隨著近兩年中國面板企業(yè)在AMOLED領域的迅猛發(fā)展，中韓在AMOLED領域的產(chǎn)業(yè)競爭加劇，近期中韓兩國面板企業(yè)已經(jīng)拿起專利武器，互訴侵權，競爭趨近白熱化，由此可見一斑。半導體顯示產(chǎn)業(yè)一直以來，都是韓國產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分之一，在TFT-LCD時代，中國產(chǎn)業(yè)奮力追趕，最終超越韓國，甚至將韓國從這個領域擠出；在AMOLED時代，吸取前面的教訓，韓國將其提升為國家戰(zhàn)略技術高度，并加強對供應鏈的控制，力求在供應端限制住來自中國的競爭，以保持其領先優(yōu)勢地位。

在上述全球產(chǎn)業(yè)背景下，中國半導體與顯示產(chǎn)業(yè)需要積極應對限制措施帶來的挑戰(zhàn)，并尋求新的發(fā)展路徑。

顯示產(chǎn)業(yè)是國家經(jīng)濟發(fā)展的支柱

在數(shù)字化時代，顯示屏已經(jīng)成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分。目前我國已經(jīng)成為全球顯示產(chǎn)業(yè)中不可或缺的一部分，此外也成為全球最大的顯示屏幕制造國家，同時也是全球顯示應用的重要市場。

回顧我國的顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，自2000年開始，中國的顯示產(chǎn)業(yè)逐步從生產(chǎn)傳統(tǒng)的CRT顯示器轉向了半導體顯示面板的生產(chǎn)。經(jīng)歷了接近20年的發(fā)展，國內(nèi)面板廠通過逆周期投資，加強技術研發(fā)，實現(xiàn)規(guī)模效應，完成TFT-LCD面板制造的反超，AMOLED領域與國際產(chǎn)業(yè)差距進一步縮小，并積極地在MinLED, MicroLED等新一代顯示技術領域積極布局，甚至引領國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時帶動國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)大步向前。

在市場應用端，我國顯示產(chǎn)業(yè)在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、電視、汽車顯示器等領域處于領先地位。CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大陸面板廠各主要消費電子應用產(chǎn)品的出貨面積（含LCD&AMOLED）繼續(xù)位列全球第一，且各應用出貨面積占比同比都有所增長。其中TV面板出貨面積全球占比67%，IT類產(chǎn)品面板出貨面積全球占比51%，智能手機面板出貨面積全球占比61%，車載顯示面板出貨面積全球占比47%。

從CINNO Research的數(shù)據(jù)趨勢來看，中國大陸面板廠各主要消費電子應用產(chǎn)品出貨面積已經(jīng)排名全球第一，各類應用領域的市場需求占比持續(xù)攀升。顯示產(chǎn)業(yè)不但已經(jīng)成為推動國家經(jīng)濟發(fā)展的關鍵支柱，而且也是我國實現(xiàn)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)智慧轉型的重要基礎。

材料與設備是產(chǎn)業(yè)關鍵基礎，道阻且長

近幾年，國際環(huán)境復雜多變，“芯片戰(zhàn)”重點圍繞限制半導體芯片上游關鍵設備和材料向中國大陸產(chǎn)業(yè)的供應，尤其限制了先進制程節(jié)點所需的設備與材料，再次提醒我們構建安全可控的本土上游供應鏈，是關乎整個產(chǎn)業(yè)安全的根本。當前，顯示產(chǎn)業(yè)對于上游材料和設備的需求量不斷增長，中國已成為全球最大設備與材料需求市場，同時供應鏈方面和半導體行業(yè)類似，也面臨巨大挑戰(zhàn)與壓力。首先顯示產(chǎn)業(yè)上游供應鏈的環(huán)節(jié)比較復雜，涉及到多個國家和地區(qū)，歐美、日韓、中國臺灣都有大量供應鏈參與其中；其次，一些關鍵材料和設備的生產(chǎn)廠家受制于技術壁壘，只有少數(shù)公司能夠提供高質量的產(chǎn)品，而且市場壟斷程度較高；最后，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)，上游供應鏈技術的儲備與發(fā)展顯著落后于面板技術的發(fā)展。

