隨著上險數據出來，我覺得有必要單獨開一個做專題分析，首先上篇是針對整體的格局來做一個梳理，然后下篇針對具體車企和具體車型格局進行一些梳理。其實在這個里面我們可以帶著一些問題去思考：

1. 整體數據來看，9月的零售上險是否受到了芯片供給的很大影響，每個車企不同價格段是否在芯片上做了一些分配？
2. 從滲透率來看，各個車企是否在做一些調配和均衡？

一、9月整體格局概覽

9月份所有的上險數據為172萬臺，從下面的這根2021年的黑線看， 4月份開始，整體的市場供給能力就一直卡在165-170萬這個范圍段波動。參考比較2020年Q4的乘用車需求快速復蘇， 2021年9月份已經實現了200萬的量能，今年Q4還想要沖上去對于芯片的需求很有挑戰。

2021年累計乘用車上險數據為1538萬，按照第四季度600萬來估算，今年乘用車上險數據為2138萬左右。

圖1 2021年乘用車上險數據走勢

今年其實乘用車市場并不太景氣，整體的量能大概和2019年相似，如果Q4芯片還是很難符合上量的需求，大概在2020年被壓縮的需求也很難恢復。

圖2 2021年總的交付數據vs歷史數據

從Q3來看，2021年是近幾年非常弱勢的一個年份，只比2019年的淡季稍微高一點，季度交付在500萬左右。

圖3 Q3的歷史數據對比

在這個過程中，我們能看到中國市場15萬以上的車型（最近打折少了，這個數據開始有參考意義）占比達到了47.38%。這能看到，在整體產量受限的情況下，乘用車的價格中位線是在強制上移的。

圖4 乘用車價格區段的比例

目前在爭奪芯片過程中，是存在一定的考慮，是需要保住哪些東西，目前來看各個企業還是圍繞一種配額式的方式。

圖5 乘用車按照OEM背景分解，自主的主要戰場是在15萬以下

二、新能源汽車的滲透率分析

9月純電動汽車的上險數據為27萬臺，BEV單車型滲透率已經超過了15.73%，PHEV為5.6萬臺，滲透率為3.27%，HEV為3.59%。

圖6 乘用車按照使用性質分類

但是仔細看滲透率，A00級別所在的5萬以下，5-8萬滲透率分別為80%和20%，目前只有在A00級別神車帶領下才能打出絕對的統治力。2B車型的主力區間A級大概在18%，這部分其實是圍繞公共燃油車輛替代的玩法。真正明顯得到有效提升的，還是20-25萬，25萬-35萬兩個區隔段。因為8月份特斯拉的數據錯了，如果我們比較這兩個數據來看，能看到特斯拉在這個小眾市場里面提升了不少的占比，但是沒有特斯拉其實國內純電動車輛也做得還可以，站住腳了。

圖7新能源汽車和傳統燃油車9月份數據

比較這兩個月的差異，主要在25-35萬的Model Y區間段，有特斯拉能拉高到30%，沒特斯拉守在10%左右。Model 3的沖擊效應已經結束，也就是后續哪怕繼續降價對于我們新能源汽車發展的影響并不大。

圖8新能源汽車和傳統燃油車（特斯拉較少的這部分）的8月份數據

圖9 各個品牌在主要譜系占比

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小結：想寫的東西很多，先寫到這里，后面再補充。