AMOLED面板的案例
CINNO Research | 6月手機面板行情：LCD面板價格持續下行，柔性AMOLED面板止漲回穩
CINNO Research 簡評：
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6月，a-Si/LTPS智能手機面板價格仍處于下滑通道，盡管a-Si面板品牌需求有所好轉，但由于模組廠價格競爭激烈，模組價格持續走低，6月a-Si面板價格相比5月將繼續下降0.1美金，LTPS面板價格將下降0.2美金；柔性AMOLED面板在持續了一段時間的漲價之后，價格逐漸趨于穩定，個別項目或將呈現微降趨勢；
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a-Si方面：進入6月，由于各手機品牌在海外市場開啟了針對低端手機的促銷活動，帶動渠道庫存快速消解，a-Si品牌訂單增加，需求有所反彈，部分主力產線實現滿產稼動，個別廠商a-Si cell價格小幅提升，但由于模組廠價格競爭激烈，模組價格仍將持續走低；
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LTPS方面：LTPS面板需求持續萎縮，主流LTPS產線稼動相對寬松，LTPS面板價格持續回調，年底或將有LTPS新項目陸續量產上量，屆時LTPS需求或將有所好轉；
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AMOLED方面：柔性AMOLED面板品牌需求在Q1提前備貨結束后Q2面板訂單有所減少，柔性AMOLED面板在持續了一段時間的漲價之后，價格逐漸趨于穩定，但各面板廠對柔性AMOLED面板價格仍有嚴格的控制虧損訴求，預計柔性AMOLED面板價格將呈現整體持平，個別項目微降趨勢；
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CINNO Research預測，6月和7月a-Si/LTPS價格持續下行，a-Si面板將以每月0.1美金的速度下滑，LTPS面板將以每月0.2美金的速度下滑；剛性AMOLED面板價格短期內相對穩定；柔性AMOLED面板整體持平，個別項目微降。
展開 CINNO Research | 9月手機面板行情：LCD面板價格續跌，AMOLED價格企穩
導語：進入9月，受到第三季度傳統旺季拉貨需求的帶動，低端市場及高端旗艦市場持續向好，a-Si面板需求的旺盛勢頭延續，價格將觸底后趨穩；柔性AMOLED面板在蘋果新機需求的帶動下整體需求有所回升，但國產品牌在高端手機市場份額有限，國內品牌廠商的備貨動能依舊不足，整體價格將保持平穩。
CINNO Research 簡評
01
進入9月，受到第三季度傳統旺季拉貨需求的帶動，低端市場及高端旗艦市場持續向好，a-Si面板需求的旺盛勢頭延續，價格將觸底后趨穩；柔性AMOLED面板在蘋果新機需求的帶動下整體需求有所回升，但國產品牌在高端手機市場份額有限，國內品牌廠商的備貨動能依舊不足，整體價格將保持平穩；
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a-Si方面：9月a-Si面板訂單需求持續旺盛，主力產線均滿產稼動，而模組價格在持續數月降價后價格已接近承壓線，后續將在觸底中趨于穩定；
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LTPS方面：終端需求持續疲軟，主流LTPS產線稼動相對寬松，LTPS面板價格持續回調，年底或將有LTPS新項目陸續量產上量，屆時LTPS需求或將有所好轉；
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AMOLED方面：剛性AMOLED面板價格持續保持穩定；柔性AMOLED面板在蘋果新機需求的帶動下整體需求有所回升，部分主流產線持續滿產，預計柔性AMOLED面板價格將保持平穩；
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CINNO Research預測，9月和10月a-Si價格觸底后將維持在低位不再降價，LTPS面板價格將持續下行；剛性/柔性AMOLED面板價格短期內趨于穩定。
展開 CINNO Research | 3月手機面板行情：受芯片緊缺影響，AMOLED面板價格維持高位
CINNO Research 簡評
01
