顯示面板產業(yè)的案例
國內首部顯示偏光片產業(yè)藍皮書重磅發(fā)布！加速產業(yè)標準化進程，引領技術市場黃金發(fā)展期
CINNO Research創(chuàng)始人暨總經理 陳麗雅
《顯示偏光片產業(yè)藍皮書（2022年）》全書分為6大章節(jié)，配有68張圖標，近10萬字的豐富內容。藍皮書以CINNO Research的三大數(shù)據(jù)庫作支撐，共有7家供應鏈企業(yè)參與編寫，超20家供應鏈企業(yè)走訪調研。專家團隊采用專業(yè)的數(shù)據(jù)處理與分析方法，歷時接近1年時間撰寫相關報告，2個月審核，出版社近半年打磨，最終順利完成該藍皮書的內容并發(fā)布。
按照章節(jié)內容來看，第一章為基礎篇。主要介紹偏光片的基礎知識。偏光片的基本概念及發(fā)明歷史、結構、原理、生產工藝等。其中顯示偏光片的產品標準小節(jié)，是依據(jù)新發(fā)布的團標內容：中國光學光電子行業(yè)協(xié)會《薄膜晶體液晶顯示器用偏光片》團體標準，T/COEMA002LCD 2021，該團體標準是由杉金光電主導而成的。
第二章為應用篇。顯示偏光片是偏光片作為顯示面板的關鍵上游材料之一，其市場推動力主要來自下游顯示面板產業(yè)。顯示面板作應用場景呈現(xiàn)多元化、使用功能呈現(xiàn)融合化、終端產品呈現(xiàn)智能化，顯示面板產業(yè)的不斷升級推動偏光產業(yè)進一步發(fā)展。本章通過介紹面板顯示技術、產線布局、市場規(guī)模、新興市場等方面，呈現(xiàn)顯示面板行業(yè)的發(fā)展趨勢。
第三章為產業(yè)篇。包含四個部分：全球顯示偏光片發(fā)展現(xiàn)狀分析、偏光片行業(yè)技術特性及難點、偏光片技術發(fā)展趨勢、全球偏光片廠商運行現(xiàn)狀分析。第四章為產業(yè)鏈篇上，介紹偏光片核心材料。第五章為產業(yè)鏈篇下，介紹偏光片設備。
第六章為區(qū)域研究篇。通過分析日本、韓國、中國臺灣、中國大陸的發(fā)展歷程。找到中國顯示偏光片產業(yè)發(fā)展的痛點與機遇，尋找中國偏光片產業(yè)未來發(fā)展方向。CINNO Research預測，2025年中國大陸地區(qū)的偏光片產能將占據(jù)全球產能總量的63%，中國大陸偏光片廠商的產能占比提升到58%，成為全球偏光片產業(yè)重要的一環(huán)。
展開 CINNO Research | 2022年中國光電顯示產業(yè)投資金額超3,600億元
光電顯示產業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，隨著顯示面板產業(yè)的快速發(fā)展，光電顯示相關供應鏈的需求也在提高，各相關企業(yè)積極布局，增加投資建設。光電顯示產業(yè)主要包含顯示面板、顯示模組、顯示材料及設備、Mini/Micro LED（MLED）行業(yè)幾大類。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國（含臺灣）光電顯示產業(yè)投資資金額約為3,636億人民幣。
從光電顯示產業(yè)投資地域分布來看，投資資金分布較為分散，共涉及12個省級（含直轄市）地區(qū)，其中投資資金占比10%以上的有安徽、臺灣、福建與湖北四個地區(qū)，投資資金排名靠前的六個地區(qū)總體占比約為70%；從內外資分布看，內資資金占比為85.7%，港澳臺資金占比為14.1%，日韓資金占比僅0.2%。可以看出，光電顯示產業(yè)日韓資金在華投資項目已明顯減少。
以光電顯示產業(yè)內部資金細分流向來看，2022年中國（含臺灣）光電顯示產業(yè)內投資資金主要流向面板和相關材料領域，其中面板投資金額約近1,500億人民幣，占比約為41%；光電材料投資金額近千億人民幣，占比約27%。Mini/Micro LED（MLED）與模組項目投資金額都在550億人民幣左右，占比約15%。2022年光電顯示相關設備投資金額約為65億人民幣，占比約為2%。
