電池回收公司，該公司一直在美國內華達州的工廠回收電池廢料和材料。9月中旬，Redwood表示將擴大業務范圍，將回收材料提煉成電池組件，包括陰極和陽極。該公司希望在2025年后提供足夠的電池組件，為100萬輛電動汽車配備電池。
Straubel表示，Redwood計劃從今年開始回收福特的部分電池材料，并希望能在2023至2024年供應第一批陽極材料，在2025年供應第一批陰極材料。
2021年7月，Redwood從亞馬遜公司、富達國際(Fidelity)、普信集團(T. Rowe Price)和Baillie Gifford等投資公司手中籌集了7億美元資金。9月22日，Straubel表示，福特也投資了5,000萬美元。PitchBook投資公司對Redwood目前的估值為37億美元。
展開 在供應鏈的不同定價模式下，誰應該投資區塊鏈技術？
[1]” 近年來，供應鏈成員爭相投資區塊鏈技術，以提高產品可追溯性，從而在運營中獲得更多利潤。當制造商和零售商都能承擔區塊鏈的成本時，一個問題就出現了:誰應該投資區塊鏈技術？為了從區塊鏈投資中獲益，像沃爾瑪這樣在定價模式選擇上比制造商擁有更大權力的零售商，將考察供應鏈成員的區塊鏈投資動機，并精心設計定價模式:批發定價模式或代理定價模式。本文通過建立博弈模型來探討零售商對定價模式的選擇和供應鏈成員對區塊鏈投資者的選擇之間的相互影響。
1.逆向求解法求解4種定價模式的均衡解
文章介紹了4種區塊鏈投資模式，其中2種批發定價模式，2種代理定價模式。文章中介紹了決策順序。以下按照文章中的決策順序寫出了詳細求解過程，以及彌補文章中未提及的均衡解存在性證明，公式推導和后續結果分析均在mathematica中進行。
2. 代理定價模式下區塊鏈投資者的選擇
在這一小節中，我們比較了AM和AR模式下制造商和零售商的利潤。在利潤比較的基礎上，研究了區塊鏈投資者對制造商和零售商的選擇。在代理定價模式下，區塊鏈投資者的最優選擇主要取決于傭金率。如圖1所示，根本不同的傭金率，選取不同的代理定價模式，其中上圖為論文復現結果，下圖為論文原文結果，復現結果與原文結果一致。
圖1 代理定價模式下制造商和零售商對區塊鏈投資者的選擇（上圖為復現結果，下圖為論文原文結果）
3.區塊鏈的均衡策略
現在，我們復現零售商的均衡定價模式選擇以及不同條件下供應鏈成員的區塊鏈技術投資決策。
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