受春節假期及傳統淡季終端需求疲軟影響，2月a-Si/LTPS智能手機面板價格相比1月都下降了0.1美金。隨著節后廠商新項目上量帶來的需求增加，疊加LCD手機面板廠2月投產稼動率下調帶來的供應減少的影響，預計LCD手機面板在3月之后價格有望止跌；
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LTPS手機面板價格在經歷了三個月的穩定期之后，受淡季廠商采購策略相對保守的影響，2月價格不如預期，小幅下滑0.1美金。得益于LTPS手機面板供需結構相對健康，預計3月價格將會再次止跌回穩；
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由于AMOLED手機芯片供應仍舊緊缺且芯片價格持續上漲，剛性AMOLED面板占主導地位的三星顯示（SDC）上調了價格較低部分的剛性AMOLED面板價格，而柔性AMOLED面板價格維持高位不變。
展開 CINNO Research｜11月手機面板價格行情：液晶面板連續第五個月下滑，AMOLED面板持續維持高位
預計2022年榮耀對柔性AMOLED面板的需求有望大幅增長超50%；
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CINNO Research預估11月和12月智能手機面板價格將持續兩級分化，AMOLED面板價格受芯片緊缺影響將繼續持平，a-Si/LTPS產品價格將會繼續小幅下降0.1美金。
CINNO Research | 2021年國內AMOLED面板投產面積整體提升高達57%
“根據CINNO Research月度面板廠投產調研數據顯示，2021年國內AMOLED面板廠（≤G6）全年平均稼動率53.7%，相比2020年提升10個百分點，在AMOLED面板裝機產能面積僅增長26.9%的情況之下，投產面積大幅增加57.0%。”
CINNO Research月度面板廠投產調研數據顯示，2021年國內AMOLED面板廠（≤G6）全年平均稼動率53.7%，相比2020年提升10個百分點。其中，稼動率水準提升最高的為TCL華星光電，從2020年的32.7%的年度稼動率增加了41個百分點至2021年的74%整體年度稼動率。
京東方BOE依然為國內AMOLED面板廠（≤G6）中投產面積最大的，2021年市場份額占比37.4%，相比2020年減少7.6個百分點；第二大為維信諾Visionox，2021年投產面積占比18.3%，相比2020年小幅增長約1個百分點；第三大為和輝光電EDO，2021年投產面積占比15.6%，相比2020年減少約1.8個百分點。
CINNO Research全球面板廠產能統計數據顯示，2021年國內AMOLED面板廠（≤G6）整體裝機產能面積僅增長26.9%，而投產面積則大幅增加57.0%。
在未來的1-2年內，國內面板廠仍將提升工廠稼動率作為主要經營策略，新廠建設及投資相比過去將放緩。同時，隨著工藝及良率的不斷提升，AMOLED的產品應用方向也將從智能手機向平板電腦、筆記本電腦、車載等方向開拓，而高世代OLED產線也成為國內面板廠下一階段投資的重點。
展開 Q1’23全球AMOLED手機面板出貨量同比下滑11.4%，中國廠商出貨份額增至37.8%
受春節假期及傳統淡季影響，全球智能手機市場需求仍然處在低谷，根據CINNO Research統計數據顯示，2023年第一季度全球AMOLED智能手機面板出貨量約1.4億片，同比下滑11.4%，環比下滑39.0%。其中，柔性AMOLED智能手機面板占比78.6%，同比上升14.8個百分點，剛性AMOLED智能手機面板份額由去年同期的36.2%縮窄至21.4%。
至2027年全球中尺寸AMOLED面板出貨CAGR 將達40％
蘋果預計2024年將會推出采用AMOLED面板的iPad Pro產品，并且與Mini LED產品僅局限于12.9”一款產品不同，AMOLED面板版本將覆蓋11”和12.9”兩款iPad Pro產品，并且有消息稱到2026年，iPad Air和Mini系列也將更換為AMOLED面板，這使得未來數年內僅就平板電腦而言，AMOLED中尺寸面板的需求量就將明顯增加，更何況同樣的產品切換邏輯也將出現在蘋果MacBook產品線以及更多其他品牌，例如前些時間發布的華為MatePad Pro 13.2”也采用了AMOLED面板。