展開 CINNO Research | 2023年上半年中國光電顯示產業(yè)投資金額同比下滑23%
細分項目來看，2023年上半年光電顯示產業(yè)投資金額單項最大的項目即為鄭州惠科新型顯示面板項目，總投資600億人民幣，其中一期投資約200億人民幣，目前已開始啟動建設。
以全球光電顯示面板供需平衡關系來考慮，后續(xù)中國新的面板投資項目預計將大幅減少，而圍繞面板產業(yè)的上下游供應鏈仍將持續(xù)進行相關國產化布局，從而推動整個光電顯示產業(yè)在中國更具競爭力的發(fā)展。
三星顯示將推出亮度高達2500Nit手機OLED面板，iPhone 15或首發(fā)
CINNO Research產業(yè)資訊，有預測稱，三星顯示將推出2500尼特(Nit)亮度的新一代智能手機OLED面板。據(jù)觀察，新產品很可能搭載在蘋果新一代智能手機“iPhone15 ProMax”上。
據(jù)Sam Mobile 2月8日報道，IT Tipster（信息提供者）在Twitter上表示：“三星顯示的新一代智能手機OLED面板可以達到2500尼特的最大亮度。”另外，知名蘋果IT Tipster“ShrimpApplePro”預測，“三星顯示的新款OLED面板可用于今年末發(fā)布的iPhone15 ProMax。”
三星顯示在CES上對獲得“UDR 2000”標志的高亮度有機發(fā)光二極管(OLED，右)和普通OLED亮度進行比較和展示 (照片來源:三星顯示)
去年，三星顯示在推出業(yè)界首個2000尼特智能手機OLED面板，首次供應給蘋果iPhone14系列。三星顯示今年開發(fā)出2500尼特的智能手機OLED面板，也將是全球首創(chuàng)。
“如果面板亮度提高到2500尼特，HDR內容的可視性和色彩表現(xiàn)將大大提高，”SamMobile說明稱，“但2500尼特不會比2000尼特明顯地亮度提升25%，實際感知到的亮度差異比展示的數(shù)字要低。”
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TV | 三星預計最早于今年6月推出搭載LG顯示白光OLED面板的電視
業(yè)界預計，三星電子購買 LG 顯示已經量產的 W-OLED 面板，制作電視成品的過程并不復雜。
另據(jù)報道，三星電子初步同意從 LG 顯示購買與 LG 電子相似的價格水平上的 W-OLED 面板。最初 LG 顯示以 65 吋 OLED 面板的基準向三星電子提出低于 LG 電子購買價的價格，但據(jù)傳，三星電子要求價格比這還要便宜，價格談判也面臨困難。在協(xié)商中，數(shù)量也是變數(shù)。
據(jù)了解，三星電子今年購買 200 萬臺 LG 顯示器 W-OLED 面板，150 萬臺 W-OLED 電視的計劃沒有變化。三星電子表示，三星顯示正在開發(fā)的使用量子點(QD)-OLED 面板的電視機今年將出貨 50 萬臺。加上150 萬臺 W-OLED 電視和 50 萬臺 QD-OLED 電視，共計 200 萬臺。
三星電子去年首次推出的 Mini LED 產品“Neo QLED”電視，今年預計出貨 300 萬臺。Neo QLED 電視是使用傳統(tǒng)液晶顯示器(LCD)面板，并在背光單元(BLU)上采用比傳統(tǒng)小的 Mini LED 芯片的產品，是 LCD產品中最高端的型號。業(yè)界普遍認為 OLED 電視是比 Mini LED 電視更出色的產品，但三星電子將 Mini LED 產品放在了今年的頂級陣容上。
全球顯示器產業(yè)市場發(fā)展趨勢分析報告(大綱)
第一章 全球平板顯示技術及市場發(fā)展趨勢
一、全球平板顯示產業(yè)綜述
二、全球平板顯示技術介紹
1. TFT -LCD顯示技術介紹
2. OLED顯示技術介紹
3. Micro-LED顯示技術介紹
4. Micro-OLED顯示技術介紹
5.
