光學(xué)鏡頭行業(yè)白皮書報(bào)告

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2023年8月8日 16:33

光學(xué)鏡頭行業(yè)白皮書報(bào)告的圖1

一、行業(yè)現(xiàn)狀

1.1 簡介

光學(xué)元器件。光學(xué)系統(tǒng)的基本組成單元。大部分光學(xué)零件起成像的作用，如透鏡、棱鏡反射鏡等。另外還有一些在光學(xué)系統(tǒng)中起特殊作用(如分光、傳像、濾波等)的零件，如分劃板、濾光片、光柵用以光學(xué)纖維件等。全息透鏡、梯度折射率透鏡、二元光學(xué)元件等，是一二十年來出現(xiàn)的新型光學(xué)零件。目前由于其下游主要市場為攝像頭，所以常用光學(xué)器件來指代光學(xué)透鏡。

透鏡是用透明物質(zhì)制成的表面為球面一部分的光學(xué)元件。根據(jù)材料可分為有塑膠透鏡( plastic )和玻璃透鏡( glass )兩種玻璃透鏡比塑膠貴。通常攝像頭用的鏡頭構(gòu)造有 :1P2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G 等，透鏡越多，成本越高。因此一個(gè)品質(zhì)好的攝像頭應(yīng)該是采用玻璃鏡頭的，其成像效果要比塑膠鏡頭好但成本要高，在天文、軍事、交通、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。透鏡可廣泛應(yīng)用于安防、車載、數(shù)碼相機(jī)、激光、光學(xué)儀器等各個(gè)領(lǐng)域，隨著市場不斷的發(fā)展，透鏡技術(shù)也越來越應(yīng)用廣泛。透鏡是根據(jù)光的折射規(guī)律制成的。透鏡是由透明物質(zhì)( 如玻璃、水晶等)制成的一種光學(xué)元件。透鏡是折射鏡，根據(jù)光在透鏡表面產(chǎn)生折射的位置不同( 外表面或者內(nèi)表面)可分為外漸式和內(nèi)漸式。

1.2 行業(yè)整體概況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017 年度中國境內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭以及鏡頭模組的合計(jì)市場規(guī)模大幅增長至 532 億元，較 2016 年度增長40%以上。傳統(tǒng)的相機(jī)、攝像機(jī)及投影用光學(xué)鏡片鏡頭市場逐步萎縮，主要的增長點(diǎn)集中在智能手機(jī)、安防監(jiān)控、車載等新興應(yīng)用。

中國已經(jīng)是全球最大的光學(xué)透鏡、反射鏡、濾光片、棱鏡等光學(xué)元器件的生產(chǎn)及應(yīng)用地，隨著下游的智能手機(jī)、相機(jī)、安防監(jiān)控等行業(yè)的廠商及代工環(huán)節(jié)集中度越來越高，上游的光學(xué)元器件企業(yè)也在逐步集中化，處于第一陣營的龍頭企業(yè)不斷通過并購實(shí)現(xiàn)打張，處于第二陣營的企業(yè)其產(chǎn)能、技術(shù)、營收等與第一陣營的差距越來越大。

在傳統(tǒng)的照相攝像、投影鏡片領(lǐng)域，國內(nèi)的鳳凰光學(xué)、利達(dá)光電、成都光明、宇迪光學(xué)等企業(yè)處于第一陣營，主要為日本及全世界的數(shù)碼相機(jī)、單反相機(jī)提供光學(xué)鏡片。最近幾年光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)升級(jí)更新明顯加快，光學(xué)鏡片的磨制從手工逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，現(xiàn)在又出現(xiàn)了用半導(dǎo)體工藝批量復(fù)制加工光學(xué)元件的晶圓級(jí)光學(xué)元件，預(yù)計(jì)未來的光學(xué)元件制造將更多依賴高性能制造設(shè)備。