韓國在AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)上布局較早，依靠其在AMOLED顯示技術方面擁有的領先優(yōu)勢，不斷投入促進技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，并優(yōu)先支持購買本土供應商的產(chǎn)品，促進其技術進步，通過幾十年的發(fā)展，已形成完整的AMOLED供應鏈體系。韓國形成今天實力雄厚的產(chǎn)業(yè)鏈，一方面，離不開韓國政府在支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，同樣注重鼓勵材料和設備領域的技術創(chuàng)新和研發(fā)投入；另一方面，也離不開韓國產(chǎn)業(yè)齊心抱團發(fā)展，相互支持，給其本土產(chǎn)業(yè)鏈提供了充分的發(fā)展空間最終實現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力與穩(wěn)定可控。

AMOLED整個工藝流程可分為前段工藝（Array段）及后段工藝（Cell段及Module段），前段主要工藝可分為鍍膜、光阻涂布、曝光、顯影、刻蝕，光阻剝離；后段主要工藝可分為切割、蒸鍍、封裝、固化、貼合、綁定；清洗與檢測貫穿整個工藝流程，以上列出主要的14道工藝流程，除曝光外其他工藝流程均有韓國設備商涉及參與，即超90%的工藝可實現(xiàn)韓國本土化。細分來看，前段約88%的工藝可實現(xiàn)韓國本土化，后段已100%可實現(xiàn)韓國本土化。比如，近期在LGD的推動下，蘋果已經(jīng)接受其采用韓國本土設備公司Sunic提供的蒸鍍設備。隨著中韓在AMOLED領域產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，有越來越多的跡象表明，韓國面板企業(yè)正在通過加大對本土供應鏈的支持和加強對本土供應鏈的控制，實施對中國AMOLED產(chǎn)業(yè)更加嚴格的技術封鎖，以其保持對中國產(chǎn)業(yè)的絕對領先性。

反觀中國，經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設，我國半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈建設雖已初見成效，在很多關鍵材料、設備領域，實現(xiàn)了本土化與國產(chǎn)化，但相比韓國產(chǎn)業(yè)鏈的完整度和綜合實力，仍相去甚遠。以AMOLED面板制程設備為例，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國大陸的國產(chǎn)化率雖然取得了一定的成績，但核心設備的國產(chǎn)化率仍處于偏低狀態(tài)，尤其Array段制程設備的國產(chǎn)化率仍處于偏低狀態(tài)，例如曝光機、蒸鍍機、氣相沉積設備等市場的國產(chǎn)化率低于5%。

同時值得警惕的一個現(xiàn)象是，中國AMOLED產(chǎn)業(yè)對韓國供應鏈的依賴程度也很高；CINNO Research 的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國AMOLED產(chǎn)線設備前段韓商比例在23%左右，后段含模組韓商比例接近30%。在當前中韓OLED產(chǎn)業(yè)競爭白熱化的背景下，供應鏈安全和技術領先性的風險愈發(fā)凸顯。

持續(xù)確保上游材料與設備的供應鏈暢通和穩(wěn)定，對于保障顯示產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展至關重要，也是我國顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持優(yōu)勢局面的關鍵因素，具有戰(zhàn)略意義。參考全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是供應鏈的建設經(jīng)驗，讓我們清晰知曉：要想把顯示產(chǎn)業(yè)的關鍵握在手中而不被“卡脖子”，在保持器件制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢基礎上，需要不斷加大培育與扶植本土關鍵環(huán)節(jié)的設備和材料企業(yè)。

