智能手機銷量的案例
CINNO Research | 2025年全球折疊屏智能手機銷量有望超5700萬部，CAGR達 66％
2021年是折疊屏智能手機熱度高漲的一年，各品牌密集發(fā)布新品，2月華為率先發(fā)布其第三代折疊機Mate X2，并于12月開辟其首款上下折疊屏手機P50 Pocket，價格覆蓋至萬元以下市場；小米也在3月發(fā)布其首款折疊機MIX FOLD；三星折疊屏手機則穩(wěn)步迭代；OPPO于12月推出首款折疊屏手機OPPO Find N，定價下探至7K檔位；榮耀也在2022年1月推出首款折疊屏新品Magic V；預(yù)計vivo將在2022年初發(fā)布其首款折疊屏手機產(chǎn)品。
除蘋果外，主流智能機品牌將在2022年集齊折疊屏手機陣營，折疊屏手機市場將成為2022年柔性AMOLED的另一重要賽道。
圖示：2019-2025年全球市場折疊屏智能機銷量實績及預(yù)測，來源：CINNO Research
CINNO Research認為，折疊屏智能手機機型將不斷豐富、價格持續(xù)下探。未來折疊屏手機產(chǎn)品形態(tài)或?qū)⒁载Q折為主，定價下探至5,000-8,000元檔位，面向大眾中高端市場。而橫向內(nèi)折次之，定位高端商務(wù)市場，且以萬元左右檔位為主。
CINNO Research預(yù)測，2022年全球市場折疊屏智能手機銷量有望達1,569萬部，同比增長107%。其中，三星仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額預(yù)估超七成。未來隨著折疊機成本的持續(xù)下降、技術(shù)的革新、產(chǎn)品的逐漸豐富以及軟件不斷升級，市場規(guī)模將持續(xù)擴大，CINNO Research認為，2025年全球折疊屏智能手機銷量有望達5,740萬部，年均復(fù)合增長率CAGR達66%。
展開 CINNO Research | 2022年第三季度國內(nèi)智能手機市場銷量同比下降21%
從季度數(shù)據(jù)來看，根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年第三季度中國大陸市場智能手機銷量約為6,220萬臺，環(huán)比增長3.7%、同比下降20.8%，同比跌幅顯著，創(chuàng)下2015年以來最差的第三季度銷量，僅好于2020年Q1和2022年Q2水平。
盡管在第三季度傳統(tǒng)旺季效應(yīng)的帶動環(huán)比有小幅回升，但并未有明顯的銷量增長，市場表現(xiàn)遠不及預(yù)期，終端市場需求依舊呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，預(yù)計2022年全年國內(nèi)智能機銷量僅在2.6-2.7億部，將是2015年以內(nèi)最差年度銷量成績。
Q3’22蘋果手機表現(xiàn)優(yōu)于國產(chǎn)安卓手機，蘋果依舊穩(wěn)居國內(nèi)市場第一的位置，同比上升12.4%，環(huán)比上升5.7%，同比、環(huán)比雙增長，Top5品牌銷量同比唯一正增長。隨著蘋果依靠在品牌、軟硬件、生態(tài)等方面的優(yōu)勢，不但在高端市場予取予求，而且通過更豐富更多價格段的產(chǎn)品組合，逐漸在出貨量上也邁入快速增長。
