塑料機械行業(yè)市場分析——下

本文對塑料機械行業(yè)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)、市場容量、競爭狀態(tài)、供求形勢等進行了深入分析和研究,揭示了我國塑機行業(yè)市場的特點、發(fā)展前景和營銷機會,并以市場分析為背景,對塑料機械產(chǎn)品的市場細分、目標市場選擇、目標市場進入、退出產(chǎn)品、定價、分銷、促銷、競爭等營銷策略進行了研究、分析和比較,提示了塑料機械在營銷策略上的特殊性。


本文的研究表明,塑料機械行業(yè)市場既存在著激烈競爭又存在著營銷機會和發(fā)展?jié)摿Γ让媾R威脅,又充滿機遇。競爭與威脅方面主要體現(xiàn)為國內(nèi)競爭對手繁多,有400多家,行業(yè)集中度低,同時,面臨國外競爭者的進入以及與之相比,國產(chǎn)塑機存在差距方面:機會與機遇主要表現(xiàn)為我國的塑機行業(yè)是一個需求增長較快的行業(yè)。我國國民經(jīng)濟的快速、穩(wěn)定增長通過塑料機械的下游產(chǎn)業(yè),如?農(nóng)業(yè)、包裝、建筑、機電、汽車、電子、信息等工業(yè)對塑機行業(yè)市場需求有著強勁的拉動力,加入WTO后,開放的國際市場為我國塑機行業(yè)提供了發(fā)展空間。面對競爭與機會、威脅與機遇,我國塑機行業(yè)可以在立足國內(nèi)市場需求基礎上,實施國內(nèi)產(chǎn)品國際化和國外產(chǎn)品國產(chǎn)化兩個戰(zhàn)略。


由于篇幅過長,本篇文章講國內(nèi)外市場容量和市場供求狀況和塑機行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)及應對策略。



塑料機械行業(yè)市場分析

??

02

市場需求分析


二、塑料機械的市場需求分析?


4、市場容量分析


01


國內(nèi)市場容量分析


塑料機械是為塑料加工提供裝備的行業(yè),1995年我國塑料制品產(chǎn)量為999.4萬噸,1997年達到1500萬噸,人均消費景為10Kg,而同期世界人均塑料消贄量為22Kg,一些發(fā)達國家和地區(qū)塑料消費水平高達50~~100Kg。這說明我N叩料機械潛在市場很大。隨著我雨國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,人民生活水平的不斷提高和塑料在各行各業(yè)應用領域的擴大,我國塑料工業(yè)有著非常廣闊的發(fā)展前景。預計從20I年到2010年10年間,我閑塑料制品產(chǎn)景將以平均每年7%的速度增長,到2005年,塑料制品產(chǎn)昂將達到2250萬噸,到2010年,將達到3200萬噸,而此時,我國人均塑料消費量約為22.8Kg,僅相當于當前的世界人均水平。


受塑料加T.業(yè).的拉動,特別是受農(nóng)業(yè)、建材、包裝業(yè)、汽車、機電、電器、口用品等行業(yè)的拉動,塑料機械從2001年到2010年10年間也將得到快速增長,預計增速將達到年均6%。


從產(chǎn)值來看,到2005年,塑料機械工業(yè)總產(chǎn)值約為100億心,到2010年為150億元,年均增長率約為10%。


從塑料機械產(chǎn)品數(shù)氧來看,到2005年,各類塑料機械產(chǎn)量將達到8萬山套,到2010年,總產(chǎn)景則將達到10萬山套左右.

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,在上述產(chǎn)量中,注塑機約占35%,擠出機約占25%,中空成型機約古5%,其他塑料機械約占35%,見圖2——5。


塑料機械行業(yè)市場分析——下的圖1

圖2—5  2005~2010年各類塑機所占比例

02


(2〉國外市場需求分析


近年來,隨著我國塑料機械產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高,出口不斷擴大。出口地區(qū)主要為東南亞,非洲、南美等地,如表2—3所示:

  

表2—3各類塑料機械出口國家、地區(qū)分布

塑料機械行業(yè)市場分析——下的圖2


從96年至今,塑料機械年出口量約在5000臺套左右。在這些產(chǎn)品中,注塑機約占60.4%,擠出機約占6.8%,中空成型機約占11.7%其他產(chǎn)品占21.1%。


目前,世界經(jīng)濟已進入全球化時期,各國經(jīng)濟將進一步相互.依存,國際經(jīng)濟合作和交往臼趨緊密,國際巿場正處在大融合階段。同時,全球性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)國際化的步伐正在加快,國際分.工的規(guī)模和深度都出現(xiàn)了重大進展,發(fā)達國家正在將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向知識密集型產(chǎn)業(yè),資本密集型和勞動密集型產(chǎn)品正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,這為我國發(fā)揮自身優(yōu)勢,躋身國際市場提供了較好的機遇,我國正在成為世界制造業(yè)的中心。


