塑料機械行業市場分析——上

本文對塑料機械行業市場的產品結構、需求結構、市場容量、競爭狀態、供求形勢等進行了深入分析和研究,揭示了我國塑機行業市場的特點、發展前景和營銷機會,并以市場分析為背景,對塑料機械產品的市場細分、目標市場選擇、目標市場進入、退出產品、定價、分銷、促銷、競爭等營銷策略進行了研究、分析和比較,提示了塑料機械在營銷策略上的特殊性。


本文的研究表明,塑料機械行業市場既存在著激烈競爭又存在著營銷機會和發展潛力,既面臨威脅,又充滿機遇。競爭與威脅方面主要體現為國內競爭對手繁多,有400多家,行業集中度低,同時,面臨國外競爭者的進入以及與之相比,國產塑機存在差距方面:機會與機遇主要表現為我國的塑機行業是一個需求增長較快的行業。我國國民經濟的快速、穩定增長通過塑料機械的下游產業,如?農業、包裝、建筑、機電、汽車、電子、信息等工業對塑機行業市場需求有著強勁的拉動力,加入WTO后,開放的國際市場為我國塑機行業提供了發展空間。面對競爭與機會、威脅與機遇,我國塑機行業可以在立足國內市場需求基礎上,實施國內產品國際化和國外產品國產化兩個戰略。


由于篇幅過長,本文先講塑料機械行業市場分析——上,下篇文章講國內外市場容量和市場供求狀況。



塑料機械行業市場分析

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01

塑料機械市場的定義及分類

現代市場學認為,所謂市場就是某種商品或勞務的現實的或潛在的購買者的集合。因此,塑料機械市場就是塑料機械的現實的或潛在的購買者的集合。這里所指的塑料機械購買者,他們往往是塑料加工商,塑料制品生產商,塑料機械中間商等,這些購買者的集合就構成塑料機械市場。


塑料機械市場可作多種分類,如按市場范圍,可將塑料機械市場劃分為國內市場和國際市場等;按服務對象,可分為農用塑料機械、機電.工業用塑料機械等,但更常見的方法是按產品類別劃分。按照這種方法,可將整個塑機市場劃分為捏合機市場、開煉機市場、密煉機市場、造粒機市場、浸膠機市場、壓機市場、注塑機市場、擠出機市場、壓延機市場、流涎機市場等,如圖2—2所示。


除上述分類方法外,還可按產品用戶的經濟規模將塑料機械市場劃分為高檔產品市場、中檔產品市場和低檔產品市場。其中高檔產品市場主要由一些大企業或大型項目構成,他們對產品性能、質量、可靠性要求很高,對產品價格則作為次要因素。他們往往一次性購買量比較大,也比較集中,經常是成系列、成套購買,進口設備是他們的首選產品。低檔產品市場是一些剛起步的用戶,他們的實力小,資金少,技術力量單薄。他們對產品的要求是經濟適用,往往以購買中小機型為主。中檔產品市場介于高檔產品市場和低檔產品市場之間,一般由中小型國有企業、集體企業和具有一定實力的個體用戶構成。他們對產品的要求主要是性價比和服務,一般選擇國內品牌機為主。


此外,也可根據行業價值鏈,將塑料機械市場劃分為直接用戶市場和中間商市場。直接用戶市場是塑料機械產品的終端用戶市場,他們購買產品的目的是為了用它生產其他產品;中間商市場是塑料機械的代理商、經銷商、出口商等,他們購買產品的目的是為了轉賣獲取利潤。


塑料機械行業市場分析——上的圖1

圖2 - 2.塑料機械市場分類

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02

市場需求分析


一、工業品的需求鏈?

l.需求鏈的概念


工業品與消費品有很大不同之處,就是工業品一般是用于再生產,而消費則用于直接消費。由于工業品是用于生產過程,所以,工業品與工業品之間就會產生關聯。如:生產機床要用到鋼材,這樣,在鋼材與機床之間就形成了關聯。如果將機床作終端產品,將其產品鏈上溯到初始原材料,就會形)成一條產品鏈,如圖2—3:


鐵礦石→鋼材→零部件→機床

圖2—3從礦石到機床的產品鏈
這條產品鏈說明了礦石、鋼材、零部件、機床之間的聯系。從需求來看,則說明生產機床要用到零部件,生產零部件要用到鋼材,生產鋼材要用到鐵礦石,這樣,就生產了由下游產品到上游產品傳遞的一條需求鏈,如圖2—4所示:

機床→零部件需求→鋼材需求→鐵礦石需求
圖2---4從機床到鐵礦石間的需求鏈
總之,需求鏈是由終端產品到上游產品逐級傳遞的需求關系,它是以產品鏈為基礎而形成的。工.業品與.工業品之間存在著需求鏈,工業品消費品之間同樣存在著需求鏈。


2.需求派生原理


由需求鏈概念可以知道,下游產品會產生對上游產品的需求,這種需求稱為派生需求,而由下游產品產生對上游產品需求的規律稱為需求派生原理。如房地產可以派生出對鋼材、水泥、鋁合金、木材、塑料等產品的需求。


3.需求鏈理論及需求派生理論在營銷上的應用


需求鏈和需求派生理論對工業品營銷有重要指導作用,具體表現為:

(1)依據終端產品的需求趨勢,可以預測各階段產品的需求。

(2)依據上游產品的緊缺與否和價格高低,可以分析下游產品的價格。因此,在營銷實踐中,上游產品供應商應密切關注下游市場的趨勢,不僅要關心自己顧客的需求,而且要關心顧客的用戶的需求。由于終端產品和下游產品對上游產品有拉動作用,因此,可以通過引導下游產品或終端產品的需求來拉動上游產品的需求。由于下游產品的需求的波動引起上游產品需求的波動,因此,上游產品生產商要關注下游產品生產商的動向,及時調整策略,以免造成產品積壓或供貨不及時。

(3)通過分析需求鏈可以幫助我們尋找商機。任何一個產品都會產生需求鏈,只要需求鏈各環節在時間、空間上出現矛值,商機就會出現。如:通過分析電腦都會發現芯片是不可缺少的零件,但市場調查發現,我國尚無廠商供應電腦芯片,所有電腦生產商的芯片全賴進口,這時我們就找到一個商機一—-向國內電腦商供應芯片。

二、塑料機械的市場需求分析?


1、需求特點分析


塑料機械市場由于其目標顧客的經濟性質和規模不同有著不同的需求特點,.主要表現為如下兒方面:

01


需求的派生性:塑料機械的市場需求不是自己生產的,而是由其下游產業引發的,這就是市場需求的派生性。

02


需求的多樣性:不同的用戶,有不同的需求,稱為需求的多樣性。如同樣是注塑機用戶,有的喜歡使用專用電腦型注塑機,有的則喜歡使用PC控制的注塑機。


03


需求的層次性:用戶由于其實力不同,對產品的檔次有不同要求。實力強的用戶要自動化程度高,技術先進的產品,處于原始積累階段的用戶則只要產品可靠性高,對技術先進與否并不看重。

04


產品投資規模的可伸縮性:由于塑料制品品種多,遍布各行業,技術含量有高有低,生產技術可簡單可復雜,生產成本有高有低,市場有大有小,因而對塑料制品業的投資可大可小,有伸縮性,小則幾千元,多則幾千萬元,均可辦成一個企業,因此,塑料產品必須是系列化的。

05


在產品性能上,需求的發展趨勢是功能專門化,高速、高效、精密化、成套成線系統化,節能,低噪聲,可靠性要高,使用壽命長。

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市場需求的價格彈性小:雖然塑料機械產品的價格是競爭的重要內容之一,但單純降價只能爭奪市場份額,而不能擴大市場需求。

07


用戶分布的廣泛性:由于各行各業都要用到塑料制品,從農業、國防到航空、航天,因此,塑機用戶也分布在國民經濟的各行各業中。

2、需求結構分析


塑料機械是為塑料工業提供裝備的工業。因此,需求結構分析主要是分析塑料機械的下游產業的發展概況,以及由此產生的對塑料機械的產品結構要求。

從產品發展狀況看,我國塑料工業在今后一段時期內,是以農業、建材、包裝、汽車、機電和石化工業等領域的應用為主。其中建筑材料和包裝材料將是塑料.工業快速增長的主要領域,農用塑料將占重要地位,高科技,高附加值的工程塑料及復合材料,將隨著我國國民經濟的發展,其生產和應用領域將不斷擴大。