其余手機品牌上，OPPO排名第二，環(huán)比上升5.4%，同比下降36.3%，同比跌幅顯著，Top5品牌同比跌幅最大；榮耀銷量表現(xiàn)穩(wěn)定，排名第三，環(huán)比上升4.9%，同比下降15.5%；vivo、小米分別排名第四和第五，小米同比、環(huán)比雙降，環(huán)比降幅17.6%，同比降幅31.3%。
隨著第四季度的到來，雙十一、年尾促銷等活動開啟，各家手機廠商都開始新一輪的減價促銷，預(yù)計會給中國大陸手機市場帶來一定的增量與活力。
展開 CINNO Research | 2022年中國市場智能手機銷量有望達3.4億部，同比增長8%
回顧2021年，后疫情時代下的又一年，雖被抑制的市場需求有回暖跡象，但受上游核心零部件供應(yīng)持續(xù)緊缺、國內(nèi)多地區(qū)疫情反復(fù)、消費市場購買力下滑等多種因素影響，整個智能手機市場表現(xiàn)不容樂觀。
據(jù)CINNO Research月度國內(nèi)手機銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場智能手機銷量約3.14億部，同比上升3%。上下半年的市場表現(xiàn)也明顯不同于往年，得益于疫情之后市場需求快速復(fù)蘇，疊加小米OV等品牌集中發(fā)布新機刺激市場，上半年淡季不淡，上半年累計銷量貢獻達全年51.5%，超過五成；而下半年旺季不旺，上游物料持續(xù)緊缺一定程度抑制了市場需求，同時5G等終端技術(shù)革新對存量市場換機需求刺激不足，市場需求延后，下半年僅貢獻全年48.5%的銷量，市場表現(xiàn)不及預(yù)期。
展望2022年，隨著疫苗普及、疫情常態(tài)化、終端消費市場持續(xù)復(fù)蘇、驅(qū)動芯片供應(yīng)趨穩(wěn)、5G加速滲透、品牌產(chǎn)品價值及競爭力的提升等多因素驅(qū)動，我們預(yù)測2022年，中國市場智能機銷量有望達3.4億部左右，同比增長8%。
市場格局重構(gòu)，蘋果重回國內(nèi)第一
在過去的一年里，華為逐漸淡出國內(nèi)前五，其他品牌意欲爭奪華為份額，市場競爭加劇：OV前三季度表現(xiàn)強勁，站穩(wěn)第一和第二的位置，尤其在國內(nèi)1K-3K中低端主力市場表現(xiàn)突出，搶占原華為份額；第四季度蘋果在其新品iPhone 13系列強勢表現(xiàn)帶動下躍居國內(nèi)第一，在5K以上高端市場獨占鰲頭，其份額由2020年的48%大幅增長至75%，搶占了原華為高端市場份額；而榮耀在經(jīng)歷了上半年的調(diào)整期之后，下半年多款新機密集發(fā)布，帶動榮耀在第三季度連續(xù)三個月位居國內(nèi)第三。
2021年中國智能手機市場銷量前三名分別為OPPO、vivo、蘋果，三家總銷量占國內(nèi)智能手機市場份額54.8%。
展開 CINNO Research | 2月中國智能手機銷量同環(huán)比雙降！榮耀逆襲第二
中國市場OLED智能手機銷量及滲透率趨勢分析
二. 中國市場OLED智能手機柔性屏滲透率趨勢分析
三. 中國市場Top6品牌OLED智能手機銷量排名情況
四. 中國市場Top6品牌OLED智能手機市場份額分布
五. 中國市場Top6品牌OLED智能手機銷量增長情況分析
六. 中國市場Top6品牌OLED智能手機發(fā)展趨勢分析
1. 華為
2. 榮耀
3. 蘋果
4. OPPO
5. vivo
6.
