“根據CINNO Research產業統計數據，受上述新型顯示、新能源等下游產業行情影響，Q2’23中國大陸高機能薄膜產業投資金額約505億人民幣，環比小幅下滑，其中新能源用高機能薄膜產業投資金額占比約68%，新型顯示用高機能薄膜產業投資金額占比約21%?！?/span>

薄膜是重要的工業中間材料和戰略性新興產業的核心材料，近年來，在《中國制造2025》、《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》等系列政策的指引和鼓勵下，薄膜行業向差異化、特種化、高端化等方向持續發展，具備優異性能的高機能薄膜產品在新型顯示、新能源、電子電工等高精尖技術領域得到廣泛應用。

產業要聞回顧

根據CINNO Research每日顯示產業要聞，Q2’23新型顯示用高機能薄膜領域，三利譜黃岡項目、杉金張家港項目等多個高機能薄膜項目規劃、投產，杉金、長陽、激智等本土高機能薄膜廠商的產品及技術能力獲得BOE、三星、LG等下游頭部客戶及地方政府的高度肯定，而國內首家光電功能膜材料領域的省級創新中心——浙江省功能膜（光電）創新中心的落地更將進一步助力新型顯示用高機能薄膜材料領域共性關鍵技術的研發，進而推動相關產業技術的轉移轉化及商業化應用。

圖示：Q2’23全球新型顯示用高機能薄膜產業要聞回顧 來源：CINNO Research Display Industry DailyNews 每日顯示產業要聞

根據CINNO Research每日新能源產業要聞，Q2’23新能源用高機能薄膜領域，恩捷蘇州項目、中科華聯宜賓項目等多個高機能薄膜項目規劃、投產，韓國SK集團旗下鋰電隔膜生產商SKIET宣布將通過其在中國常州的工廠向國內電池廠商欣旺達提供隔膜產品，伴隨SKIET波蘭工廠的進一步擴產，未來雙方的合作或將不限于國內市場。

圖示：Q2’23全球新能源用高機能薄膜產業要聞回顧 來源：CINNO Research New Energy Industry DailyNews 每日新能源產業要聞

產業投資趨勢

隨著光電顯示產業成熟度的提高及產能的逐漸飽和，疊加2022年產業下行周期的影響，2023年國內光電顯示產業投資金額整體仍呈下滑趨勢，而高機能薄膜等上游核心原材料仍將持續進行國產化布局，以配合整體光電顯示產業更具競爭力的高質量發展。

雙碳目標下，全球新能源產業發展迅速，可再生能源在發電新增裝機中的主體地位進一步夯實，在保障能源供應和推動清潔低碳轉型中的作用也日益凸顯，而包括鋰電隔膜、光伏膠膜等高機能薄膜在內的新能源產業鏈也已成為當下新興科技產業的重點投資領域。

根據CINNO Research產業統計數據，受上述新型顯示、新能源等下游產業行情影響，Q2’23中國大陸高機能薄膜產業投資金額約505億人民幣，環比小幅下滑，其中新能源用高機能薄膜產業投資金額占比約68%，新型顯示用高機能薄膜產業投資金額占比約21%。

圖示：Q2’23中國大陸高機能薄膜行業投資項目分布情況 來源：CINNO Research

產業行情展望

受地緣政治、全球經濟等外部因素影響，2022年光電顯示產業步入下行周期，高機能薄膜等上游原材料市場亦面臨相應的庫存管理壓力。2023年上半年，在復雜多變的宏觀經濟形勢影響下，終端市場需求緩慢復蘇，光電顯示產業鏈仍處于調整階段。

Q2’23，國內新型顯示用高機能薄膜廠商營收整體呈現增長趨勢，行業整體毛利率環比提升，但仍低于去年同期水平。

圖示：Q2’23新型顯示用高機能薄膜代表廠商營收趨勢 來源：公開資料, CINNO Research整理

近年來，受益于國內新能源產業支持政策的密集出臺，鋰電、光伏、氫能等行業產值快速上升，國內新能源產業規模持續擴大。同時，資本的涌入帶動了全產業鏈的快速發展及進一步的技術創新和市場細分，也為包括鋰電隔膜、光伏膠膜、質子交換膜等在內的新能源用高機能薄膜產業帶來寶貴的發展機遇。

而從國際市場看，全球各國家地區也在積極探索能源轉型，在國內企業積極拓展海外市場的同時，海外企業也在通過大力扶持本土新能源產業鏈、設定貿易壁壘等方式尋求能源獨立，這也將為國內企業的全球化發展帶來一定挑戰。

Q2’23，國內新能源用高機能薄膜廠商營收整體呈現增長趨勢，行業整體毛利率亦環比提升，但同樣仍低于去年同期水平。

圖示：Q2’23新能源用高機能薄膜代表廠商營收趨勢 來源：公開資料, CINNO Research整理

根據CINNO Research產業統計數據，自今年5、6月期間各大面板廠經營狀況重回盈虧線之上以來，面板廠稼動率持續處于高位并已出現控產動作；同時，第三季度作為消費電子終端市場的傳統旺季，也將加快整機廠商庫存的消解，進一步促使面板供需關系向好，第三季度面板產銷預計將逐步趨于穩定。

