2022年上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)需求大幅下滑，其將深刻影響著上游供應(yīng)鏈，手機(jī)SoC會(huì)是第一個(gè)被嚴(yán)重影響的組件。

根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中國(guó)智能機(jī)SoC終端出貨量約為1.34億顆，同比下降約16.9%，其中，紫光展銳與聯(lián)發(fā)科實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，由于低基數(shù)的影響，紫光展銳同比增長(zhǎng)約為38%，為同比最大正增長(zhǎng)的品牌。與此同時(shí)，海思同比下降約達(dá)81.5%，同比降幅最大。

從6月的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)智能機(jī)SoC終端出貨量回升至約2320萬顆，環(huán)比增加約21.3%，其中聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果與海思環(huán)比增幅均超20%。不過同比方面，終端總出貨量依然下降約18.6%，其中僅聯(lián)發(fā)科實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

在中國(guó)智能機(jī)SoC出貨品牌占比方面，2022年6月聯(lián)發(fā)科占比約為43.8%，環(huán)比下降約0.3個(gè)百分點(diǎn)，高通占比約為34.3%，環(huán)比提升約0.4個(gè)百分點(diǎn)，蘋果占比約為16.9%，環(huán)比增加約1.1個(gè)百分點(diǎn)。

可以看出，在中國(guó)智能機(jī)SoC市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局方面，2022年6月中國(guó)智能機(jī)SoC市場(chǎng)中 TOP3品牌的終端出貨占比總和超95%，較2021年6月增加超10個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)據(jù)表明，中國(guó)智能機(jī)SoC市場(chǎng)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加劇。

細(xì)分至不同價(jià)位段的終端層面來分析，6月在中國(guó)2000元內(nèi)的低端智能機(jī)市場(chǎng)中聯(lián)發(fā)科占比最大，約為65.3%，同比增加約19個(gè)百分點(diǎn)；在2000-3999元的中端智能機(jī)市場(chǎng)中高通占比最大，約為49.2%，同比增加約5個(gè)百分點(diǎn)；在4000-5999元與6000元以上高端與超高端智能機(jī)市場(chǎng)中蘋果占比最大，分別為70.1%與77%，其中，分別同比增加約49個(gè)百分點(diǎn)與同比下降約4個(gè)百分點(diǎn)。

從Q2數(shù)據(jù)來看，終端消費(fèi)市場(chǎng)陷入低迷，智能機(jī)銷量走低，中國(guó)智能機(jī)SoC終端出貨量約為5990萬顆，環(huán)比下降約19.4%，同比下降約19.9%，其中，疊加供應(yīng)鏈因素，華為海思環(huán)比降幅達(dá)40.5%，同比降幅達(dá)80.4%。

第二季度，在中國(guó)智能機(jī)SoC終端出貨縮減的背景下，聯(lián)發(fā)科市場(chǎng)占比進(jìn)一步增至43.3%，同比增加約8個(gè)百分點(diǎn)，高通占比約為34.5%，同比下降約1個(gè)百分點(diǎn)，蘋果占比約為16.6%，同比上升約3個(gè)百分點(diǎn)。

在第二季度中國(guó)智能機(jī)SoC終端出貨量中在2000元內(nèi)的低端智能機(jī)市場(chǎng)中聯(lián)發(fā)科占比最大，約為64.8%，在2000-3999元的中端智能機(jī)市場(chǎng)中高通占比最大，約為51.8%，在4000-5999元與6000元以上高端與超高端智能機(jī)市場(chǎng)中蘋果占比最大，分別為69.3%與74.9%。

根據(jù)6月與Q2的不同價(jià)位段SoC出貨數(shù)據(jù)來分析，聯(lián)發(fā)科依然穩(wěn)守入門與中端市場(chǎng)，而高通在中端與中高端市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，而中高端與高端市場(chǎng)則是被蘋果所強(qiáng)勢(shì)占據(jù)。

2022上半年，中國(guó)智能機(jī)SoC終端出貨市場(chǎng)中，聯(lián)發(fā)科占比約為42.1%，同比增加約7個(gè)百分點(diǎn)，位于第一；高通占比約為35.3%，同比增加約2個(gè)百分點(diǎn)，位于第二；蘋果占比約為16.3%，同比增加約2個(gè)百分點(diǎn)，位于第三，在前五大品牌中，僅華為海思市場(chǎng)占比同比下滑。

CINNO Research觀察，由于上半年手機(jī)終端需求萎靡，導(dǎo)致智能機(jī)SoC出貨受累，預(yù)計(jì)下半年出貨表現(xiàn)或?qū)⒑糜谏习肽辏饕驀?guó)內(nèi)疫情有效控制，被抑制的消費(fèi)需求得到釋放。此外，隨著下半年聯(lián)發(fā)科天璣芯片穩(wěn)定出貨，高通驍龍8+ Gen1換臺(tái)積電4nm代工獲得更好功耗比，加上蘋果A16芯片即將亮相，預(yù)測(cè)聯(lián)發(fā)科/高通/蘋果的“兩超一強(qiáng)”的寡頭格局越發(fā)加強(qiáng)。