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CINNO Research | 1月中國大陸市場智能手機銷量環(huán)比上升44.6%，同比下降10.4%
中國大陸自2022年12月取消嚴格的疫情防控措施后，社會生活逐步恢復(fù)正常，經(jīng)濟活動重現(xiàn)活力，將部分消費壓力有效釋放，對智能手機市場消費的復(fù)蘇有著積極的作用。
根據(jù)CINNO Research月度國內(nèi)手機銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年1月中國大陸市場智能手機銷量約為2,766萬臺，較12月銷量環(huán)比上升44.6%，同比下降10.4%，雖同比降幅有縮窄，但仍處于下降通道，已是自去年2月起連續(xù)第十二個月同比負增長，創(chuàng)下2015年第二差的1月單月銷量，僅好于2015年1月水平。
1月國內(nèi)智能機市場Top5主流品牌銷量同比均呈現(xiàn)負增長，降幅4.2%-23.5%區(qū)間，安卓陣營僅小米銷量同比跌幅小于智能機整體降幅，OPPO/榮耀/vivo同比降幅顯著，分別為13.5%、19.2和23.5%；蘋果手機品牌表現(xiàn)優(yōu)于安卓陣營，銷量同比降幅4.2%。
按品牌來看，蘋果依舊站穩(wěn)國內(nèi)第一的地位，以約490萬部的銷量位居國內(nèi)市場第一，環(huán)比增至30.7%，iPhone 14 Pro Max以131萬部獲得月度單機第一；OPPO以470萬部的銷量排名第二，環(huán)比增長38.3%；榮耀市場表現(xiàn)穩(wěn)定，以約420萬部的銷量排名第三；小米、vivo分別位列第四和第五，其中vivo銷量環(huán)比增長62.4%，Top5品牌銷量環(huán)比增幅最大。
展開 Q1'22 國內(nèi)智能手機銷量同比降14.4%！OPPO季冠，榮耀3月登頂月冠
OPPO
5. vivo
6.小米
第三章：中國OLED智能手機市場情況分析
一. 中國市場OLED智能手機銷量及滲透率趨勢分析
二. 中國市場OLED智能手機柔性屏滲透率趨勢分析
三. 中國市場Top6品牌OLED智能手機銷量排名情況
四. 中國市場Top6品牌OLED智能手機市場份額分布
五. 中國市場Top6品牌OLED智能手機銷量增長情況分析
六.
展開 CINNO Research | 2022年中國智能手機市場銷量蘋果第一、榮耀躍升第二
導(dǎo)語：2022年中國市場智能手機銷量僅約2.56億部，跌破3億部，同比下降18.4%，創(chuàng)下十年以來最差年度銷量成績。
對于中國智能手機市場來說，2022年是魔幻的一年，圍繞全年的的關(guān)鍵字是“慘淡”。2022年遭受了國內(nèi)疫情的反復(fù)與經(jīng)濟市場運行低迷的雙重主因影響，智能手機市場的消費熱情持續(xù)走低，新機購買與換機動能下降，市場供大于求，整體銷量萎縮下降。
據(jù)CINNO Research月度國內(nèi)手機銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場智能手機銷量僅約2.56億部，跌破3億部，同比下降18.4%，各季度銷量同比均呈現(xiàn)負增長，跌幅14%-21%之間，創(chuàng)下十年以來最差年度銷量成績。
在過去的一年里，蘋果依舊表現(xiàn)強勁，自2021年第四季度重回國內(nèi)第一之后在高端市場持續(xù)發(fā)力，站穩(wěn)國內(nèi)市場第一的位置；OPPO/vivo市場表現(xiàn)疲軟，市場份額急劇下滑，由年度銷量第一和第二的位置跌至第三和第四；而榮耀重新上市后，市場表現(xiàn)搶眼，躍居國內(nèi)第二，持續(xù)搶占 OV 中低端市場份額，Top5品牌中，其銷量及市場份額均上升最大，成為唯一同比正增長。
從2022年Q4數(shù)據(jù)來看，中國大陸市場智能手機銷量約為5,970萬臺，環(huán)比、同比雙降，環(huán)比降幅4%，同比降幅19.2%，雖有國內(nèi)“雙十一”等促銷活動，但市場消費熱度遠不及往年，呈現(xiàn)“旺季不旺”狀態(tài)，創(chuàng)下2015年以來最差的單季銷量，僅高于2020年Q1水平，下半年銷量表現(xiàn)依舊不及上半年。