而在新能源領域，根據中汽協及CPIA數據，2023年上半年國內新能源汽車產銷同比分別增長42%及44%、國內光伏裝機同比增長154%，新能源下游市場的快速成長趨勢預計仍將延續。

作為新型顯示、新能源產業不可或缺的核心原材料，本土下游市場的穩健發展對國內高機能薄膜產業的產能建設及技術迭代至關重要，也為其在外部巨大的不確定性中提供了可靠的發展支點。

全球高機能薄膜市場分析與預測報告大綱

第一章：全球高機能薄膜產業概述

一、高機能薄膜分類及定義

1.新型顯示用高機能薄膜介紹

2.新能源用高機能薄膜介紹

3.其他高機能薄膜介紹

二、全球高機能薄膜產業鏈及市場概述

1.全球新型顯示用高機能薄膜產業鏈及市場概述

2.全球新能源用高機能薄膜產業鏈及市場概述

3.全球其他高機能薄膜產業鏈及市場概述

第二章：全球新型顯示用高機能薄膜市場分析與預測

一、全球新型顯示用高機能薄膜技術發展現狀

1.全球新型顯示用反射膜技術發展現狀

2.全球新型顯示用擴散膜技術發展現狀

3.全球新型顯示用增亮膜技術發展現狀

4.全球新型顯示用復合膜技術發展現狀

5.全球新型顯示用偏光片技術發展現狀

6.全球新型顯示用量子點膜技術發展現狀

二、全球新型顯示用高機能薄膜產能分析與預測

1.全球新型顯示用反射膜產能分析與預測

2.全球新型顯示用擴散膜產能分析與預測

3.全球新型顯示用增亮膜產能分析與預測

4.全球新型顯示用復合膜產能分析與預測

5.全球新型顯示用偏光片產能分析與預測

6.全球新型顯示用量子點膜產能分析與預測

三、全球新型顯示用高機能薄膜市場規模分析與預測

1.全球新型顯示用反射膜市場規模分析與預測

2.全球新型顯示用擴散膜市場規模分析與預測

3.全球新型顯示用增亮膜市場規模分析與預測

4.全球新型顯示用復合膜市場規模分析與預測

5.全球新型顯示用偏光片市場規模分析與預測

6.全球新型顯示用量子點膜市場規模分析與預測

第三章：全球新能源用高機能薄膜市場分析與預測

一、全球新能源用高機能薄膜技術發展現狀

1.全球新能源用隔膜技術發展現狀

2.全球新能源用鋁塑膜技術發展現狀

3.全球新能源用復合集流體技術發展現狀

4.全球新能源用光伏膠膜技術發展現狀

5.全球新能源用光伏背板技術發展現狀

6.全球新能源用質子交換膜技術發展現狀

二、全球新能源用高機能薄膜產能分析與預測

1.全球新能源用隔膜產能分析與預測

2.全球新能源用鋁塑膜產能分析與預測

3.全球新能源用復合集流體產能分析與預測

4.全球新能源用光伏膠膜產能分析與預測

5.全球新能源用光伏背板產能分析與預測

6.全球新能源用質子交換膜產能分析與預測

三、全球新能源用高機能薄膜市場規模分析與預測

1.全球新能源用隔膜市場規模分析與預測

2.全球新能源用鋁塑膜市場規模分析與預測

3.全球新能源用復合集流體市場規模分析與預測

4.全球新能源用光伏膠膜市場規模分析與預測

5.全球新能源用光伏背板市場規模分析與預測

6.全球新能源用質子交換膜市場規模分析與預測

第四章：全球新型顯示終端市場分析與預測

一、全球新型顯示終端市場概述

二、全球新型顯示終端市場規模分析與預測

1.全球電視市場規模分析與預測

2.全球智能手機市場規模分析與預測

3.全球平板電腦市場規模分析與預測

4.全球筆記本電腦市場規模分析與預測

5.全球車載顯示市場規模分析與預測

6.全球可穿戴顯示市場規模分析與預測

三、全球新型顯示終端市場主要廠商介紹

第五章：全球新能源終端市場分析與預測

一、全球新能源終端市場概述

二、全球新能源終端市場規模分析與預測

1.全球鋰電市場規模分析與預測

2.全球光伏市場規模分析與預測

3.全球氫能市場規模分析與預測

三、全球新能源終端市場主要廠商介紹

第六章：全球高機能薄膜產業競爭格局分析

一、全球高機能薄膜主要廠商介紹

1.全球新型顯示用高機能薄膜主要廠商介紹

2.全球新能源用高機能薄膜主要廠商介紹

3.全球其他高機能薄膜主要廠商介紹

二、全球高機能薄膜知識產權競爭格局分析

1.全球新型顯示用高機能薄膜知識產權競爭格局分析

2.全球新能源用高機能薄膜知識產權競爭格局分析

3.全球其他高機能薄膜知識產權競爭格局分析

三、全球高機能薄膜產業競爭格局綜述及發展趨勢展望

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