01


農業方面:農用塑料的使用,被譽為繼種子,化肥之后的又一次“農業革命”。農用塑料制品要重點發展塑料地膜、棚膜、農田水利建設用塑料管道合成材料以及微灌、滲灌、漓灌等節水農用器材,由此,產生對多層復合共擠機組、管材、管件成套設備等產品的需求。

02


包裝方面:由于塑料包裝制品具有使用輕、易成型、功能好,使用方便,因而成為發展最快的包裝制品。因我國包裝.工業發展很快,塑料包裝制品的消費量中所占比例最大,包裝用塑料制品主要為編織袋、網眼袋、包裝膜、復合膜、周轉箱、容器、塑料盒以及瓶類制品等,主要用來包裝化肥、水泥、鹽、糖、化工產品與礦產品等,其次,是用來做食品、飲料、化妝品的包裝。同時,編織袋、網眼袋和包裝膜還有較多量的出口。


對塑料包裝制品的需求也拉動了其生產成型設備的需求,相應的產品有:柔性集裝袋編織設備;小型化網眼袋編織機;功能型保鮮膜擠出機組;注———收—拉設備,擠—拉-—收設備等。

03


建材方面:建材方面主要是塑料代替鋼材、有色金屬、木材、水泥等材料。我國大力推廣應用各種塑料管材、板材、型材和片材等塑料材料,如:塑料給排水管、電線套管、合成地板、塑料門窗、衛生器具、纖維地毯、壁紙等室內外塑料裝飾裝修材料。我國計劃到2010年,城鎮人均住房面積達到18 m',需建住宅33.5億m',平均每年新建3.3億m',加上公共建筑、賓館、商業網點的建設,每年全國就有6億m'竣工面積,其中20%~30%采用塑料建材。因此,塑料建筑材料也將是塑料工業快速增長的主要領域之-一。


塑料建材的快速發展,必然引發對門窗、管材、土工膜成套設備,給排水及煤氣輸送管機組、多層大型中空成型機組等產品的需求。

04


汽車、家電、石化.工程方面:汽車、機電和其他工程方面主要應用在汽車、家電、視聽設備、電子、郵電通信、電器、機械、儀表、醫療器械、辦公自動化等配套用塑料產品,以及宇航等尖端科學、國防工業配套用的光、電、磁等特殊功能的“塑料合金”等方面。


當前,汽車工業領域已大量使用塑料、用以代替各種金屬、減輕重量,美化造型,因此,車用塑料的使用已成為衡量汽車工業發展水平的標志之一。據預測,我國汽車產量到2010年為600萬輛,每年需塑料100萬噸,這些產品是保險桿、儀表板、檔泥板、散熱器隔柵、油箱和其他一些裝飾件等。


隨著我國家用電器、電腦、視聽設備、通信器材等產品的發展,對塑料及其成型設備的需求量將有較大的增加,這些塑料成型設備是精密注塑機、多色多組份特殊注塑機、多層、大型對稱中空成型機、大型混料造粒機組等。


此外,在國際市場上,中小型注塑機、中、小型混煉機組、多層擠出機組等產品的需求也將增加。

3、影響市場需求的因素分析


根據需求鏈理論,塑料機械的市場需求主要取決于下游產品即塑料制品業的需求。在國民經濟和人民生活中,塑料制品應用范圍越廣,消耗量越大,對塑料機械的需求就越大,這一方面與消費品的需求特點不同。因此,凡是影響塑料制品需求的因素都直接或間接地影響塑料機械的需求,如:石油價格、產業結構、國家政策等。

除下游產品的需求外,替代品也是影響塑料機械需求的因素之一。因為塑料加.工方法很多,有注塑成型、擠出成型、壓延成型、機械加工.等,彼此都有替代作用,因而相互之間也就成為制約彼此之間需求的因素。隨著科學技術的發展,新的成型方法不斷出現,它們對老產品也會構成威脅。

產品自身因素也是影響其需求的原因之一,如:價格、質量、性能、可靠性、可維性等。

上游產業對塑料機械有約束作用。這些上游產業是:基礎件制造業,如:液壓元件、軸承、齒輪、工業控制器等。



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