CINNO Research | 至2024年國(guó)內(nèi)新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超92億元,本土設(shè)備商強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù),2020年中國(guó)大陸TFT-LCD產(chǎn)能全球占比達(dá)到55%,首次超過(guò)一半產(chǎn)能,而AMOLED產(chǎn)能預(yù)計(jì)2024年達(dá)到全球的52%。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,中國(guó)已成為全球新型顯示行業(yè)的制造中心。
2021年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,100億元
新型顯示行業(yè)近幾年發(fā)展迅速,投入規(guī)模大。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,100億元。其中,AMOLED 設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約600億元,占比約55%;Mini LED/Micro LED市場(chǎng)規(guī)模約271億元,占比24%;TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模約228億元,占比21%。
CINNO Research預(yù)測(cè),伴隨2022年TFT-LCD新的建廠和擴(kuò)產(chǎn),將帶動(dòng)該部分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的小幅增長(zhǎng);同時(shí), 2024年后也將迎來(lái)高世代AMOLED行業(yè)新的一波建廠周期,預(yù)計(jì)AMOLED行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將在2024年到達(dá)新的頂峰約866億元;Mini LED/Micro LED憑借高對(duì)比度、高亮度、高動(dòng)態(tài)范圍、壽命長(zhǎng)等性能,已成為新型顯示行業(yè)新的發(fā)力點(diǎn),預(yù)估到2025年Mini LED/Micro LED行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)270億元。
圖示:2016-2025年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì),來(lái)源:CINNO Research
2021年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59億元
在新型顯示行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中,中國(guó)大陸檢測(cè)設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)亮眼,獲得了高速的發(fā)展機(jī)會(huì)。
在新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域,主要包括Array制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、Array制程電性及其他檢測(cè)設(shè)備,Cell/Module自動(dòng)制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、Cell/Module非自動(dòng)制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、Cell/Module老化、觸控及其他檢測(cè)設(shè)備(合計(jì)統(tǒng)稱為Cell/Module檢測(cè)設(shè)備)。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,中國(guó)大陸2021年檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約59億元,其中Cell/Module光學(xué)檢測(cè)設(shè)備約21億元,占比36%。
CINNO Research預(yù)測(cè),伴隨著2022年起TFT-LCD及AMOLED多座工廠進(jìn)入建設(shè)期,新的建廠和擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2024年將有望達(dá)92億元,其中Cell/Module制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2024年也將達(dá)到26億元。
圖示:2016-2025年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì),來(lái)源:CINNO Research
2021年國(guó)外廠商主導(dǎo)中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷售額前三位分別為HB Tech、Yang Electronic和DIT,國(guó)產(chǎn)化率約為8%,主要以精測(cè)電子等本土設(shè)備商為代表。
圖示:2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷售額占比,來(lái)源:CINNO Research
2021年中國(guó)大陸本土廠商在AMOLED行業(yè)Cell/Module檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在Cell/Module制程段,通過(guò)中國(guó)大陸檢測(cè)設(shè)備商華興源創(chuàng)、精測(cè)電子、精智達(dá)、凌云光等企業(yè)的不斷發(fā)展努力,大部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供貨。
CINNO Research統(tǒng)計(jì)中國(guó)大陸面板廠設(shè)備采購(gòu)需求規(guī)模及中國(guó)大陸檢測(cè)設(shè)備企業(yè)出貨規(guī)模,2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測(cè)電子和精智達(dá)。
圖示:2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module檢測(cè)設(shè)備廠商銷售額占比,來(lái)源:CINNO Research
2021年,華興源創(chuàng)以32%的市場(chǎng)規(guī)模成為中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的No.1。主要原因?yàn)椋A興源創(chuàng)在De-Mura設(shè)備業(yè)績(jī)亮眼,同時(shí)在API設(shè)備領(lǐng)域也有較大優(yōu)勢(shì),在中國(guó)大陸市場(chǎng)其業(yè)績(jī)已經(jīng)超越了韓國(guó)ANI,成為中國(guó)大陸市場(chǎng)API設(shè)備市占率最高的設(shè)備商。
2021年排名第二的精測(cè)電子,其核心產(chǎn)品為信號(hào)發(fā)生器,是業(yè)績(jī)最多的本土設(shè)備商,De-Mura設(shè)備業(yè)績(jī)僅次于華興源創(chuàng),在AVI、API、OTP設(shè)備、老化設(shè)備均有布局,但業(yè)績(jī)相對(duì)較少。
2021年排名第三的精智達(dá),是近年來(lái)在AMOLED行業(yè)發(fā)展較快的本土設(shè)備商之一,Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備布局完整,AVI、API、老化設(shè)備、OTP設(shè)備、信號(hào)發(fā)生器均有良好業(yè)績(jī),其AVI設(shè)備目前市占率僅次于Young Woo,是業(yè)績(jī)最多的本土設(shè)備商;
2021年排名第四的凌云光,在機(jī)器視覺技術(shù)方面擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力,近幾年持續(xù)布局AMOLED模組市場(chǎng),目前在API領(lǐng)域業(yè)績(jī)較多。
2021年排名第五的韓國(guó)設(shè)備商Young Woo,專注AVI和老化設(shè)備。另外一家韓國(guó)設(shè)備廠商ANI專注API領(lǐng)域。在本土設(shè)備商的沖擊下,韓國(guó)設(shè)備商在中國(guó)大陸的市場(chǎng)占有率正逐漸降低。
圖示:AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備商產(chǎn)品布局,來(lái)源:CINNO Research
AMOLED行業(yè)Cell/Module自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)分析
在Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備中,自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備是基于光學(xué)原理,檢測(cè)并分析產(chǎn)品缺陷、保證和提升產(chǎn)品良率及質(zhì)量,主要包括畫質(zhì)檢測(cè)設(shè)備、De-Mura設(shè)備、OTP設(shè)備等,是AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備的主要構(gòu)成,在Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備的投資中占比約60%以上。
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì),2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備銷售保有量前三位的設(shè)備廠商分別為華興源創(chuàng)、精智達(dá)和精測(cè)電子。
CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,華興源創(chuàng)在2017年累計(jì)保有量占有率為2%,到2021年提升至26%;精智達(dá)在2017年的累計(jì)保有量占有率為3%,到2021年已超過(guò)15%;精測(cè)電子在2017年累計(jì)保有量占有率約為8%,到2021年提升至約15%;韓國(guó)設(shè)備商Young Woo在2017年累計(jì)保有量占有率最高達(dá)到31%,到2021年降至約15%;韓國(guó)設(shè)備商ANI在2017年累計(jì)保有量占有率約21%,到2021年降至約11%。
圖示:2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備廠商累計(jì)保有量占有率,來(lái)源:CINNO Research
在自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備中,畫質(zhì)檢測(cè)設(shè)備用于檢查面板的畫質(zhì)、點(diǎn)線缺陷、Mura等,是用以保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要設(shè)備,其中,Cell畫質(zhì)檢測(cè)設(shè)備也稱為AVI設(shè)備,Module畫質(zhì)檢測(cè)設(shè)備也稱為API設(shè)備。Cell階段面板尚未綁定驅(qū)動(dòng)IC,需要畫質(zhì)檢測(cè)設(shè)備提供模擬驅(qū)動(dòng)信號(hào),Module階段面板已經(jīng)綁定驅(qū)動(dòng)IC,只需要提供數(shù)字信號(hào),因此AVI設(shè)備的自動(dòng)化技術(shù)門檻更高。
在AMOLED行業(yè)發(fā)展初期,AVI設(shè)備以韓國(guó)設(shè)備商為主,隨著國(guó)內(nèi)AMOLED檢測(cè)技術(shù)的提高,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率迅速提升。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在AVI設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率為27%,主要貢獻(xiàn)來(lái)自于本土設(shè)備商精智達(dá)、精測(cè)電子等。其中,精智達(dá)2018年進(jìn)入AMOLED行業(yè)AVI設(shè)備市場(chǎng),累計(jì)保有量持續(xù)提高,到2021年已達(dá)25%。
圖示:2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)AVI設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率,來(lái)源:CINNO Research
在AMOLED行業(yè)API設(shè)備領(lǐng)域,中國(guó)大陸已有多家設(shè)備商參與,銷量第一位為華興源創(chuàng),第二位為凌云光,第三位為精智達(dá)。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在API設(shè)備市場(chǎng)的累計(jì)保有量占有率為65%。
圖示:2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)API設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率,來(lái)源:CINNO Research
在AMOLED行業(yè),OTP設(shè)備用于將光學(xué)參數(shù)燒錄進(jìn)寄存器以提升畫質(zhì)。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,AMOLED行業(yè)OTP設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)設(shè)備商主要是精測(cè)電子、精智達(dá)和華興源創(chuàng),到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)OTP設(shè)備國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的累計(jì)保有量占有率為85%。
圖示:2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)OTP設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率,來(lái)源:CINNO Research
在AMOLED行業(yè),De-Mura設(shè)備用于AMOLED模組的Mura補(bǔ)償,可進(jìn)行De-Mura畫面拍攝、補(bǔ)償數(shù)據(jù)燒錄等。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)De-Mura設(shè)備國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的累計(jì)保有量占有率達(dá)95%,主要設(shè)備商為華興源創(chuàng)和精測(cè)電子等。
圖示:2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)De-Mura設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率,來(lái)源:CINNO
AMOLED行業(yè)Cell/Module Aging設(shè)備市場(chǎng)分析
在AMOLED行業(yè),除自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備外,Aging (老化)設(shè)備也是Cell/Module制程的重要檢測(cè)設(shè)備之一。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)國(guó)產(chǎn)Aging設(shè)備商累計(jì)保有量只有14%,隨著各設(shè)備商不斷提高和穩(wěn)定設(shè)備性能,及面板廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可,到2021年該數(shù)值已大幅提升至40%。在該領(lǐng)域,主要國(guó)產(chǎn)設(shè)備商為精測(cè)電子和精智達(dá)等,其中Module制程的Aging設(shè)備新購(gòu)已幾乎完全引用國(guó)產(chǎn)設(shè)備,部分Cell制程仍選用韓國(guó)設(shè)備商。
圖示:2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程Aging設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率,來(lái)源:CINNO Research
CINNO Research認(rèn)為,隨著國(guó)內(nèi)本土設(shè)備商加大研發(fā)投入更好的提升設(shè)備性能,及國(guó)內(nèi)持續(xù)的國(guó)產(chǎn)化利好政策下,本土設(shè)備商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力及市占率將不斷提升。
中國(guó)顯示及半導(dǎo)體行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)研究報(bào)告
第一章 全球顯示行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展綜述
第二章 中國(guó)大陸顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展分析
第三章 全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展綜述
第四章 中國(guó)大陸半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展分析
1.1 中國(guó)大陸測(cè)試機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)
1.2 中國(guó)大陸測(cè)試機(jī)設(shè)備廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析
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