三星、LGD為蘋果的產品計劃已經各自布局了一條G8.x IT專用AMOLED產線，并且預計全部使用IGZO基板與Tandem堆疊技術，預計分別與2024年和2025年投入量產。而隨著iPad Pro產品對Tandem AMOLED的驗證成功以及Air、Mini產品線的后續導入，同時非蘋終端廠對此也持相當積極的態度，預計該市場有望迅速成長。京東方作為和蘋果合作緊密的頭部面板廠，也將通過積極的投資爭取成為高端IT AMOLED首批供應商。
值得一提的是，近年來中國AMOLED面板廠在智能手機領域不斷追趕韓國企業，出貨持續上升。根據CINNO Research統計顯示，2023年第三季度，全球市場的主要國產品牌AMOLED智能手機中，采用國產AMOLED面板的比例已經接近86%，而在2022年第三季度，這一比例還僅為64%。出貨量與市場份額不斷上升的同時，國內AMOLED產線的產能也逐漸趨于飽和：一方面，LTPO、oncell觸控等需要較多Mask數量的新技術滲透率在不斷提高，生產這些產品會消耗更多的設計產能，另一方面，折疊屏產品滲透率也在持續增長，更大的顯示面積以及更多的屏幕搭載量也增加了產能的消耗。
展開 2023年全球AMOLED手機面板出貨量同比增長16.1%，Q4‘23中國廠商出貨量首超1億片
</p><p>從市場格局來看，2023年第四季度，三星顯示（SDC）AMOLED智能手機面板出貨量同比增長16.5%，環比增長35.4%，市場份額48.9%，同比下滑6.0個百分點，因受到來自國產AMOLED面板廠商競爭壓力，三星顯示份額持續下滑；京東方（BOE）AMOLED智能手機面板出貨量同比增長2.1%，環比增長10.7%，市場份額13.6%，同比下降3.8個百分點，作為國內面板領軍企業，其出貨量穩居國內第一；維信諾（Visionox）AMOLED智能手機面板出貨量同比增長100.0%，環比大幅增長73.9%，市場份額12.7%，同比上升4.4個百分點，位居全球第三，國內第二，得益于其與榮耀等頭部品牌客戶的深度合作以及客戶結構的調整，維信諾訂單量穩定；華星（CSOT）AMOLED智能手機面板出貨量同比大幅增長183.9%，環比增長35.4%，市場份額7.3%，同比上升3.9個百分點，出貨量同比增長最大，超越樂金顯示（LGD）位居全球第四、國內第三，主要得益于其主力客戶訂單量的帶動。</p>
展開 Q1'22全球智能手機AMOLED面板出貨量同比下滑8%！中國廠商份額提升至22.6%
三星顯示（SDC）的市場份額一方面受到來自京東方（BOE）和樂金顯示（LGD）供應蘋果iPhone AMOLED面板的競爭壓力，另一方面，中國手機品牌客戶的高端智能手機銷量不如預期也影響了其面板出貨量；
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2022年第一季度京東方（BOE）AMOLED智能手機面板出貨量同比增長62.9%，市場份額11.2%，首次突破10%，同比上升4.9個百分點，位居全球第二，穩居國內第一。京東方（BOE）AMOLED面板產能在國內排名第一，其成都和綿陽AMOLED產線產能基本已全部開出，重慶AMOLED產線目前已在產品測試階段，預計2023年上量生產；
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2022年第一季度樂金顯示（LGD）AMOLED智能手機面板出貨量同比下滑19.1%，市場份額7.2%，同比下滑1個百分點。樂金顯示（LGD）客戶結構相對單一，其AMOLED面板主要提供給蘋果手機，對蘋果訂單依賴性強，因此受蘋果訂單波動影響較大；
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2022年第一季度維信諾（Visionox) AMOLED智能手機面板出貨量同比增長0.4個百分點，與去年同期市場份額上漲，位居全球第四，國內第二。
展開 CINNO Research｜8月手機面板行情: AMOLED價格持平，京東方2021年或向蘋果供應超1,000萬片柔性手機面板
，價格小幅下降0.1美金，預計8月a-Si/LTPS價格將持續下降0.1美金，隨著第三季度手機終端傳統旺季對庫存的去化，整機庫存將在第四季度重回正常水位，a-Si面板需求將大概率開啟增量通道；AMOLED面板價格繼續持平，京東方作為蘋果iPhone手機柔性AMOLED面板供應商，目前已成功向蘋果大規模供貨，預計2021年供貨規模有望超1,000萬片。”
CINNO Research | 2022 年全球市場 AMOLED 智能手機面板滲透率 33%
