傳統的芯片行業從芯片設計到用戶一般會有三個角色。

 

1：芯片設計廠商。

2：方案集成廠商。

3：最終用戶。

 

舉個例子：

在PC領域，英特爾/AMD是芯片廠商，提供CPU。PC機廠商組設計成整機。然后賣給最終用戶。

 

在手機領域，則是高通，聯發科等芯片廠商提供手機SOC，手機廠商設計手機，然后賣給最終客戶。

 

手機，電腦等等很多都是這個模式。因為芯片是沒有辦法直接給最終客戶來用的，都要經過這么一個方案集成的過程。

有人做芯片，有人做整機。

這種共生關系是商業市場上的普遍關系。

 

本質上沒有什么身份高貴。

 

“店大欺客，客大欺店”也是這個行業顛撲不破的真理。

 

在沒有這波缺芯之前，那個芯片廠商不得好好的供著自己的整機甲方。即使是英特爾/AMD這種業界大佬，也不敢怠慢量大的整機廠商！

作為方案集成商來說，芯片就是其供應鏈的一部分。

供應鏈能力是一個非常大的能力，

 

還記得老羅那句著名的名言！

 

都是硬件整合商裝什么孫子呢！

這個其實沒有必要，都來做芯片，誰來做整機？

這個是一個生態，大樹小草，鳥語花香共同構成了這個生態。

 

芯片設計公司，整機方案公司，最終客戶，這個是原來的鐵三角。

 

現在，這個生態變了。

 

鐵三角在某些領域逐漸變成了二人轉。

 

越來越多的整機方案廠商開始做芯片。

 

比較典型的就是蘋果。

 

蘋果最早的手機SOC芯片用的是三星的SOC芯片，那還是iphone3的時候，用的是三星S5L8900。

 

從手機SOC芯片開始。2008年，蘋果公司出手收購P.A. Semi，jim keller也成為蘋果公司的員工。

在蘋果工作期間，Jim keller主持設計了A4、A5兩代移動處理器，用在iPhone 4/4s、iPad/iPad2等設備上。開啟了蘋果自研手機處理器的之路，據說自研的處理器讓喬布斯非常滿意，能夠從定制蘋果自己的處理器，這個對于喬布斯來說是一個非常大的進步。

 

2020年，蘋果推出了m1芯片，蘋果的電腦也用上了自研的芯片。

 

目前手機，電腦PC機，蘋果的主芯片都開始了自研。

 

蘋果在手機和電腦行業占有了多少份額，就意味著傳統的芯片廠商在這塊少掉了這些份額。

 

當我們把目光轉到云服務廠商，發現這個趨勢更加明顯。

 

這個是世界范圍內的云服務提供商。

這個是中國范圍內的云服務提供商。

上面的云廠，有個共同點，很多都在做芯片。

 

這些云廠做的芯片，主要集中在幾個方面：

1：服務器CPU：

服務器CPU主要集中在ARM服務器CPU。我們可以看到在ARM服務器芯片布局的都包括，亞馬遜（AWS）的graviton2，阿里的倚天，華為的鯤鵬等等。

 

2：云端AI芯片：

例如谷歌的TPU，阿里的含光， 騰訊的紫霄，華為的晟騰，百度的昆侖等等。

 

3:   云端外設芯片：

例如AWS的nitro的一些網卡芯片，存儲芯片等等，華為，騰訊等等都有自己智能網卡芯片，阿里的mooc也是類似，雖然還是FPGA還不是芯片，但是后續做成芯片也不好說。

 

這些趨勢發展很猛。

 

起碼在五年前，這種趨勢不是很明顯。

但是此一時，彼一時。

“大廠造芯”已經成為風氣了。

 

前一段時間，據說字節也投入這個行業，瞄準也是ARM服務器以及人工智能芯片行業。

 

這么多大廠投入芯片設計，難道芯片設計就沒有門檻嗎？

芯片的門檻是啥？

 

技術密集。

資金密集。

成本敏感。

 

簡單來說，第一是有人，第二是有錢，第三是有量。

 

有人：需要很多技術能力強的人，沒有一個技術團隊沒有辦法做芯片。

 

有錢：現在7nm投入在幾億人民幣，沒有錢也做不了芯片。

 

具體到芯片行業，前者表現出的就是瘋狂的招人，后者的表現就是瘋狂的融資。

 

有人，有錢都好理解，為什么有量？

 

大家都知道芯片投入很大，7nm開發成本在億人民幣級別。

 

因此，有量。只有量才能分攤芯片的成本。

 

大家都能看到大廠有人有錢，其實沒有看到的一面是：

大廠有量！

對于做芯片來說：量比錢重要。

錢是芯片設計的大腿，而量是芯片設計的命根子。

大腿很重要，但是沒有“量”，做芯片這個邏輯本身都不成立。

量的另一個表達，就是需求。

蘋果每年出貨幾千萬臺手機，這個是蘋果做手機SOC芯片的底氣。同時這些量能夠極大分攤芯片的成本。

幾大云廠掌握了這個世界上大部分的服務器的算力。

這個數量足以激勵其研發自己的服務器芯片。

很多Startup還是宣傳某個技術很牛的時候，大廠造芯都直接跨過這個階段。

那就是要趕緊做出來，用到自己的手機上，服務器上，云上。

立馬就是可以產生效益。

 

這個就是需求導引。

 

在需求強烈的引導下，投入的人和錢才是正反饋。

沒有量的需求，投入再多的人和錢都是浪費。

 

而大廠本身占有幾百萬臺服務器的規模，而云原生等業務對于其來說也更熟悉。

“需求”從云里來，“芯片”到云里去。

 

不但滿足需求，還可以分攤成本。

 

現在的大廠都是收益于互聯網或者移動互聯網的風潮，成為了當前信息行業的信息巨頭。

 

如：蘋果，亞馬遜，谷歌，阿里，騰訊，字節等等。

 

當然，這些大廠主要是中國和美國。

 

這個趨勢目前來看，有的自研全面開花，例如蘋果。

很多其他的廠商還是投入勢頭很猛的階段。

憑借在行業內占據很大的市場份額。 

這些互聯網大廠將成為芯片行業不可忽視的力量。

時代變遷，風云變幻。

 

有的芯片公司，由芯到云。

有的互聯網公司，有云到芯。

不是為了變成彼此，

還是為了成就更好的自己。