由于歐洲出新能源汽車數(shù)據(jù)比較晚，周末先做一個(gè)點(diǎn)評(píng)，把現(xiàn)在已經(jīng)出來的法國、挪威、瑞典、西班牙和意大利的情況梳理下，特別是中國電動(dòng)汽車在歐洲的表現(xiàn)情況做一些整理。等德國、英國出來以后，我們再完整的梳理一輪。

目前，結(jié)合Stellantis CEO的宣言——電動(dòng)汽車的成本負(fù)擔(dān)“超出了汽車制造商的極限”，其實(shí)也能看出來，短期內(nèi)在法國和南歐市場，Stellantis和雷諾挺難有所表現(xiàn)。

▲表1.歐洲11月的電動(dòng)汽車總量概覽

Part 1

總體概覽和法國的情況

雖然新能源汽車銷量占比處在高位，但是這種高滲透率同時(shí)，也伴隨著總的汽車盤子格局往下走的步調(diào)，這對(duì)整車企業(yè)和零部件企業(yè)有非常大的沖擊。

所以現(xiàn)在Stellantis的老板要出來說，這個(gè)負(fù)荷太大，言下之意是指對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了非常大的沖擊，后面可能面臨著失業(yè)問題。

▲表2.滲透率情況

我們可以把歐洲第二大汽車市場法國的情況拿出來看：從整體來看汽車市場整體表現(xiàn)不佳，不到 122,000 輛同比下降3%（如果按照季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)少了30%）；而相應(yīng)的新能源汽車的市場份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 23.5%，比2020年11月的14.8%提升了近10%。

法國柴油車和混合動(dòng)力車的份額在20%左右，汽油的市場份額略低于37%。整個(gè)汽車市場比季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)下降了近 30%。11月純電動(dòng)汽車 (BEV) 占 13.5%，插電混合動(dòng)力車 (PHEV) 占 10.0%，從累計(jì)來看法國 2021 年的累計(jì)新能源汽車市場份額現(xiàn)為17.6%。

▲圖1.法國的各種動(dòng)力汽車的市場占有率

如果把2021年新能源汽車?yán)塾?jì)的銷量，按照主要的車型和品牌拉出來，大概如下圖所示是這樣的情況，雷諾排名第一，特斯拉和標(biāo)致緊隨其后。

▲表3.法國市場主要車型2021年銷量排行

從具體的車型來看，主要是Model 3和ZOE之間的較量，目前來看隨著Dacia Spring的流行，ZOE的量上不去，而且也需要被雷諾自己的車型所替代了。

▲圖2.2021年法國市場的新能源汽車銷量情況

從月度數(shù)據(jù)來看，確實(shí)由于滲透率的提高，很多企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)電動(dòng)汽車上量的意愿不再強(qiáng)烈。因此，除了Model 3和Dacia Spring具有比較強(qiáng)的沖勁以外，整體的格局來看并不是特別好。

▲圖3.法國市場上主要的新能源汽車月度銷量情況

Part 2

挪威和海外軍團(tuán)的表現(xiàn)

我覺得歐洲的挪威是一個(gè)例外，由于基數(shù)比較小，11月乘用車銷量同比增長21.9% 至 15,274臺(tái)，新能源汽車的銷量為13927臺(tái)（同比增長39%），新能源汽車的滲透率歷史新高91.2%！其他不到百分之10，由混合動(dòng)力車（3.8%）、柴油車（2.7%）和汽油車（2.3%）所組成。本月挪威的基本情況統(tǒng)計(jì)：

●BEV：

11,274輛（增長 60.3%，市場份額為73.8%）

●PHEV：

2,653輛（下降11.1%，市場份額為17.4%）

●新能源汽車總數(shù)：

13,927（增長 39%，市場份額為91.2%），這個(gè)數(shù)據(jù)基本是優(yōu)等生滿分答卷了。

▲圖4.11月挪威的各個(gè)動(dòng)力的格局

如果是分各個(gè)品牌，我做了一個(gè)表格，如下所示：

▲表4.挪威2021年1-11月累計(jì)銷量

純電的主要車型，在挪威 2021年累計(jì)銷量如下： 

▲圖5.2021年1-11月挪威市場的純電動(dòng)汽車銷量排行

挪威市場上純電動(dòng)汽車，主要的車型包括，特斯拉 Model 3 - 771（2021年累計(jì) 10,090 輛），大眾 ID.4 - 725（2021年累計(jì)8,230 輛），特斯拉 Model Y - 1,013 輛（2021年累計(jì)5,888輛），福特野馬 Mach-E - 491 (5,841YTD)。

特斯拉在挪威的市場占有率還是非常不錯(cuò)的。

▲圖6.2021年1-11月主要車型的銷量演變

然后看下國內(nèi)汽車企業(yè)在挪威的戰(zhàn)果，隨著芯片供應(yīng)緊張局面的緩解，相信會(huì)有更多的車企可以在挪威賣出量來。目前來看，名爵的ZS比較領(lǐng)先，比亞迪的唐EV在挪威賣得比較火，不知道冬季的表現(xiàn)如何。

▲表5.主要的中國車企在挪威的銷量情況

小結(jié)：我覺得2022年可能是新能源汽車在歐洲出現(xiàn)分化的一年，法國和德國兩邊的政策并沒有同步，隨著德國的執(zhí)政黨繼續(xù)加碼，其他國家的車企根本跟不上。