同時，隨著中國機(jī)動車保有量的不斷提升，在汽車維修和汽車改裝等后市場中對零部件的需求也逐步擴(kuò)大，對零部件的各項要求也越來越高。中國汽車零部件行業(yè)在近年來取得了良好發(fā)展成就。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現(xiàn)既定的動作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。

汽車一般由發(fā)動機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他(一般用品、裝載工具等)等。

2.產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。

其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料(包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等)的價格的變動直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。

隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場需求的產(chǎn)品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。

3.政策推動：政策規(guī)劃頻頻落地，助推行業(yè)健康成長

由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中。

從整體來看，國家正在促進(jìn)我國汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。同時，為促進(jìn)我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃。

4.市場規(guī)模現(xiàn)狀：主營業(yè)務(wù)收入不斷擴(kuò)大

中國新車生產(chǎn)為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。

2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務(wù)收入3.6萬億元，同比增長0.35%。

初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在3.74萬億元左右。

注：1)同比增速數(shù)據(jù)由于規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變動，每年統(tǒng)計口徑有所不同，同比數(shù)據(jù)均為當(dāng)年規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行同比。

2)2020數(shù)據(jù)為初步測算數(shù)據(jù)，僅供參考。

5.進(jìn)出口現(xiàn)狀：進(jìn)出口金額呈現(xiàn)下行

2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353.1億美元、665.59億美元，同比分別下降12.8%、4.4%。

這在一定程度上反映出當(dāng)前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長0.1%;汽車零配件出口金額507.1億美元，同比下降7.6%。

從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件、附件及車身在進(jìn)出口市場占比均為第一，占比分別為81.42%和61.78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20.23%，進(jìn)口金額占比僅為1.83%;發(fā)動機(jī)在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場中占比均在10%以下。

注：內(nèi)圈為進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外圈為出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

6.市場研發(fā)現(xiàn)狀：多方機(jī)構(gòu)合作成為趨勢

目前，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展依然存在技術(shù)瓶頸，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件技術(shù)方面。

為了解決技術(shù)瓶頸，零部件企業(yè)在加強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)投入的同時，也在積極尋求與相關(guān)單位的合作。

如下圖所示，有的整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作研發(fā)汽車零部件，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實驗室;有的整車企業(yè)與IT企業(yè)合作開發(fā)汽車零部件，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域的研究;

有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案;同時研究機(jī)構(gòu)也積極參與合作，共同研究推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。可以看出，未來“多方合作，共同研發(fā)”模式將成為推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

中國汽車零部件行業(yè)競爭及投資兼并現(xiàn)狀

1.區(qū)域競爭格局：零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯

我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以“擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值”為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。

2.企業(yè)競爭格局：中國企業(yè)競爭力提升

在2020年國際百強(qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國博世、德國大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚，有11家中國汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。

其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164.67億位居國際百強(qiáng)榜單第8位，位居中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜首位。

總體來看，中國企業(yè)的規(guī)模化能力在增強(qiáng)，入圍2020年全球百強(qiáng)榜的中國企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。

3.投資兼并現(xiàn)狀：汽車零部件企業(yè)投資并購加快

（1）投融資市場繁榮。

近年來，中國汽車零部件市場已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。

2014-2020年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，市場于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80.05億元。

2020年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53.64億元，汽車零部件還有很大投資空間。

未來零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過研發(fā)投入推動技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)而推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。

（2）新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資并購加快。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購案例有14起。

從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購來看，主要涉及動力電池、無人駕駛、智能平臺等方面。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1.發(fā)展趨勢：汽車售后市場成為主要增長點(diǎn)

受到“重整車、輕零件”的政策傾向影響，我國汽車零部件企業(yè)長期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險能力弱。近年來，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤率波動下滑。

《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán);到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。

未來在政策支持下，我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù);在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下，國內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場份額，外資或合資品牌占比將有所下降;

同時我國目標(biāo)在2025年形成若干家進(jìn)去全球前十的汽車零部件集團(tuán)，行業(yè)內(nèi)的兼并將會增多，資源向頭部企業(yè)集中;隨著汽車產(chǎn)銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領(lǐng)域發(fā)展有限，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業(yè)增長點(diǎn)之一。

2.發(fā)展前景：行業(yè)向好趨勢不變

受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場擴(kuò)大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。盡管在疫情影響下汽車消費(fèi)市場轉(zhuǎn)冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。

來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。前瞻預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5.5萬億元。