最近環(huán)保行業(yè)里倒下的企業(yè)和出問題的企業(yè)越來越多，身邊不少做環(huán)保的朋友開始顯得有些焦慮。

昨晚和一位在江西做環(huán)保工程和裝備的朋友吃飯，我問他如何看當下環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，他的看法非常出乎我的預料。

他的焦慮點并不在于最近行業(yè)資金吃緊，在他看來最近那些倒下的環(huán)保企業(yè)也基本都是屬于“不作死就不會死”。

和這些問題相比，他談了自己真正焦慮的一個問題，3年后環(huán)保行業(yè)幾乎不可避免地會出現(xiàn)斷崖式的降速。一大批企業(yè)將會在3年后消失，現(xiàn)有結構的行業(yè)的從業(yè)人員也會大幅縮減。

在這個問題上老兵非常認同他的觀點，如果梳理下環(huán)保行業(yè)三大類政策我們會發(fā)現(xiàn)，環(huán)保行業(yè)的2020大限將至，同時環(huán)保行業(yè)的很多跡象也已經(jīng)表明，這樣的變局正在發(fā)生。

三年后（也許是兩年），環(huán)保行業(yè)的絕大部分企業(yè)將不可避免的成為行業(yè)的“歷史”。

01

水氣固廢政策大限將至

環(huán)保行業(yè)的2020即將到來

PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上；

地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上；

到2020年，建立健全以改善環(huán)境空氣質量為核心的 VOCs 污染防治管理體系，實施重點地區(qū)、重點行業(yè) VOCs 污染減排，排放總量下降 10%以上；

到2020年底前，在電子、包裝印刷、汽車制造等 VOCs 排放重點行業(yè)全面推行排污許可制度。

《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《生活垃圾分類制度實施方案》

受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上；

到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%；

到2020年，秸稈綜合利用率達到85%，國家現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)和糧食主產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農業(yè)資源循環(huán)利用；

到2020年，各城市全面推行垃圾分類制度，基本建立相應的法律法規(guī)和標準體系，公共機構普遍實行垃圾分類，作為先行先試的46個城市要初步建成垃圾分類處理系統(tǒng)；

2020年重點行業(yè)的重點重金屬排放量要比2013年下降10%；

2020年底前，實現(xiàn)土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位所有縣（市、區(qū)）全覆蓋。

數(shù)據(jù)來源：宇墨咨詢

02

現(xiàn)有環(huán)保行業(yè)的本質是個零和游戲

環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代將以“血拼”結局

環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代的本質

現(xiàn)有的環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代的主要業(yè)務集中在末端治理環(huán)節(jié)，即：對已產(chǎn)生的污染進行治理，也就是我們現(xiàn)在日常說的環(huán)保行業(yè)。這個市場的空間隨著政策趨嚴，已經(jīng)呈現(xiàn)出了驟減的趨勢，這也意味著需要被治理的污染物市場規(guī)模幾乎不再會有大幅增長。

自然淘汰式結束游戲

環(huán)保行業(yè)的大大小小企業(yè)超過50000家，這其中90%以上是中小企業(yè)和小微企業(yè)，這些企業(yè)能夠生存完全依賴于目前行業(yè)1.0時代的紅利，這個時代對技術對產(chǎn)品要求沒那么高，門檻很低，所以產(chǎn)生了大量的小企業(yè)做配套。

這些企業(yè)隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代誕生，也將隨著1.0時代的結束而結束。這企業(yè)無力轉型升級，只能被自然淘汰，這部分企業(yè)的數(shù)量保守估計將超過30000家。

強強聯(lián)合式續(xù)命

強強聯(lián)合應該是現(xiàn)有企業(yè)進入下一階段的一個重要方式，這種方式保證了企業(yè)在資金、技術甚至資源層面的優(yōu)勢，可以相對穩(wěn)妥地拿到下半場的門票。今年上半年環(huán)保行業(yè)50起累計34億的并購數(shù)量和規(guī)模已經(jīng)超過去年全年。龍頭企業(yè)都是明白人。

通過劇烈的洗牌，原來弱者占有的市場將會釋放出來，行業(yè)頭部企業(yè)占有的市場規(guī)模將會越來越大。

03

目前在做的只是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的冰山一角

環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時代，企業(yè)未來轉型的方向

其實從今年上半年環(huán)保行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展來看已經(jīng)可以很明顯看出來，做運營和服務的企業(yè)在盈利能力和企業(yè)運營風險上都變現(xiàn)出了領先的優(yōu)勢，比如以運營為主的瀚藍環(huán)境2018上半年凈利潤近5億遠超水務龍頭碧水源的3.5億。

從環(huán)保治理轉向環(huán)境服務已是行業(yè)未來幾年的必然趨勢。如果5年前提這個尚早，那如今，正當時。

老兵認為三年后環(huán)境服務將成為行業(yè)的主要市場，在環(huán)境服務板塊具體在以下幾個方向將會產(chǎn)生行業(yè)新一代的龍頭企業(yè)：

以環(huán)境質量改善為出發(fā)點的環(huán)保效果時代，促使政府環(huán)境政策導向轉變?yōu)閰^(qū)域面源的綜合防治。而環(huán)境綜合治理思路的確立，讓綜合服務能力越來越成為企業(yè)參與環(huán)保市場競爭的核心要素。由此，眾多環(huán)保企業(yè)紛紛由單一服務型的“裝備制造商”向“環(huán)境綜合服務商”轉型。

1. 污水廠的存量市場運營

目前國內污水廠已經(jīng)超過4000座，無論是數(shù)量還是能力都已經(jīng)接近飽和。污水廠的建設時代幾乎是過去了，剩下的工作將是提標和運營。這運營這個方向，行業(yè)巨頭的嗅覺還是很靈敏的，和做工程相比，運營來錢風險小、可持續(xù)性強。

圍繞目前污水廠存量市場的運營已經(jīng)成為當下各家逐鹿的重點。

4. 市場下沉，ToC領域的綠色消費

習主席說過當下人民群對美好生活的向往與我們現(xiàn)實的差距，是一個急需解決的矛盾。這里面其實包含兩層意思，一是要讓落后地區(qū)的群眾實現(xiàn)小康，二是讓發(fā)達地區(qū)的消費進一步升級。

后者的消費升級對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)是一個巨大的機會，從飲用的水到呼吸的空氣到種糧食的土壤，這里面的釋放出的市場將數(shù)倍于現(xiàn)在的環(huán)保治理市場，更重要的是這個市場的可持續(xù)性要更強。

我們可以看到，行業(yè)里的一些公司已經(jīng)開始布局消費端市場，比如碧水源和博天在凈水器方面的嘗試，這絕不是簡單的多元化，這種布局是基于行業(yè)特性對未來的合理判斷。

古語說：生于憂患死于安樂。當下的環(huán)保行業(yè)正處在安樂的最高潮時期，有人沉浸在遍地黃金的興奮之中，有人卻已經(jīng)嗅到了風險和巨變的降臨。

其實每個行業(yè)都有其發(fā)展的底層邏輯，甚至不同行業(yè)也會表現(xiàn)出很多類似的發(fā)展規(guī)律。這些道理并沒有什么神秘的地方，可能沉下心研究行業(yè)本質的人不多，能夠在別人狂歡時自己冷靜的人更少。

時代巨變，新勢力的優(yōu)勢是增量，舊勢力的優(yōu)勢是存量。環(huán)境產(chǎn)業(yè)的2.0時代，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的排位將發(fā)生天翻地覆的變化，機遇與挑戰(zhàn)并存！ 

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