經(jīng)過百年發(fā)展，光學(xué)鏡頭行業(yè)已經(jīng)較為成熟。在世界范圍內(nèi)，發(fā)達(dá)工業(yè)國家的光學(xué)鏡頭制造工藝較為領(lǐng)先，尤其是德國和日本在鏡頭的研究與制造方面擁有悠久的歷史與傳統(tǒng)，造就了萊卡( Leica )和卡爾禁司( CarlZeiss )等光學(xué)巨頭，其中卡爾禁司鏡頭至今仍為世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。日本光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)自二戰(zhàn)后飛速發(fā)展，憑借更高性能價(jià)格比，在全球鏡頭行業(yè)市場逐漸占據(jù)優(yōu)勢其主要生產(chǎn)企業(yè)有佳能( Canon )、尼康( Nikon )、富士( Fuji )、奧林巴斯( Olympus )等。

我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與軍工技術(shù)密不可分，二十世紀(jì)六七十年代，我國光學(xué)企業(yè)主要為云南、四川、福建等地的軍工企業(yè)。國產(chǎn)民用光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000 年后才有部分光學(xué)企業(yè)涉足民用光學(xué)鏡頭市場。2008 年之前國內(nèi)光學(xué)鏡頭市場基本上被日本、德國品牌所壟斷，安防監(jiān)控市場、手機(jī)市場、醫(yī)療影像市場的光學(xué)圖像設(shè)備上基本沒有中國大陸自主生產(chǎn)的鏡頭，臺(tái)灣企業(yè)生產(chǎn)的鏡頭產(chǎn)品也僅出現(xiàn)在少數(shù)較為低端的設(shè)備上。

隨著日本光學(xué)鏡頭制造工業(yè)的成熟和應(yīng)用產(chǎn)品的日益增加，光學(xué)產(chǎn)品成本降低日本的光學(xué)技術(shù)也逐漸擴(kuò)散到鄰近國家和地區(qū)。包括臺(tái)灣、韓國以及中國大陸在光學(xué)鏡頭生產(chǎn)上規(guī)模日益擴(kuò)大涌現(xiàn)出了像臺(tái)灣大立光、亞洲光學(xué)等具有世界先進(jìn)水平的企業(yè)。近幾年來光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)迅速向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸正逐步成為世界光學(xué)鏡頭的主要加工生產(chǎn)地。成像像素升級(jí)的放緩，給中國大陸的光學(xué)鏡頭企業(yè)留下追趕空隙，安防、車載等應(yīng)用領(lǐng)域以及其他新興應(yīng)用市場產(chǎn)生了一批差異化競爭企業(yè)。目前中國安防市場迅速發(fā)展海康威視大華股份等國內(nèi)安防龍頭企業(yè)與博世、安訊士等世界知名安防企業(yè)展開充分競爭，國產(chǎn)化替代正在加速。在高分辨率定焦、星光級(jí)定焦、大倍率變焦、超高清、光學(xué)防抖、安防監(jiān)控一體機(jī)鏡頭等中高端光學(xué)鏡頭方面，以舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等為代表的國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過持續(xù)研發(fā)積累，逐步打破了日本、德國技術(shù)壟斷，迎來發(fā)展良機(jī)。

目前，光學(xué)鏡頭行業(yè)高端產(chǎn)品如相機(jī)鏡頭、醫(yī)用內(nèi)窺鏡鏡頭和高端安防監(jiān)控?cái)z像頭等主要還是集中在日本和德國等光學(xué)鏡頭起步早的發(fā)達(dá)國家。高端的大倍率變焦、超高清、光學(xué)防抖、一體機(jī)鏡頭等高端領(lǐng)域，國內(nèi)只有聯(lián)合光電為代表的少數(shù)幾家開始涉足，經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)積累，逐步打破了日本企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。

光學(xué)鏡頭行業(yè)白皮書報(bào)告的圖2

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光學(xué)鏡頭行業(yè)白皮書報(bào)告的圖18