我國塑料機械工業(yè)由于引進了國外先進技術,提高了產(chǎn)品技術檔次,再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢,通過積極開拓國際市場,增加塑料機械的產(chǎn)品出口足完全可能的。


從未來我國塑料機械產(chǎn)品出口的國家和地區(qū)看,西歐市場對產(chǎn)品技術水平和質(zhì)量要求很高,我國目前尚難進入。日本的貿(mào)易壁壘較高,技術水平也較高,也不是產(chǎn)品出口的主要地區(qū)。美國盡管技術水平較高,但要求也是多層次的,每年都要進口自己缺門或不愿生產(chǎn)的產(chǎn)品,塑料機械便是其中之一。目前,我國已有部分產(chǎn)品進入美國市場,今后,還會有所發(fā)展。


東南亞市場和香港地區(qū)是塑料機械的傳統(tǒng)出口市場,預計在“十五”期間,這些地區(qū)的需求還會上升,特別是越南。


印度近年來由于汽車、家用電器、通訊工業(yè)的發(fā)展,拉動了塑料產(chǎn)品的大量需求,預計今后幾年內(nèi)需求還會擴大。因此,印度是我國塑料機械產(chǎn)品要積極開拓的市場。


中東一些石油國家和地區(qū),如:伊朗、阿聯(lián)酋、也門、沙特等,外匯收入高,對塑料機械的需求也越來越大。


俄羅斯和東歐市場潛力很大,也是我國的主要市場之一。這些國家國內(nèi)并無塑機生產(chǎn)能力,全賴進口。此外,南美、非洲也是我國出口塑料機械的潛在市場。


從出口創(chuàng)匯及出口產(chǎn)品數(shù)量來看,預計到2005年和2010 年,產(chǎn)品創(chuàng)匯將分別達到17000萬美元和30000美元,產(chǎn)品數(shù)量則分別將達到10000和15000占套。


總之,從市場容量來看,塑料機械是一個極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè),也是充滿希望的朝陽產(chǎn)業(yè)。

03


(3)市場需求走向分析


隨著塑料制品需求量的增長,將不斷需要補給大量能使塑料加.工業(yè)優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的新型加工機械和設備。與之相應,下述幾方面產(chǎn)品的需求量將明顯增加:


①實驗型及大型高性能同向雙螺桿擠出機,尤其是適用于直接擠出,完整配套的高水平的管材、型材和板材后續(xù)設備。


②精密注塑機(精密級、工程級)和一定量的大型及專用功能注塑機;


③高性能大規(guī)模單螺桿擠出機及相應的高水平的薄膜、片材等后續(xù)設備:


④共擠復合膜成套生產(chǎn)線,尤其是阻隔膜、功能膜的擠塑和吹塑機組:⑤高性能吹塑機,尤其是工業(yè)和工程用中空制件品吹塑機及其成套設備;


⑥PVC 寬幅膜壓延機組;


⑦各類舊塑料回收直接利用輔助設備和直接擠塑成型設備等。


5、市場供求狀況分析


我國塑料機械從1958年起步,經(jīng)過40多年的發(fā)展,目前,已形成一個具有相當規(guī)模、一定水平且產(chǎn)品門類齊全的工業(yè)體系,已成為農(nóng)業(yè)、化工、建材、能源、家電、包裝、裝璜、通信、計算機等產(chǎn)品必不可少的重要裝備。


口前,我國有塑料機械制造企業(yè)400多家,年產(chǎn)各類塑料機械產(chǎn)品的能力約10萬臺套。近年來,我園塑料機械產(chǎn)品產(chǎn)帚情況如圖2-—6所示。可見,從1995年開始,塑料機械產(chǎn)量增長進入“平臺區(qū)",這種狀況一直延續(xù)至今,我l國塑機產(chǎn)氧一直在. 80000臺套至90000臺套之問徘徊,處于供求平衡甚至供大于求的狀態(tài)。


塑料機械行業(yè)市場分析——下的圖3

圖2-6: 1991-1997年塑機產(chǎn)量變化情況


從幾前來的產(chǎn)銷率變化亦可看出這個特征,如表2一4所示。


表2一4 I990-2000年產(chǎn)銷率變化情況

塑料機械行業(yè)市場分析——下的圖4


可見,從1994年開始,塑機行業(yè)產(chǎn)銷率一直處于下降趨勢,近年來,一點維持在85%左右。


上:述情況表明,我國塑機機械產(chǎn)品市場已進入“買方市場”階段。6.市場結(jié)構(gòu)分析。


我國塑料機械工業(yè)在改革開放前一直保持在60~80家,在改革開放后特別是進入90年代以來,隨著“不轉(zhuǎn)民”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)異軍突起,多種經(jīng)濟成分企業(yè)的發(fā)展,使我國塑料機械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅速增加,日前已達到400多家。表2一5為1998年全行業(yè)產(chǎn)品市場占有率分布情況。