作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領者，政府在解決產(chǎn)業(yè)的供應鏈問題中，扮演著非常重要的角色。一方面，在產(chǎn)業(yè)政策制定層面，政府通過政策的指揮棒，引導產(chǎn)業(yè)對上游加大研發(fā)和投資力度，，鼓勵本土企業(yè)或國外供應鏈企業(yè)加大國內(nèi)本地配套，尤其是核心材料和設備的本地化研發(fā)，提高國內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術水平。另一方面，在產(chǎn)業(yè)資金匹配方面，以及地方政府招商和落地獎勵方面，應配置相當比例的資金、土地和政策資金，向核心上游設備與材料企業(yè)傾斜，尤其是有一定產(chǎn)業(yè)驗證基礎與條件的企業(yè)。

作為產(chǎn)業(yè)的領導者，面板企業(yè)支持本土供應鏈發(fā)展是重要條件。面板企業(yè)作為材料和設備的實際使用方，也是整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮協(xié)同效應的集聚點。一方面，面板企業(yè)應有意識的提高本土材料和設備企業(yè)的采購比例，尤其是針對一些關鍵工藝環(huán)節(jié)的設備、材料，如已經(jīng)在國內(nèi)有一定基礎的AMOLED領域的發(fā)光材料、封裝材料、噴墨打印設備等已經(jīng)實現(xiàn)本地化的企業(yè)；另一方面，面板企業(yè)可與本地化材料、設備廠商加強技術合作，指導并幫助國內(nèi)上游企業(yè)快速發(fā)展，尤其是提高其技術能力。通過上述方式，增加國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的供應鏈韌性。

但是，在當前中韓產(chǎn)業(yè)激烈競爭的背景下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在選擇供應商的環(huán)節(jié)上，也愈發(fā)謹慎。一方面會考慮選擇國際一流水準的供應商配合，以獲得其參與全球化競爭的條件；另一方面，也以底線思維方式，考慮在韓國產(chǎn)業(yè)和政府壓力下，韓國供應商通過限制技術升級，延緩先進技術供應等方式，限制國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減小或延緩國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對韓國產(chǎn)業(yè)的競爭沖擊。兼顧上述兩點，面板廠商應更多與本土企業(yè)，以及愿意進行本土化研發(fā)、生產(chǎn)的國際性企業(yè)加強合作。

總結

作為半導體產(chǎn)業(yè)中不可或缺的組成部分，半導體顯示產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位越發(fā)重要，屬于未來國家實力比拼的科技指標，其產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定與穩(wěn)定可控不容忽視。在半導體產(chǎn)業(yè)淪為大國博弈的關鍵籌碼之時，半導體顯示產(chǎn)業(yè)上游材料和設備的自主可控的重要性愈加凸顯。

在全球經(jīng)濟日益復雜多變的背景下，加強供應鏈上游材料和設備的研發(fā)和制造，不僅是當前行業(yè)發(fā)展的必然要求，更是實現(xiàn)長遠發(fā)展和戰(zhàn)略目標的重要舉措。

季度全球半導體裝備行業(yè)市場分析報告（大綱）

一、全球半導體裝備企業(yè)市場規(guī)模分析（Top10）

1. 全球主要半導體裝備企業(yè)季度經(jīng)營情況分析

2. 中國大陸主要半導體裝備企業(yè)季度經(jīng)營情況分析

二、中國大陸半導體裝備行業(yè)市場投資情況分析

1. 中國大陸半導體裝備行業(yè)季度投資規(guī)模分析

2. 中國大陸半導體裝備行業(yè)季度投資區(qū)域分析  

3. 中國大陸半導體裝備行業(yè)季度投資分布分析

三、全球半導體裝備行業(yè)新技術發(fā)展洞察

1. 全球半導體裝備行業(yè)細分領域新技術趨勢洞察

2. 中國大陸半導體裝備行業(yè)細分領域技術發(fā)展洞察

四、全球半導體行業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)

1. 半導體裝備行業(yè)相關最新政策解讀

2. 半導體裝備行業(yè)企業(yè)投資動態(tài)簡析

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