展開 CINNO Research｜2021年上半年中國市場AMOLED智能手機市場滲透率已增至51%
，2021年上半年中國市場智能手機銷量約1.6億部，同比增長12%。
CINNO Research｜2022年中國智能手機銷量同比下降19%，8年內(nèi)首次跌破3億部
2022年，對于中國智能手機市場而言又是不平凡的一年。一方面受國內(nèi)疫情反復(fù)和經(jīng)濟低迷影響，終端消費情緒不高，另一方面智能手機產(chǎn)品已進入發(fā)展成熟期，消費者換機動能不足，市場成長趨緩，供過于求狀態(tài)嚴重。
據(jù)CINNO Research月度國內(nèi)手機銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，各季度銷量同比均呈現(xiàn)負增長，跌幅14%-21%之間，創(chuàng)下2015年以來最差年度銷量成績，8年內(nèi)將首次跌破3億部。
進入2023年，預(yù)計短期內(nèi)疫情的影響將持續(xù)抑制消費需求，影響將持續(xù)貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或?qū)⒅鸩胶棉D(zhuǎn)。
1、OLED智能手機占比將增至57%
2022年中國市場OLED智能手機銷量占比或?qū)⒃鲋?7%，同比增長5個百分點，其中柔性O(shè)LED智能機銷量占比43%，同比增長8個百分點，持續(xù)搶占其他顯示技術(shù)份額；2022年中國市場OLED智能手機總銷量同比下滑11%，小于整體智能手機同比19%的降幅。
展開 8月中國大陸市場智能手機銷量同比降26%！榮耀奪月度冠軍成Top5唯一正增長
“根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，8月中國大陸市場智能手機銷量約為2,044萬臺，較7月銷量環(huán)比下降7.4%，同比下降26%，環(huán)比、同比雙降，自今年2月以來，已連續(xù)第七個月同比負增長，終端市場需求持續(xù)低迷，創(chuàng)下2015年以來最差的8月單月銷量。”
終端消費市場的低迷情況在8月依然持續(xù)，縱然手機廠商均有新品的更新，可是市場反應(yīng)不慍不火，可見8月中國大陸市場智能手機市場在低谷中掙扎徘徊。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，8月中國大陸市場智能手機銷量約為2,044萬臺，較7月銷量環(huán)比下降7.4%，同比下降26%，環(huán)比、同比雙降，自今年2月以來，已連續(xù)第七個月同比負增長，終端市場需求持續(xù)低迷，創(chuàng)下2015年以來最差的8月單月銷量。
具體Top 5手機廠商銷售數(shù)據(jù)來看，榮耀在國內(nèi)手機市場的表現(xiàn)仍然搶眼，今年第三次奪得單月銷冠，Top5品牌環(huán)比唯一正增長，同比降幅14.4%，小于智能機整體同比降幅，榮耀70銷量排名本月單機銷量第三。
OPPO/vivo分別位列第二和第三，同比跌幅依舊顯著，同比分別下降38.3%和37.2%，環(huán)比下降6.3%和7.7%。OPPO方面的銷量擔當為渠道走量的A57與Reno 8，vivo方面則為Y33s與Y77，其均進入了本月單機銷量前十；小米本月銷量同比下降40.3%、環(huán)比下降21.4%，Top5品牌同比、環(huán)比降幅均最大。
CINNO Research觀察，自榮耀重整旗鼓后，OPPO/vivo明顯后勁不足，其中高端產(chǎn)品系列出現(xiàn)叫好不叫座的情況；蘋果得益于iPhone 13系列持續(xù)強勁的市場表現(xiàn)，Top5品牌銷量同比跌幅最小，為0.2%，iPhone 13仍然霸占本月單機銷量榜首。
展開 11月中國智能機觀察：蘋果月度銷量維持國內(nèi)首位，小米環(huán)比增長46.9%躍居第二
