CINNO Research產(chǎn)業(yè)資訊，5月17日，eMagin宣布，已與三星顯示（有限公司）達(dá)成最終并購(gòu)協(xié)議。三星顯示是三星電子的子公司，也是其顯示器產(chǎn)品的制造商和分銷(xiāo)商。根據(jù)該并購(gòu)協(xié)議的條款內(nèi)容，eMagin的所有流通普通股將以每股2.08美元的現(xiàn)金被收購(gòu)，總交易價(jià)值約2.18億美元。

根據(jù)eMagin官網(wǎng)顯示，該收購(gòu)價(jià)格比eMagin 2023年5月16日1.89美元的收盤(pán)股價(jià)溢價(jià)約10%，比eMagin六個(gè)月的交易量加權(quán)平均價(jià)格1.68美元溢價(jià)約24%。

“該并購(gòu)協(xié)議是市場(chǎng)對(duì)我們迄今為止所有技術(shù)成就的認(rèn)可，這些技術(shù)中包括我們專(zhuān)有的直接圖案化（dPdTM）技術(shù)。正是這些專(zhuān)有技術(shù)最終為我們的股東帶來(lái)了巨大的溢價(jià)收益，它代表著我們客戶(hù)和員工的共同勝利，” eMagin首席執(zhí)行官Andrew G.Sculley表示：“通過(guò)與三星顯示合作，我們將能夠與合作伙伴一起，充分發(fā)揮公司下一代微型顯示器技術(shù)的潛力。另外一方面，作為顯示行業(yè)最前沿的科技公司，該合作伙伴將可以給我們提供擴(kuò)大公司生產(chǎn)所需的各種資源和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。此外，我們的客戶(hù)也將能夠從eMagin產(chǎn)能、效率和質(zhì)量控制方面的提高中受益。”

三星顯示的總裁兼首席執(zhí)行官Joo Sun Choi強(qiáng)調(diào)了此次收購(gòu)的戰(zhàn)略意義，他表示：“我們預(yù)計(jì)XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）設(shè)備在未來(lái)將具有巨大的增長(zhǎng)潛力，而eMagin公司在這一領(lǐng)域擁有很多重要的技術(shù)，這些都有助于三星在未來(lái)向更多客戶(hù)供應(yīng)各種創(chuàng)新產(chǎn)品，同時(shí)它也將能夠加強(qiáng)公司XR相關(guān)業(yè)務(wù)。”

據(jù)并購(gòu)協(xié)議內(nèi)容，本次交易完成后，eMagin公司將繼續(xù)維持其在紐約霍普維爾樞紐的生產(chǎn)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀。

協(xié)議的批準(zhǔn)和日程安排

eMagin的董事會(huì)已經(jīng)就批準(zhǔn)該交易達(dá)成一致意見(jiàn)，同時(shí)他們還建議eMagin的所有股東批準(zhǔn)該交易并在與該交易有關(guān)的股東特別會(huì)議上通過(guò)該并購(gòu)協(xié)議。eMagin的某些股東共同持有eMagin B系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股約98%的總投票權(quán)，這些優(yōu)先股可在完全稀釋的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)換為eMagin普通股約21%的總投票力。目前，這些股東已經(jīng)簽訂了一份支持協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，他們承諾將投票支持該交易。

該交易預(yù)計(jì)將于2023年下半年全部完成，目前還需獲得eMagin股東的批準(zhǔn)、適用的監(jiān)管批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。在該交易完全結(jié)束之前，eMagin和三星顯示仍然是兩家獨(dú)立的公司。

顧問(wèn)

野村證券國(guó)際股份有限公司是eMagin的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。White&Case LLP和Goodwin Procter LLP擔(dān)任eMagin的法律顧問(wèn)。Evercore股份有限公司是三星顯示的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，O'Melveny&Myers LLP是三星顯示的法律顧問(wèn)。

關(guān)于eMagin公司

eMagin公司是下一代計(jì)算和成像設(shè)備用微型OLED顯示技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，為軍事、消費(fèi)、醫(yī)療和工業(yè)市場(chǎng)的世界級(jí)客戶(hù)提供服務(wù)。該公司在美國(guó)發(fā)明，設(shè)計(jì)和制造未來(lái)的顯示技術(shù)，具體包括目前正在研發(fā)推廣的直接圖案化技術(shù)（dPd），這種新型顯示技術(shù)將改變世界傳遞信息的方式。自2001年以來(lái)，eMagin公司的微型OLED顯示器已經(jīng)并將繼續(xù)用于AR / VR設(shè)備，飛機(jī)頭盔，平視顯示器系統(tǒng)，熱成像儀，夜視鏡，未來(lái)武器系統(tǒng)和其他各種應(yīng)用。

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