“在面板廠持續壓縮稼動率的努力下，9月LCD TV面板價格下行抵達谷底，但需求前景仍不樂觀，價格很難如以往周期一般順利回升，盡管面板廠提價意愿強烈，但與下游客戶之間的價格博弈仍將持續。CINNO Research預測，10月部分規格液晶面板將進行試探性漲價，大部分規格仍將保持與9月相同水平觀望市場反應。”

CINNO Research 簡評

01

在面板廠持續數月的壓低稼動率、控制供給、消化庫存以后，LCD TV面板價格終于迎來谷底，然而這并不意味著面板價格就此順利回歸上升周期。CINNO Research認為，目前一方面代理商與小廠仍有數量不明的庫存影響著市場對于供需情況的判斷，另一方面，各面板廠訂單情況差別較大，在下游需求未恢復時率先漲價的面板廠將面臨訂單流失風險，因而各面板廠對提高報價頗為謹慎。

02

從供應情況看，根據CINNO Research產業鏈調研數據顯示，9月全球面板廠的平均稼動率降至6成以下。國內液晶面板廠平均稼動率也進一步下調至68.4%，其中G10.5/G11高世代線平均稼動率僅為65.8%。這表明面板廠在9月仍以較大決心控制供給。然而這種低稼動情況很難長久維持，部分廠商急需拉升稼動率以保障全年營收業績。由于盲目漲價丟失訂單的風險，部分面板廠期待全行業的一致調價行動，然而另一部分面板廠手中也有新建產能等待上線，不能長期空置。因此未來一段時間面板行業仍處于產能明顯過剩狀態，對于價格回升構成了相當大的阻力。

03

盡管面板廠有迫切的拉升價格需求，但終端需求情況仍未見樂觀。

（1）一方面，影響國際市場需求的幾大關鍵因素都沒有得到緩解：新冠疫情仍在不斷產生新的變種并造成深遠影響；俄烏戰爭仍在持續，歐洲能源危機隨著冬季到來愈發嚴重；美國中期選舉臨近，當局正不斷向全球市場輸出通脹以試圖挽回經濟，然而自身通脹情況也未得到有效控制。在這種歐美乃至全球經濟都蒙上衰退陰影的前景下，即便有卡塔爾世界杯等短期因素，TV等消費市場需求恢復預期也很難樂觀。

（2）另一方面，2023年3月歐盟市場將正式執行更嚴格的新能效標準，該標準相比2021年3月開始實施的現行標準，對8K、Micro LED等高端產品的能效從無要求直接提高至與新標準4K電視同等水平，迫使現行的高端產品不得不增加成本以應對新規要求，更加難以刺激市場。三星、LG、索尼等國際品牌對明年全球銷售情況也表達了擔憂，這使高端大尺寸TV市場需求恢復雪上加霜。因此對于面板廠而言，現階段并非典型的價格上升周期開端，盲目擴充產能很難被消化，且容易帶來無序競爭風險。

04

CINNO Research統計數據表明，9月中小尺寸TV面板價格跌幅符合預期，而55”及以上的大尺寸TV面板價格跌幅小于預期。目前面板廠與下游客戶在價格結算上還存在一些分歧，但考慮到面板生產已到達材料成本線，即便與經歷過大幅下跌后的今年1月價格比，目前的面板價格也仍下跌了40%左右，基本已經達到膜材等關鍵上游物料廠商能承受的轉嫁成本極限，面板廠繼續降低材料成本的空間已經微乎其微，LCD TV面板價格盡管回升困難，但也基本沒有進一步下探空間。

05

CINNO Research預估，10月液晶電視面板價位較9月基本持平，部分規格有回升意圖。32”液晶電視面板價格預計微漲1美元，至26美元。43”供應情況相對偏緊，價格回調或達2美元，至44美元。其余從50”~75”面板價格均維持與9月相同水平，供需雙方的價格博弈仍在進行中。各主流尺寸的TV面板價格目前均已跌至本輪下行谷底，但價格在低位能徘徊多久，將一定程度上取決于雙11、雙12購物節等四季度重點出貨窗口表現。

全球顯示器產業市場發展趨勢分析報告(大綱)

第一章 全球平板顯示技術及市場發展趨勢

一、全球平板顯示產業綜述

二、全球平板顯示技術介紹

1. TFT -LCD顯示技術介紹

2. OLED顯示技術介紹

3. Micro-LED顯示技術介紹

4. Micro-OLED顯示技術介紹

5. TN/STN顯示技術介紹

三、全球及中國大陸平板顯示產業市場發展趨勢

1. 全球及中國大陸平板顯示產業規模及趨勢

2. 全球及中國大陸TFT-LCD顯示產業規模及趨勢

3. 全球及中國大陸AMOLED顯示產業規模及趨勢

4. 全球及中國大陸PMOLED顯示產業規模及趨勢

5. 全球及中國大陸Micro-LED顯示產業規模及趨勢

四、全球及中國大陸中小尺寸顯示屏市場發展綜述

1. 全球及中國大陸穿戴類顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

2. 全球及中國大陸手機顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

3. 全球及中國大陸平板筆記本顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

4. 全球及中國大陸車載工控顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

5. 全球及中國大陸家居市場顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

五、全球及中國大陸大尺寸顯示屏市場發展綜述

1. 全球及中國大陸桌面顯示器市場分技術類別規模及趨勢

2. 全球及中國大陸電視顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

3. 全球及中國大陸商業顯示顯示屏市場分技術類別規模及趨勢

第二章 全球AMOLED顯示技術發展趨勢分析

一. AMOLED顯示技術發展歷程

1. 全球AMOLED顯示技術發展歷程

2. 未來AMOLED顯示技術發展趨勢

2.1 從柔性、可折疊至卷曲

2.2 LTPO背板技術分析

2.3 透明AMOLED顯示技術

2.4 OLED發光層成膜技術

二. AMOLED顯示技術市場發展趨勢

1. AMOLED顯示技術主要行業應用介紹及優劣勢分析

2. AMOLED主要應用行業市場規模及滲透率趨勢

2.1 電視

2.2 商業顯示

2.3 車載工控

2.4 筆記本

2.5平板電腦

2.6智能手機

2.7穿戴

2.8其他

三. 全球AMOLED顯示面板廠商產業競爭格局分析

1. 全球AMOLED顯示面板廠商產能發展趨勢分析

2. 全球AMOLED顯示面板廠商市場出貨規模分析

第三章 全球PMOLED顯示技術發展趨勢分析

一. PMOLED顯示技術發展歷程

1. 全球PMOLED顯示技術發展歷程

2. 未來PMOLED顯示技術發展趨勢

2.1 底發光與頂發光技術

2.2 發光材料：SM-OLED與P-OLED

2.3 封裝技術

二. PMOLED顯示技術市場發展趨勢

1. PMOLED顯示技術優劣勢分析

2. PMOLED主要應用行業市場規模及發展趨勢

2.1 智能家居

2.2 醫療行業

2.3 智能鎖

2.4 智能量測表

3. PMOLED主要應用行業顯示屏市場規模及滲透率趨勢

3.1 家電行業PMOLED出貨及滲透率預測

3.2 智能電表PMOLED出貨及滲透率預測

3.3 TWS藍牙無線耳機充電盒PMOLED出貨及滲透率預測

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