展開 韓國將顯示產業(yè)指定為國家戰(zhàn)略技術！提供稅收優(yōu)惠
AMOLED主要應用行業(yè)市場規(guī)模及滲透率趨勢
2.1 電視
2.2 商業(yè)顯示
2.3 車載工控
2.4 筆記本
2.5平板電腦
2.6智能手機
2.7穿戴
2.8其他
三. 全球AMOLED顯示面板廠商產業(yè)競爭格局分析
1. 全球AMOLED顯示面板廠商產能發(fā)展趨勢分析
2. 全球AMOLED顯示面板廠商市場出貨規(guī)模分析
第三章 全球PMOLED顯示技術發(fā)展趨勢分析
一. PMOLED顯示技術發(fā)展歷程
1. 全球PMOLED顯示技術發(fā)展歷程
2. 未來PMOLED顯示技術發(fā)展趨勢
2.1 底發(fā)光與頂發(fā)光技術
2.2 發(fā)光材料：SM-OLED與P-OLED
2.3 封裝技術
二. PMOLED顯示技術市場發(fā)展趨勢
1. PMOLED顯示技術優(yōu)劣勢分析
2. PMOLED主要應用行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢
2.1 智能家居
2.2 醫(yī)療行業(yè)
2.3 智能鎖
2.4 智能量測表
3.
展開 面板｜三星顯示首條IT用8代OLED產線采用單堆棧OLED設計，月產能15K
AMOLED顯示技術市場發(fā)展趨勢
1. AMOLED顯示技術主要行業(yè)應用介紹及優(yōu)劣勢分析
2. AMOLED主要應用行業(yè)市場規(guī)模及滲透率趨勢
2.1 電視
2.2 商業(yè)顯示
2.3 車載工控
2.4 筆記本
2.5平板電腦
2.6智能手機
2.7穿戴
2.8其他
三. 全球AMOLED顯示面板廠商產業(yè)競爭格局分析
1. 全球AMOLED顯示面板廠商產能發(fā)展趨勢分析
2. 全球AMOLED顯示面板廠商市場出貨規(guī)模分析
第三章 全球PMOLED顯示技術發(fā)展趨勢分析
一. PMOLED顯示技術發(fā)展歷程
1. 全球PMOLED顯示技術發(fā)展歷程
2. 未來PMOLED顯示技術發(fā)展趨勢
2.1 底發(fā)光與頂發(fā)光技術
2.2 發(fā)光材料：SM-OLED與P-OLED
2.3 封裝技術
二. PMOLED顯示技術市場發(fā)展趨勢
1. PMOLED顯示技術優(yōu)劣勢分析
2. PMOLED主要應用行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢
2.1 智能家居
2.2 醫(yī)療行業(yè)
2.3 智能鎖
2.4 智能量測表
3.