榮耀方面的快速增長勢頭已經(jīng)暫停， 11月榮耀智能機銷量雖環(huán)比小幅下降2.4%，但是同比增長32.1%，在Top5品牌中同比增幅最大。一方面因去年同期榮耀芯片受限，同期銷量低基數(shù)，另一方面受惠于榮耀X30系列、榮耀60系列的上市。
預(yù)計2021年全年智能手機銷量3.2億部
2021年接近尾聲，根據(jù)CINNO Research每月手機銷售數(shù)據(jù)，1-11月中國市場OPPO/vivo持續(xù)表現(xiàn)強勁，分別以約6,057萬部和5,390萬部的銷量引領(lǐng)國內(nèi)智能機市場，同比增幅分別為40%和35%，市場份額分別達到21.7%和19.3%，位居國內(nèi)智能機市場銷量排名第一和第二。
蘋果受惠于iPhone 13系列強勁表現(xiàn)，10月及11月銷量快速增長，1-11月累計銷量約4,520萬部，同比增長34%，市場份額16.2%，躍居國內(nèi)市場銷量第三；小米1-11月以約4,480萬部的銷量排名第四，同比增長32%，市場份額16%。
1-11月榮耀智能機累計銷量約2,920萬部，同比下降30%，Top5品牌智能機銷量同比唯一負增長，市場份額10.5%，銷量排名第五，主要因上半年調(diào)整期銷量基數(shù)低拉低其整體銷量，下半年表現(xiàn)優(yōu)于上半年。
2021年1-11月中國市場智能機累計銷量約2.92億部，同比增長4%，主要原因：一方面去年上半年受疫情影響，同期國內(nèi)銷量基數(shù)低；另一方面去年蘋果新品發(fā)布延后，導(dǎo)致市場消費需求延后。
CINNO Research預(yù)測，2021年全年中國市場智能機銷量預(yù)計在3.2億部左右，同比增長幅度3%-7%。
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CINNO Research | 11月國內(nèi)市場智能手機銷量環(huán)比小幅上升2%，同比降幅22%
進入傳統(tǒng)第四季度的智能手機銷售旺季，雖然整體市場活力仍然不足，但是在各家廠商推出下半年頗具性價比的新品與雙十一的促銷作用下，中國智能手機市場較上月環(huán)比有小幅提升，不過與去年同期相比，TOP 5品牌中降幅最高達到36%。
根據(jù)CINNO Research月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年11月中國大陸市場智能手機銷量約為2,047萬臺，較10月銷量環(huán)比小幅上升2%，同比延續(xù)下降趨勢，降幅21.7%。
自今年2月以來，已連續(xù)第十個月同比負增長，雖有國內(nèi)“雙十一”等促銷活動，但市場消費熱度遠不及往年，同比降幅依舊顯著，創(chuàng)下2015年以來最差的11月單月銷量；1~11月累計銷量2.37億部，同比下降18.8%，預(yù)計2022年全年國內(nèi)智能機銷量僅在2.5-2.6億部，將是2015年以內(nèi)最差年度銷量成績。
11月國內(nèi)智能機市場Top5主流品牌銷量同比均呈現(xiàn)負增長，降幅11.6%-36.2%區(qū)間，安卓陣營榮耀表現(xiàn)亮眼，同比跌幅最小且小于智能機整體降幅，環(huán)比銷量增至4%；小米銷量環(huán)比增長49.5%，主要得益于“雙十一”促銷季線上銷量帶動，其中紅米K50至尊版排名單機銷售榜第八位。
展開 2022年7月中國智能手機市場銷量同比下降17.7%，蘋果成為前五大唯一同比正增長品牌
“根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，7月中國大陸市場智能手機銷量約為2,210萬臺，較6月銷量環(huán)比下降4.8%，同比下降17.7%，環(huán)比、同比雙降，終端市場需求持續(xù)低迷，創(chuàng)下2015年以來最差的7月單月銷量。”
2022年全球通貨膨脹仍然維持高位，經(jīng)濟下行，產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈受到了嚴重的沖擊，消費端與需求端萎靡不振，導(dǎo)致7月智能手機市場依然在低位煎熬。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，7月中國大陸市場智能手機銷量約為2,210萬臺，較6月銷量環(huán)比下降4.8%，同比下降17.7%，環(huán)比、同比雙降，終端市場需求持續(xù)低迷，創(chuàng)下2015年以來最差的7月單月銷量。
