近三年來，我國碳纖維及其復(fù)合材料的市場與產(chǎn)業(yè)均步入了高速發(fā)展時期。在剛剛過去的2018年中，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)取得了豐碩的成果。市場方面，2018年國內(nèi)碳纖維市場規(guī)模將達(dá)到65億元，國內(nèi)碳纖維復(fù)合材料市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到135億元，分別同比增長26%與19%。產(chǎn)業(yè)方面，碳纖維自給率逐年攀升，2018年將首次突破40%；碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)值增速穩(wěn)中有升，保持20%以上增速。展望2019，又將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的關(guān)鍵之年，中國碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)爆發(fā)“如箭在弦”。

圖1 2014-2018年中國碳纖維自給情況

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2018年12月

挑戰(zhàn)一：我國企業(yè)與國外龍頭企業(yè)尚有差距

國際碳纖維行業(yè)以日本東麗、德國西格里、日本三菱麗陽、日本東邦、美國赫氏五家企業(yè)領(lǐng)銜，其合計全球市場占有率高達(dá)七成以上。由于我國碳纖維產(chǎn)業(yè)起步較晚，多個品級產(chǎn)品存在生產(chǎn)瓶頸，尚未完全涉足復(fù)合材料和終端產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)，下游市場認(rèn)可度較低，在核心技術(shù)（如高強(qiáng)高模碳纖維、高端大絲束碳纖維、高端裝備、核心助劑、復(fù)合材料設(shè)計）、應(yīng)用（如汽車、航天領(lǐng)域）等方面均與國際領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距，導(dǎo)致國內(nèi)碳纖維市場仍有較低的自給率，2017年自給率僅為30.5%，預(yù)計2018年將略有上升，但浮動空間有限。

挑戰(zhàn)二：短期內(nèi)部分高端應(yīng)用領(lǐng)域的突破依舊困難重重

短期內(nèi)國產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料在高端領(lǐng)域應(yīng)用仍存在一定困難，尤其在汽車領(lǐng)域，雖然碳纖維復(fù)合材料憑借著其優(yōu)異的性能可大幅提高汽車安全舒適性、燃油效率和服役壽命，已被公認(rèn)為汽車工業(yè)領(lǐng)域最理想的輕量化材料。但我國掌握汽車工業(yè)的前端設(shè)計開發(fā)權(quán)的材料企業(yè)非常少，僅有普通材料的單一生產(chǎn)很難拿到高附加值與市場龍頭地位，再加上還需要面對碳纖維技術(shù)瓶頸、現(xiàn)有汽車工業(yè)的產(chǎn)線轉(zhuǎn)換、復(fù)合材料部件的制造效率低、使用破損后修復(fù)價值低等問題，所需投入的資金、時間和承擔(dān)的風(fēng)險不容小覷。

圖2 碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2018年12月

機(jī)遇一：國產(chǎn)技術(shù)逐步突破，“六大龍頭”全面領(lǐng)銜

近年來我國碳纖維及其復(fù)合材料技術(shù)得以突破，相關(guān)企業(yè)加速布局，從T300到T1000，從百噸級產(chǎn)線到千噸級產(chǎn)線，從體育用品到工業(yè)領(lǐng)域，我國碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)已在產(chǎn)品品級、產(chǎn)線規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域等方面迅猛發(fā)展，為其在下游高端領(lǐng)域與特殊工況應(yīng)用市場的拓展奠定了基礎(chǔ)。市場格局方面，以康得集團(tuán)、神鷹集團(tuán)、精功集團(tuán)、威海光威、江蘇恒神、吉林碳谷引領(lǐng)的我國碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，“六大龍頭”企業(yè)合計市場占有率超過國產(chǎn)碳纖維的八成，且掌握絕大多數(shù)國產(chǎn)碳纖維的尖端技術(shù)，并領(lǐng)銜多個碳纖維產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，資源高度集中促使龍頭企業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而帶動我國碳纖維及其復(fù)合材料的全產(chǎn)業(yè)躍進(jìn)。

機(jī)遇二：制造成本降低、工業(yè)需求增長、“軍轉(zhuǎn)民”推廣，全面提升市場活力

碳纖維復(fù)合材料的下游應(yīng)用技術(shù)難度較高，從設(shè)計開發(fā)到成型制造的各個環(huán)節(jié)，復(fù)合材料的與終端產(chǎn)品均需要緊密銜接，隨之而來的較高的研發(fā)投入與生產(chǎn)成本導(dǎo)致了碳纖維的應(yīng)用局限。隨著國內(nèi)碳纖維材料技術(shù)的升級、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化以及生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，2019年國產(chǎn)碳纖維材料將有望降低制造成本，并在工業(yè)領(lǐng)域得到更多的應(yīng)用，特別是在風(fēng)電葉片、電線電纜、壓力容器等領(lǐng)域用量將持續(xù)擴(kuò)大。另一方面，國產(chǎn)軍用碳纖維部分產(chǎn)品已在軍工領(lǐng)域得以成功應(yīng)用，部分產(chǎn)品已開始積極進(jìn)行“軍轉(zhuǎn)民”的應(yīng)用推廣，這將為國產(chǎn)高端碳纖維及其復(fù)合材料注入一股強(qiáng)勁力量。

機(jī)遇三：產(chǎn)業(yè)鏈延伸+產(chǎn)業(yè)集聚，我國碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期即將到來

目前國內(nèi)龍頭企業(yè)已基本完成“碳纖維-碳纖維復(fù)合材料-碳纖維復(fù)合材料制件”產(chǎn)業(yè)鏈布局。但由于碳纖維“全產(chǎn)業(yè)鏈”的“長且雜”特性，涉及多個環(huán)節(jié)的原料、技術(shù)、裝備、人才等方面配備要求，目前國內(nèi)仍沒有企業(yè)能夠完成碳纖維“全產(chǎn)業(yè)鏈”的布局，即橫向“原絲-碳纖維-碳纖維復(fù)合材料-碳纖維復(fù)合材料部件成品”外加縱向“研發(fā)-設(shè)計-制造-測試”產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面，行業(yè)內(nèi)已開始向集群化發(fā)展，碳纖維企業(yè)關(guān)聯(lián)“裝備、模具、樹脂、助劑、輔料、耗材”等企業(yè)集聚，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，目前主要產(chǎn)業(yè)集聚地包括江蘇省、山東省、吉林省、浙江省，多是基于現(xiàn)有龍頭企業(yè)發(fā)展而成，“龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)企業(yè)發(fā)展”仍是碳纖維行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。憑借著產(chǎn)業(yè)鏈延伸與產(chǎn)業(yè)集聚的雙輪驅(qū)動，未來5年將是我國碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展的關(guān)鍵時間節(jié)點，2019年將成為其“箭鋒之年”。