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不知不覺馬上暑假過完，9月（期待已久的開學）就要來了。這里對8月份的電驅動系統、功率電子和電池管理系統的市場，做一個系統性的回顧。

●乘用車電機累計搭載量為47.9萬套，同比增長98.6%。新能源乘用車三合一及多合一電驅動系統搭載量為28.8萬套，同比增長136.1%，占到總配套量的60.1%，碳化硅的產品開始逐步上量。

●乘用車BMS裝機量439,454套，同比增長105.77%，整車企業通過代工BMS的方式越明顯，在拿回原來整包輸出給電池企業的方式業務，云端BMS管理開始變為各個車企的標準產品。

●OBC市場裝機量為436,210套，同比增長104.25%。這個產品價值量相對低一些，而且自己做的價值并不明顯，這使得第三方供應商較多，分布較散，車企在選擇戰略供應商進行綁定。

▲圖1.新能源系統部件月度概覽

Part 1

電池管理系統

在下面這張圖2里面，BMS裝機量還是比較清楚的：力高、華霆是和電池企業緊密連接的情況下去推進裝車。再加上Preh和UAES，前10名里沒有零部件企業的位置了。

▲圖2.電池管理系統

由于電池管理系統直接和后續云端數據管理，我們發現除了A00級車輛還是打包以外，從A級車輛的整體設計和制造，開始走入電子代工方式。

▲圖3.電池管理系統的自主開發

在這個領域沒有特別的驚喜。

Part 2

電驅動系統

如之前所述，車企抓住的還是3合一和多合一的制造環節，整個組裝由自己完成；電機切入制造，這兩點的趨勢還是比較明顯的（圖4）。

▲圖4.多合一的情況

電機是比較容易做的，隨著扁線工藝和油冷設計的普及，下一步主要看基于HEV雙電機方面的增量，這部分增速會比3合1這樣的更快（圖5）。

▲圖5.電機的情況

逆變器由于有一定的制造的要求，國內真正做逆變器設計和制造的車企并不多（圖6）。

▲圖6.逆變器的情況

Part 3

OBC系統

OBC這個市場，由于標準化的進展是很快的，目前除了比亞迪之外，威邁斯、富特科技和欣銳科技是走在前面的，而英搏爾這樣的低成本打法在很多車里面很有效?？春竺嫒A為在這個領域里面是否有拓展的空間。

▲圖7.OBC的情況

小結：由于SiC的器件，后續在功率電子和逆變器一體化方面，可能車企進入會更堅決，后續幾個細分賽道的企業從單品會打在一起，確實把它們放在一起看更合適。