受疫情和全球經濟持續低迷的影響，全球智能手機市場需求依舊疲軟，疊加智能手機產品進入發展成熟期，市場成長趨緩，消費者換機動能不足，手機面板市場供過于求狀態嚴重，AMOLED智能手機面板需求增速放緩，根據CINNO Research調查數據顯示，2022年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6億片，同比下滑10.3%，分季度來看，Q1~Q4各季度出貨量同比均呈現負增長，降幅5%~14%區間；2022年全球市場AMOLED智能機面板滲透率33%，同比下降1個百分點。
1H’23全球AMOLED手機面板出貨量同比下滑0.4%，中國廠商出貨份額首次超越40%
從市場格局來看，2023年第二季度，三星顯示（SDC）AMOLED智能手機面板出貨量同比下滑19.3%，環比下滑1.4%，市場份額首次跌破50%，為49.9%，主要因越來越多品牌的訂單量持續由三星顯示轉向國產AMOLED面板；京東方（BOE）AMOLED智能手機面板出貨量同比增長92.2%，環比下滑23.3%，市場份額15.5%，同比上升6.4個百分點，作為國內面板領軍企業，其出貨量優勢顯著；維信諾（Visionox）AMOLED智能手機面板出貨量同比增長41.2%，環比大幅增長101.5%，市場份額9.6%，同比上升1.9個百分點，位居全球第三，國內第二，得益于其與華為、榮耀等頭部品牌客戶的深度合作，維信諾訂單量穩定；天馬（Tianma）AMOLED智能手機面板出貨量同比大幅增長570.6%，環比增長46.2%，市場份額8.0%，同比上升6.7個百分點，出貨量及市場份額均增長最大，超越樂金顯示（LGD）位居全球第四、國內第三，主要得益于其國內主流品牌客戶的全覆蓋及廈門G6柔性AMOLED產線稼動率的持續攀升，其訂單量保持高位。
中國折疊手機市場季度運行分析報告
第一章：中國市場折疊手機發展概述
一. 中國市場折疊手機發展概述
二. 中國市場已上市折疊手機產品清單
第二章：中國折疊手機市場發展趨勢分析
一. 中國市場折疊手機季度銷量趨勢分析
二.
展開 CINNO Research | 2022年第三季度AMOLED智能手機面板國內廠商份額首次超三成
根據CINNO Research調查數據顯示，2022年第三季度，全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約1.4億片，同比下滑4.8%，環比增長9.1%，盡管在旺季效應的帶動下，AMOLED智能手機面板需求環比回暖，但同比仍延續下滑趨勢，今年前三季度全球市場AMOLED智能手機出貨量均呈現負增長。
2021年全球AMOLED智能手機面板出貨量同比增長36.3%，國內廠商份額穩步提升
回顧2021，盡管經歷了三星得州工廠因雪災引起的停工、上游驅動芯片的持續缺貨等因素影響，全球AMOLED智能手機面板市場依舊取得了不俗的成績。根據CINNO Research調查數據顯示，2021年全球市場AMOLED智能手機面板出貨約6.68億片，同比增長36.3%。
數據來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
分地區來看，2021年韓國地區AMOLED智能手機面板出貨份額近八成，依然是主力軍；與此同時，國內廠商出貨份額穩步攀升至20.2%，同比增加3.7個百分點。
01
PART
三星顯示
三星顯示（SDC）AMOLED智能手機面板出貨量約4.8億片，同比增長28.8%，市場份額72.3%，同比下降4.2個百分點。
展開 CINNO Research｜7月手機面板行情: LCD面板迎價格下行拐點，剛性AMOLED價格高位持平
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LTPS方面，由于手機頭部品牌一季度拉貨動能強勁，造成高庫存水位，疊加芯片缺貨影響，品牌廠商開始控制面板庫存，部分產品需求出現少量減單，下游面板廠以增加白牌市場出貨比例及調整產品結構等方案來穩定產線稼動，主力產線仍然處在滿產狀態；
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OLED方面，剛性AMOLED面板驅動芯片持續供給偏緊，三星顯示（SDC）再一次提升其剛性AMOLED價格，6月面板價格相對5月上調1美金，調整幅度約+4.5%；
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