導語：根據CINNO Research統計數據顯示，2024年第二季度，全球市場柔性OLED（含折疊）智能機面板出貨量約1.6億片，同比大幅增長39.9%，環比增長17.5%，同比、環比雙增長，在OLED智能機面板中占比達72.2%，同比下降7.9個百分點，環比上升2.7個百分點。

隨著國內柔性OLED產能持續釋放以及向低階產品市場不斷滲透，全球柔性OLED面板出貨量持續擴大。2024年第二季度，全球市場柔性OLED（含折疊）智能機面板出貨量約1.6億片，同比大幅增長39.9%，環比增長17.5%，同比、環比雙增長，在OLED智能機面板中占比達72.2%，同比下降7.9個百分點，環比上升2.7個百分點。

近幾年，除蘋果、三星外，華為、小米、oppo、vivo等主流國產品牌柔性OLED面板訂單量持續由三星顯示轉向國內廠商。國產柔性OLED智能機面板出貨量約9,400萬片，同比大幅增長79.0%，環比增長4.7%，占比達58.9%，超越五成，同比上升12.9個百分點，國產柔性OLED面板已實現對韓系的趕超。

2024年第二季度，主流國產品牌柔性OLED智能機面板中，京東方份額達28.1%，排名第一，同比下降3.1個百分點，環比下降1.4個百分點；華星以26.7%的份額排名第二，同比上升12.2個百分點，環比上升1.7個百分點，份額增長最大；天馬和維信諾份額分別為23.8%和19.6%；三星份額降至僅剩1.8%，同比下降4.2個百分點，主流國產品牌柔性OLED國產化率已增至98.2%。

華為作為國內手機品牌的主流廠商之一，布局主要在于高端市場，中端市場有所加速，低端市場暫未真正開始，而高端市場主要為高端旗艦機型及折疊產品，該部分選擇的重點合作伙伴依舊是京東方。

數據來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report

2023年下半年，華為憑借Mate60系列強勢回歸，受到消費者熱烈追捧，其銷量在中國市場表現強勁，即使在供貨量不足的情況下，也帶動華為在中國智能手機市場的份額快速增長，尤其在5,000元以上高端智能機市場，Q4 '23華為份額增至29.0%，同比大幅增長20.5個百分點，而這一比例在2022年全年一度降至僅為10.5%的低點。

從華為柔性OLED手機面板供應商結構來看，2024年第二季度，華為柔性OLED手機面板京東方出貨占比48.1%，同比下降3.1個百分點，環比下降3.3個百分點，雖同比、環比均有所下滑，但依舊是華為柔性OLED供貨主力；維信諾占比31.3%，排名第二，同比下降10.1個百分點，環比下降2.5個百分點；華星占比20.6%，同比上升15.3個百分點，環比上升5.8個百分點，華星于Q3 '23開始給華為nova系列手機供貨，在華為柔性OLED手機面板供應商中成長迅速。

從近幾年華為柔性OLED手機面板供應商結構變化來看，一方面華為徹底實現了面板100%國產化，另一方面華為正不斷優化其供應商結構，傾向于保持一個多元化的供應商體系，這樣不僅可以保證產品質量，還可以減少因單一供應商問題而導致的風險。

小米作為目前柔性OLED面板用量最大的另一主流國產品牌，同樣也在加快國產化率進程。

數據來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report

從小米柔性OLED手機面板供應商結構來看，2024年第二季度，小米柔性OLED手機面板華星出貨占比62.6%，同比上升7.3個百分點，環比下降7.4個百分點，在柔性OLED手機面板供應上，小米與華星長期深度綁定合作，華星占據小米大部分采購份額；天馬占比23.5%，排名第二，同比下降4.8個百分點，環比上升1.8個百分點；維信諾占比8.6%，同比上升8.6個百分點，環比上升0.9個百分點，小米于2023年年底再次導入維信諾，雖然目前占比不高，但后續仍有提升空間；三星占比由去年同期的16.5%縮窄至5.3%，同比下降11.1個百分點，環比上升4.8個百分點，而這一比例在2022年為22.2%。

從近幾年小米柔性OLED手機面板供應商結構變化來看，一方面小米在面板供應商的選擇上逐漸減少了對韓國企業的依賴，轉向更多的國內供應商，另一方面小米也在多元化其供應商結構。