在分析月度數據的時候，我大概把我掌握的數據整理一下，我覺得2021年磷酸鐵鋰實現在產量上對三元的大幅度的超越，裝機量上也是，2022年動力電池路線會出現分化。

我個人估計，按照整個成本結構來看，磷酸鐵鋰在總量會持續國內有壓倒性優勢，而且在乘用車里面可能從目前的45%左右進一步上探到70%。

▲圖1.磷酸鐵鋰和三元在乘用車里面的比例情況

也就是說，磷酸鐵鋰會覆蓋600公里以下的車輛，A00級別的裝車輛的數字會持續穩步提高。從絕對車輛的數量來看，可能會升到75%甚至是80%。

▲圖2.磷酸鐵鋰和三元在乘用車裝車輛已經先高了

Part 1

鐵鋰和三元在不同領域的應用

如下圖所示，11月份磷酸鐵鋰在乘用車里面的裝機量達到了7.99GWh，裝車數達到了21.74萬臺；而對應的三元裝機量為9.8GWh和19萬臺，我們看到從裝車數量來看，8月份實現數量的超越；9月份實現安裝Wh的超越隨后又被超越回來（其實這只是特斯拉在國內和出口的差異），本質上中國的磷酸鐵鋰在車上的應用已經完全超過了三元。

▲圖3.近三年的磷酸鐵鋰和三元電池在乘用車應用數量的情況

▲圖4.近三年的磷酸鐵鋰和三元電池在乘用車的應用安裝量Wh

肉眼可見的，比亞迪的磷酸鐵鋰在快速的靠近寧德時代的量，在11月磷酸鐵鋰中：

●寧德時代：

裝車輛 9.6萬臺，裝機5.7GWh（國內）

●比亞迪：

裝車輛 8.26萬臺，裝機3.32GWh

●國軒高科：

裝車輛3.27萬臺，裝機935MWh

中航鋰電也在持續加大鐵鋰的裝車輛，11月裝車7.6K，裝機的磷酸鐵鋰為169MWh，我們確實能看到整個賽道進入越來越內卷的狀態。

▲圖5.不同廠家鐵鋰的情況

▲圖6.國內主要企業對于磷酸鐵鋰的不同封裝形式

Part 2

寧德時代的走法

寧德時代由于在客車和商用車有了很好的基礎，總體來看鐵鋰在逐步超過三元的用量，特別是9月份特斯拉在國內大量銷售的時候，其實寧德時代的重心已經開始逐步轉向鐵鋰了，2021年寧德時代磷酸鐵鋰裝機30.2GWh比三元的35.7GWh稍微少了一點點。

預計明年國內寧德時代的磷酸鐵鋰會大幅超過自己的三元電池，整個發展重心也變化了。

▲圖7.寧德時代的鐵鋰和三元的裝機量

也就是說，如果全國的電池企業都在磷酸鐵鋰和寧德老大哥進行內卷，這場門檻較低的二線電池企業生存戰役就特別值得期待。

小結：我覺得中國把磷酸鐵鋰的特性發揮出來是好事情，特別是在長短刀片使用疊片技術充分發揮體積能量密度優勢以后，在2017年之前沒打完的鐵鋰戰役會繼續在2022年打起來，卷啊卷！