2021年開始的電動化高滲透率和碳排政策，在逼迫著歐美車企快速行動。在戴姆勒7月發(fā)布自己的電動汽車戰(zhàn)略報告（200GWh和8個電池工廠）之后，戴姆勒。除了尋找合作伙伴一起生產(chǎn)電芯，戴姆勒還在9月作為第三合作伙伴加入了Stellantis和道達爾合資汽車電池公司（ACC），取得1/3的股權(quán)。

圖1 2021年7月份戴姆勒首席明確確認要找合作伙伴生產(chǎn)電芯

圖2 奔馳加入了Stellantis和道達爾，三方一起操盤ACC

一、 ACC的情況

目前的形勢推動著德法兩國政府，在不斷用激勵措施推進自己的電池企業(yè)落地。ACC成立于 2020 年 9 月，原來的目標(biāo)是投資50億歐元，到 2030 年建立兩個電池超級工廠，年總產(chǎn)量為 48 GWh（德國和法國各一個）。隨著梅賽德斯-奔馳的入伙，ACC一下子有了底氣，計劃總投資超過 70億歐元，打算到2030 年生產(chǎn)至少 120 GWh 的電池。

從時間線來看，原來Stellantis是期望讓ACC在2023年底開始量產(chǎn)，這次奔馳的加入，也就是預(yù)計后續(xù)增加的產(chǎn)能是留給奔馳的。說到底也是找了一個暫時的方案來合作。

圖3 現(xiàn)在兩家車企在扶持ACC

這種模式和大眾、寶馬和Volvo在Northvolt上面的策略很相似。如下圖所示，歐洲車企在這一輪電氣化方面也是合縱連橫。Northvolt工廠生產(chǎn)開始從2021年開始啟動，2023年開始向大眾汽車交付。然后沃爾沃汽車加入，和Northvolt成立合資公司，面向未來有50GWh的年產(chǎn)能（Northvolt的之前工廠產(chǎn)能的15GWh被沃爾沃需求吃掉了）。加上Northvolt和寶馬簽署的20億歐元的電池供應(yīng)合同，Northvolt有三家最重要的客戶來支持建立電池的生產(chǎn)。

圖4 Northvolt在股權(quán)和產(chǎn)能方面接受了三家車企的加持

備注：我很好奇，寧德時代會不會拿專利訴求往Northvolt和ACC上面扣，接下來要看全球?qū)＠母偁幥闆r了，中國帶頭大哥能不能在全球范圍內(nèi)通過知識產(chǎn)權(quán)摁死歐洲全村人的希望。

二、歐洲人的計劃

在拜登ZF出來搞電動汽車激勵之前，歐洲人已經(jīng)開始一輪動力電池的推動——打算在2030年改變自己的局面，至少實現(xiàn)在歐洲范圍內(nèi)的自給自足，并在2030年實現(xiàn)全球31%的供應(yīng)范圍。

備注：這個估計是全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能2.262TWh，歐洲要占812GWh

圖5 歐洲對于歐洲本土的電池產(chǎn)能的需求規(guī)劃

在這個規(guī)劃里，其實主要還是圍繞車企能吃下來的數(shù)量。當(dāng)然這里還是自說自話的成分多一些。我個人的看法是，歐洲能阻止中國電池供應(yīng)鏈的做法和這一輪限電相似，一是自己去找礦，一是推動歐洲的材料和工藝生產(chǎn)，然后用碳足跡的方式來跟蹤電池的碳足跡（追溯上游）然后以這個作為新一代的貿(mào)易壁壘。

所以如下圖所示，我們看到車企已經(jīng)開始意識到建立自己所掌控的電池供應(yīng)（入股和合資兩種方式）是接下來掌控原材料的唯一方法，這已經(jīng)離開了傳統(tǒng)采購電池的范疇，而且還有一個因素是自己電芯標(biāo)準(zhǔn)化的訴求，也需要一個抓手。

圖6 歐洲車企和電池企業(yè)的規(guī)劃

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小結(jié)：我們姑且看著吧，我對于將來直接出口歐洲電動汽車整車的路徑是表示悲觀的，這條路不管是特斯拉還是名爵、小鵬、蔚來和比亞迪，在2023-2024年左右是肯定要被攔下來的。