展開 新任韓國顯示產業(yè)協(xié)會會長崔周善：2027年將奪回全球顯示產業(yè)第一
CINNO Research產業(yè)資訊，新任韓國顯示產業(yè)協(xié)會(KDIA)會長崔周善表示：“2027年將有望奪回全球顯示產業(yè)第一。”去年，韓國政府曾表示將在2027年奪回被中國搶走的全球顯示行業(yè)第一的位置。
韓國顯示產業(yè)協(xié)會協(xié)會會長崔周善3月7日在首爾蠶室舉行的KDIA 2024年第一屆理事會及定期大會前對采訪團作出如此表示。三星顯示社長崔周善當天就任新任顯示產業(yè)協(xié)會會長。
崔周善會長在回答“2027年能否奪回顯示行業(yè)全球第一”時表示，“變化性非常大，要視LCD市場銷售規(guī)模而定。中國面板廠商也意識到了LCD性能的局限性，正在大規(guī)模向OLED轉型”，并稱“雖然受到OLED轉換的速度和規(guī)模影響，但我們認為，到2027年，通過政府和顯示行業(yè)的合作，一定能奪回全球第一的位置。”
最近，京東方和華星光電、天馬、維信諾、和輝光電等中國面板企業(yè)獲得的智能手機OLED面板訂單量顯著增加，第6代OLED產線利用率大幅上升。多家企業(yè)都獲得了足夠的物量，能夠確保到年底可以實現(xiàn)6代OLED產能的滿負荷稼動。去年天馬等廠商采取智能手機OLED面板低價競爭后，OLED在中國智能手機市場的滲透率有所增加。中國智能手機廠商因擔心消費者體驗感下降，紛紛擴大采用OLED 屏幕。但是，要想超越智能手機，在平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等方面擴大OLED滲透率，還需要時間。目前在智能手機市場，OLED滲透率已超過40%，但在其余產品中，OLED滲透率只有2-3%。
展開 CINNO Research | 2025年全球顯示用PET光學基膜市場預計突破60億元, CAGR 3.1%
“根據(jù)CINNO Research產業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球顯示用PET光學基膜市場預計將于2025年突破60億元，CAGR 3.1%。”
根據(jù)CINNO Research產業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球范圍內，受光電顯示產業(yè)發(fā)展歷程的影響，光學膜相關專利的申請高度集中在日中韓美四國，合計占比超90%。
富士膠片、日本電工、柯尼卡美能達等頭部企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在光學膜領域專利布局的廣度及深度領先行業(yè)。
光學膜位于顯示面板產業(yè)鏈的上游，憑借較高的技術壁壘，其毛利率位于產業(yè)鏈“微笑曲線”的高位。在全球面板產能向中國大陸轉移的大背景下，考慮到供應鏈經濟性及安全性，光學膜作為顯示面板產業(yè)鏈中的重要原材料，其國產替代已成趨勢。
自上世紀末，盛波光電投產第一條偏光片生產線起，國內廠商正式進入光學膜賽道。從技術引進到自主研發(fā)，在近年來諸多政策的正向指引下，國內光學膜企業(yè)的產品結構不斷升級，配套顯示面板產業(yè)鏈的整體轉移，積極助力“中國智造”。
光學基膜作為顯示領域多種功能膜材的基礎材料，技術壁壘極高，涉及材料配方、制程工藝、精密裝備等多方面的配套設計。其核心指標是透光率和霧度，受原材料及配方設計、制程工藝及環(huán)境管控、助劑的添加及分散等多方面因素的共同影響。
國內光學膜企業(yè)作為全球范圍內的后來者，在材料、配方、設備、專利布局、人才儲備及客戶拓展等方面均仍有提升空間。
展開 [TechwizD和TX液晶顯示軟件] TRCX應用：顯示面板電容指紋分析
在大尺寸面板上掃描指紋是捕捉指紋上脊谷間的電容差異。為了加快計算執(zhí)行速度，通過分布式計算對仿真區(qū)域進行劃分，并自動合并為包含指紋信息的結果。工程師可以通過快速精確的仿真算法，根據(jù)布局結果分析電勢分布和電容輪廓。
