2022年10月7日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局（BIS）宣布了一系列在《出口管理條例》下針對中國的出口管制新規(guī)，新規(guī)指向性明顯，意在限制中國的先進計算芯片和超級計算機的發(fā)展，并打擊中國半導(dǎo)體行業(yè)。

BIS這項新的半導(dǎo)體出口限制政策，涉及18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲芯片、16/14nm邏輯芯片的中國本土制造企業(yè)將受到影響，成熟制程28nm及以上的中國本土制造企業(yè)則暫無影響。

目前中國大陸晶圓產(chǎn)能以成熟制程為主，因此CINNO Research認為，未來整體晶圓產(chǎn)能增長趨勢不變，但28nm以下晶圓產(chǎn)能增長受到一定影響，原有的先進制程擴產(chǎn)、建廠計劃或?qū)⒅匦略u估，產(chǎn)能增長趨勢恐放緩。

近年來，中國大陸晶圓廠持續(xù)增加資本支出擴充產(chǎn)能，全球各半導(dǎo)體設(shè)備商在中國區(qū)的營收持續(xù)增長，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球TOP5半導(dǎo)體設(shè)備商的中國區(qū)營收比例在2017年約15%，到2021年已增長至29%。

全球TOP5半導(dǎo)體設(shè)備商，AMAT（美國）、ASML（荷蘭）、LAM（美國）、TEL（日本）、KLA（美國），2021年的區(qū)域營收中，除ASML外，其余四家設(shè)備商的中國大陸區(qū)域營收均排名首位，且占比超過25%。

圖示：2017-2021年全球TOP5半導(dǎo)體設(shè)備商營收中國大陸區(qū)域占比

在中國大陸半導(dǎo)體市場，光刻、沉積、刻蝕、離子注入、拋光和量測/缺陷檢測領(lǐng)域的設(shè)備有一半以上仍由美國/荷蘭設(shè)備商供應(yīng)，特別是在先進工藝制程幾乎全部依賴境外設(shè)備，而這六種設(shè)備也將成為BIS新政后，影響中國大陸半導(dǎo)體先進工廠發(fā)展的主要設(shè)備。

BIS新政發(fā)行后，全球半導(dǎo)體行業(yè)一片嘩然，然而對中國大陸本土設(shè)備商而言，此次新政后對先進技術(shù)的設(shè)備雖具挑戰(zhàn)，卻也不失為一次機遇。

BIS對出口限制政策的執(zhí)行是否會有變化也未可知，但無論是現(xiàn)行的內(nèi)資晶圓廠無豁免期并且限制政策階段性執(zhí)行，還是局勢好轉(zhuǎn)內(nèi)資/外資晶圓廠均有限制的豁免期，更或者此限制政策持續(xù)執(zhí)行且無豁免期，都期待本土設(shè)備商在動蕩的大潮中找準定位，夯實技術(shù)基礎(chǔ)，積極拓展適合自己的發(fā)展之路。

季度全球半導(dǎo)體裝備行業(yè)市場分析報告（大綱）

一、全球半導(dǎo)體裝備企業(yè)市場規(guī)模分析（Top10）

二、中國大陸半導(dǎo)體裝備行業(yè)市場投資情況分析

1. 中國大陸半導(dǎo)體裝備行業(yè)季度投資規(guī)模分析

2. 中國大陸半導(dǎo)體裝備行業(yè)季度投資區(qū)域分析  

3. 中國大陸半導(dǎo)體裝備行業(yè)季度投資分布分析

三、全球半導(dǎo)體裝備行業(yè)新技術(shù)發(fā)展洞察

1. 全球半導(dǎo)體裝備行業(yè)細分領(lǐng)域新技術(shù)趨勢洞察

2. 中國大陸半導(dǎo)體裝備行業(yè)細分領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展洞察

四、全球半導(dǎo)體行業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)

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