各省市均有疫情爆發(fā)，加上管控措施，仍然嚴重影響社會經(jīng)濟活動，遇上通貨膨脹等外圍大環(huán)境影響，經(jīng)濟下行態(tài)勢明顯，市場消費端需求持續(xù)疲軟。
7月受消費市場持續(xù)低迷影響，國內(nèi)智能機市場除蘋果外，主流國產(chǎn)安卓品牌同比均呈現(xiàn)負增長，其中vivo/OPPO跌幅顯著，同比分別下降34.7%和33.3%，榮耀、小米同比分別下降12.1%和17.5%，蘋果得益于iPhone 13系列持續(xù)強勁的市場表現(xiàn)，Top5品牌銷量同比唯一正增長。
從銷量環(huán)比情況來看，7月OPPO智能機銷量環(huán)比增長4.1%，重回國內(nèi)第一；榮耀銷量排名第二，環(huán)比微跌0.4%；vivo銷量排名第三，環(huán)比增長6.8%；小米和蘋果分別排名第四和第五，銷量環(huán)比分別下跌21.8%和19.6%，主要因小米和蘋果受惠于618降價促銷帶動6月銷量基數(shù)較高。
展開 4月國內(nèi)智能機銷量同比下滑21.6%，創(chuàng)疫情以來第二差單月成績
CINNO Research預(yù)測，2022年國內(nèi)智能手機市場銷量將同比下滑7-8%。”
國內(nèi)手機市場自今年2月開始，呈現(xiàn)下行頹勢，同時在疫情的影響下，手機市場需求持續(xù)疲軟，加上在芯片、形態(tài)、功能并沒有顯著進步或者革新的前提下，消費者換機意愿仍然較低。
根據(jù)CINNO Research《月度中國智能手機市場銷量分析報告》顯示，2022年4月國內(nèi)市場智能手機銷量僅為1,760萬部，較去年同期下滑21.6%，環(huán)比下滑12.2%，單月銷量創(chuàng)下2020年疫情以來的第二差單月成績，僅高于2020年2月水平，同時這是自2015年以來最差的4月歷史銷量，更加凸顯了今年4月銷量表現(xiàn)慘淡。
展開 CINNO Research | 中國智能手機市場大洗牌！2021年Q1華為/榮耀份額萎縮30%，OV增長超10%
回顧2020年，疫情沖擊及中美貿(mào)易摩擦背景下，全球及中國大陸智能手機市場銷量均有較大的下降。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機市場銷量約13.2億部，同比下滑3.8%，這是繼2017年全球智能手機銷量首降以來，連續(xù)第四年下降，銷量創(chuàng)歷年最低谷。
智能手機市場經(jīng)歷了長達十年的快速增長期后，已進入存量時代，增長的紅利主要來自于消費市場換機需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及以及疫情后經(jīng)濟的逐步恢復(fù)，未來5年全球智能手機市場將重新恢復(fù)增長，預(yù)計到2025年將增長至約14.1億部， 2020-2025年年均復(fù)合增長率CAGR為1.4%。2025年中國大陸智能手機市場銷量預(yù)計約4億部，2020-2025年年均復(fù)合增長率CAGR為5.6%。
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2020年全球智能手機市場規(guī)模為3.07萬億人民幣，同比下滑4.7%，主要因銷量下滑導(dǎo)致市場規(guī)模下降較多。
未來智能手機市場的復(fù)蘇將持續(xù)帶動銷量增長，同時在5G換機潮及手機平均單價上升的驅(qū)動下，市場規(guī)模將恢復(fù)上行趨勢，預(yù)計到2025年將增長至3.31萬億人民幣，2020-2025年年均復(fù)合增長率CAGR為1.5%。中國大陸2020年智能手機市場規(guī)模約8,800億元，2025年預(yù)計為1.13萬億元，2020-2025年年均復(fù)合增長率CAGR為5.2%。
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