分割模擬區(qū)域
指紋的電容
面板 | 三星顯示退出顯示器LCD事業(yè)！下半年全面中斷生產
公司創(chuàng)辦九年來，始終圍繞泛半導體產業(yè)鏈，在多維度為企業(yè)、政府、投資者提供權威而專業(yè)的咨詢服務，包括但不限于產業(yè)資訊、市場咨詢、盡職調查、項目可研、管理咨詢、投融資等方面，覆蓋企業(yè)成長周期各階段核心利益訴求點，在顯示、半導體、消費電子、智能制造及關鍵零組件等細分領域，積累了數(shù)百家大陸、臺灣、日本、韓國、歐美等高科技核心優(yōu)質企業(yè)客戶。
顯示 | 加薪4.5%！面板大廠三星顯示工會罷工活動結束
CINNO于2012年底創(chuàng)立于上海，是致力于推動國內電子信息與科技產業(yè)發(fā)展的國內獨立第三方專業(yè)產業(yè)咨詢服務平臺。公司創(chuàng)辦九年來，始終圍繞泛半導體產業(yè)鏈，在多維度為企業(yè)、政府、投資者提供權威而專業(yè)的咨詢服務，包括但不限于產業(yè)資訊、市場咨詢、盡職調查、項目可研、管理咨詢、投融資等方面，覆蓋企業(yè)成長周期各階段核心利益訴求點，在顯示、半導體、消費電子、智能制造及關鍵零組件等細分領域，積累了數(shù)百家大陸、臺灣、日本、韓國、歐美等高科技核心優(yōu)質企業(yè)客戶。
[TechwizD和TX液晶顯示軟件] TRCX應用：顯示面板工藝裕量分析
制造顯示面板的主要挑戰(zhàn)之一是研究由工藝余量引起的主要因素，如CD余量，掩膜錯位和厚度變化。TRCX提供批量模擬和綜合結果，包括分布式計算環(huán)境中的寄生電容分析，以改善顯示器的電光特性并最大限度地減少缺陷。
（a）參照物
（b）膜層未對準
OLED｜華碩ProArt 顯示器采用JOLED的32吋 4K OLED顯示面板
CINNO于2012年底創(chuàng)立于上海，是致力于推動國內電子信息與科技產業(yè)發(fā)展的國內獨立第三方專業(yè)產業(yè)咨詢服務平臺。公司創(chuàng)辦九年來，始終圍繞泛半導體產業(yè)鏈，在多維度為企業(yè)、政府、投資者提供權威而專業(yè)的咨詢服務，包括但不限于產業(yè)資訊、市場咨詢、盡職調查、項目可研、管理咨詢、投融資等方面，覆蓋企業(yè)成長周期各階段核心利益訴求點，在顯示、半導體、消費電子、智能制造及關鍵零組件等細分領域，積累了數(shù)百家大陸、臺灣、日本、韓國、歐美等高科技核心優(yōu)質企業(yè)客戶。
韓政府考慮將顯示產業(yè)納入國家戰(zhàn)略核心產業(yè)
CINNO Research產業(yè)資訊，
共同民主黨半導體特別委員會將考慮將顯示產業(yè)納入
“國家戰(zhàn)略核心產業(yè)”。
此前韓國政府在“國家戰(zhàn)略核心產業(yè)特別法”中將半導體、電池、疫苗納入支持對象，考慮將顯示面板也納入其中。
特委會認為，中國顯示行業(yè)背靠政府支持，正在猛烈追趕韓國顯示產業(yè)，因此需要政府層面對顯示產業(yè)給予支持。
共同民主黨半導體特別委員會委員長Byun Jaeil(左)和產業(yè)通商資源部部長Moon Seungok在今年5月在首爾國會議員會館舉行的“共同民主黨半導體技術特別委員會第二次會議”上交談
根據(jù)韓媒首爾經濟報道，半導體特委會的一位負責人在7月1日與首爾經濟的電話溝通中表示：“特別委員會委員之間達成了共識，即必須另外支持顯示產業(yè)。”當天上午，半導體特委會與韓國顯示協(xié)會等產業(yè)負責人舉行會議，聽取業(yè)界意見。到目前為止，半導體特委會共召開了五次會議，這是首次與行業(yè)相關人士進行會議。
顯示產業(yè)之所以需要特別法支持，是因為中國顯示廠商受到政府的集中支持，正在韓國顯示廠商展開猛烈追擊。根據(jù)韓國顯示研究組合的數(shù)據(jù)，按照國家別市場顯示市場份額來看，中國達到了36.2%，幾乎趕上了份額36.9%的韓國。
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