表2一51998年塑機行業(yè)市場占有率分布

塑料機械行業(yè)市場分析——下的圖5


從表2一5看出,雖然我國部分塑機生產(chǎn)企業(yè)已開始向規(guī)模化方向發(fā)展,但整個塑料機械工業(yè)的行業(yè)集中度仍然較低,整個塑料機械市場具有不完全競爭市場的特點,因而也意味著塑料機械市場的競爭是異常激烈的。


塑機行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)及應對策略


我國塑料機械工業(yè)經(jīng)過半個世紀特別是近20多年的快速發(fā)展,總體上已能基本滿足我國國民經(jīng)濟和人民生活的基本需要。隨著市場經(jīng)濟的不斷完善和發(fā)展,市場供求關系發(fā)生了很大變化。塑料機械已從產(chǎn)品數(shù)量的需求逐步發(fā)展到品種、水平和質(zhì)量的追求,告別了短缺經(jīng)濟,步入了買方市場。市場競爭日趨激烈,結(jié)構(gòu)性矛盾日顯突出。


進入21世紀,我國塑機行業(yè)將面臨良好的發(fā)展機遇,又面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。


一、機遇方面?


01


隨著國家擴大內(nèi)需力度的加強,石化、汽車、機電、農(nóng)業(yè)、包裝、建材等塑機產(chǎn)品服務的行業(yè)必將得到迅速發(fā)展;

02


國家正全面推進農(nóng)業(yè)發(fā)展和西部大開發(fā),塑料制品的需求也隨之增長;

03


我國加入WTO為塑機產(chǎn)品開拓國際市場創(chuàng)造了良好條件;

04


我國國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展為塑機行業(yè)提供了良好的發(fā)展平臺。

二、挑戰(zhàn)方面?

01


隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展和加入WTO,塑機生產(chǎn)企業(yè)必將面臨更加激烈和殘酷的市場競爭,特別是國外產(chǎn)品進入中國市場后,必將大幅度擠壓國產(chǎn)設備的市場空間。

02


由于科學技術的迅速發(fā)展,塑機行業(yè)還將面臨新技術、新工.藝、新產(chǎn)品的不斷挑戰(zhàn),許多企業(yè)的產(chǎn)品也由于新技術的出現(xiàn)會被迅速淘汰出局。

03


由于我國是一個貧油圈,資源稀缺必將制約我國塑料工業(yè)的發(fā)展,使塑料原料的產(chǎn)量難以滿足塑料加工的發(fā)展,從而制約塑機產(chǎn)品的需求。

04


我國基礎件工業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量水平不高,對塑機產(chǎn)品的質(zhì)量也有制約作用,從而限制了塑機產(chǎn)品的國際市場競爭力。

三、應對策略?

根據(jù)前述分析,我們認為國產(chǎn)產(chǎn)品國際化和國外產(chǎn)品國產(chǎn)化是應對塑料機械世紀挑戰(zhàn)的策略。所謂國產(chǎn)產(chǎn)品國際化,是利用發(fā)達國家或地區(qū)實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和不發(fā)達國家技術落后的時機,利用WTO提供的機會,將我國過剩的產(chǎn)品推向國際市場,以充分發(fā)揮我國低成本優(yōu)勢。同時,實施進口替代戰(zhàn)略,開發(fā)國內(nèi)缺門,空白,急需、長期依賴進口的產(chǎn)品供應國內(nèi)市場,占領國內(nèi)市場。通過實施上述兩大戰(zhàn)略,可以在國內(nèi)國際兩個市場上取得競爭優(yōu)勢。


總之,從上述各方面的分析來看,21世紀的塑機行業(yè)既面臨嚴峻的挑戰(zhàn)又面臨難得的機遇,既存在著你死我活的激烈的市場競爭又存在著大量的市場營銷機會。只有不斷推進行業(yè)技術進步,努力提高產(chǎn)品技術水平和質(zhì)量水平,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),努力開拓國內(nèi)、國際兩個市場,同時,結(jié)合塑機行業(yè)的產(chǎn)品特點和市場特點,研究營銷策略,努力提高企業(yè)的營銷水平,才能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭力和行業(yè)的整體發(fā)展水平。

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