師建華：汽車工業十四五發展趨勢分析

汽車新能源研究

2021年7月6日 10:24

2021年6月22日-23日，由蓋世汽車主辦的“2021中國下一代汽車高質量發展論壇?新能源汽車三電先進技術?”在南京召開。本次會議持續兩天，將圍繞新能源三電中長期技術發展趨勢、政策、標準、上下游供應鏈、成本、材料體系、電池結構技術、熱管理、安全技術、電機電控關鍵技術、智能制造等行業焦點話題展開。會議期間，中國汽車工業協會副秘書長師建華發表了“汽車工業十四五發展趨勢分析”的主題演講。

以下為演講實錄：

尊敬的各位領導，大家上午好！根據會議要求我就汽車行業十四五發展趨勢簡單向大家做一個匯報，不當之處，請批評指正。

一、發展情況

到“十三五”末，汽車產業發展情況比較良好，汽車工業地位在國家舉足輕重，2018年~2020年汽車制造業營業收入8.3萬億元、8.1萬億元和8.2萬億元，占制造業營業收入的比重8.5%以上。汽車工業增加值和消費分別占到相應領域7%和10%左右，是我國重要的支柱產業。

中國汽車市場是全球規模最大的，從2009年開始我們就連續12年蟬聯全球銷量首位，2017年是2888萬輛，達到最高峰，汽車保有量不斷增加，到去年末是2.81億輛，到現在是2.87億輛。

中國汽車市場的競爭舞臺最具全球化，國內外主要汽車企業都在中國生產，中國品牌汽車市場占有率達到50%，中國品牌乘用車基本穩定在40%左右，新能源汽車已經進入發展的新階段，到去年底，新能源汽車保有量達到492萬輛，推廣量超過500萬輛，已經形成了一個比較完整的體系。

智能網聯汽車產業也得到了發展快速，已經形成了智能網聯汽車的創新體系、標準法規體系等等，市場牽引力也很強勁。

汽車產業鏈抗風險能力不斷提升，因為汽車產業發展需要產業鏈的完整和強大，產業鏈的基礎汽車零部件不強整車也強不了，我們的產業鏈體系已經相對完善，尤其這次經過疫情的考驗，體現了我們的穩定性和韌性。

海外事業在穩步推進，這些年汽車出口持續穩定上升，從2016年~2019年，出口金額分別是107億美元、133億美元、148億美元、152億美元。相關工業的發展對我們產業的發展也起到了很大的支撐作用，新一代電子信息技術、工業互聯網和數字化水平都為汽車產業的個性化、定制化服務創造了條件，還有汽車消費金融等為汽車產業營造了很好的環境。

二、存在問題

總體來說，中國汽車產業大而不強，存在一些問題，包括：要素資源配置能力弱，核心技術創新能力不強，產業鏈短板問題顯著，中國品牌市場競爭力不足，同時市場規模不斷擴大與社會資源稟賦矛盾日益凸顯，產業治理體系及管理水平有待優化和提升。

三、發展形勢判斷

目前汽車產業持續轉型升級，已經進入到了全面高質量發展階段。宏觀環境穩中向好，給了我們產業發展的機會。

產業正處于轉型升級階段，經歷了高速發展之后，又經歷了“十三五”的平臺調整期，“十四五”重要的是產業轉型全面進入高質量發展階段。

未來幾年汽車產業還會保持持續穩定的增長，這種趨勢不會變，因為我們有強大的剛性需求，汽車保有量比發達國家還有差距，同時中國經濟整體來說好于全球。

我們經歷了十多年高速發展，現在更穩健了，進入了高質量發展階段，產銷規模仍然會保持高位，基本判斷是從今年開始會保持4%左右的增長，“十四五”期間每年保持在4%左右的增長速度，到“十四五”末，3000萬輛產銷量是有可能的。

四、產業發展趨勢與機遇

（一）消費變革及技術革命重新定義汽車

·汽車產品將被重新定義，能源、交通、信息、消費升級等等領域的融合，消費升級對產品提出更高的要求和這些領域的融合給我們重新定義產品提供了機會和可能。

·產業生態將被重新構建，現在產業鏈已經由鏈式向網狀生態演變，向汽車加服務轉型。

·傳統營銷模式將發生改變，過去簡單4S店營銷模式不能完全滿足消費者個性化需求，同時線上智能銷售和交互等新模式也在融合到汽車產業中。

·制造方式將進行拓展，汽車因為信息化、數字化、工業互聯網等等智能制造技術的推進，我們制造過程的創新也會被重新定義。

·產業數字化將是企業發展重大戰略機遇，企業數字化轉型將涵蓋研發、制造、銷售、服務全流程。

（二）中國品牌持續向上，機會大于挑戰

·中國品牌迎來了充分競爭的時代，經過多年發展、沉淀和創新，中國品牌已經能夠打造豐富多元的產品與外資品牌競爭，到明年開始股比完全放開，我們能力也已經上來了，全方位競爭將有利于中國品牌向上發展。

·中國品牌新能源和智能網聯汽車方面的發展相對快，也給中國品牌向上發展提供了機會，我們的先發優勢有望打造更好的品牌，率先實現品牌突破。

·全球化發展是我們做大做強的必由之路，一個汽車大國的產品不能生產出滿足全世界各個地方消費者的需求的話，就不具備國際競爭力，所以我們必須要發展全球化。

（三）新能源汽車進入發展新階段，市場化程度不斷提升

因為政策的健全，技術創新持續、商業模式不斷擴大，充換電基礎設施體系逐步完善，使新能源汽車基本進入市場化階段，否則不可能良性健康可持續發展。在發展同時，氫燃料汽車也開始進入了發展的導入期。國家新能源汽車產業發展規劃也界定到2035年要有一半年銷量份額是新能源汽車，另一半不是傳統的、純粹的燃油汽車，是混合動力的燃油車。以下情況說明新能源汽車已經開始進入到了市場化發展階段：

·車型日益豐富，高低兩端熱銷帶動市場復蘇，同時高低兩端熱銷也會帶動中端。

·私人消費勢頭強勁，購車占比不斷增高，非限購城市銷量占比穩步提升。

·跨國品牌電動化轉型，進入中國的外資品牌也在發展新能源汽車。

·新勢力企業快速崛起，月度銷量持續攀升。

·車電分離模式加快創新，充電網絡加快建設。

·磷酸鐵鋰用量回升，說明技術路線日趨市場化。

（四）智能網聯為中國汽車產業轉型發展帶來重要機遇

·智能網聯發展會重塑產業鏈，從單線條向多線條產業鏈進行深度融合。過去不是供應商的很多新興企業，現在已經融入到汽車產業鏈中來了，信息、智能、芯片、網絡等等。

·信息化技術融合帶來新的機遇，產業基礎能力、科技能力都會增加我們產業發展優勢。

·汽車由出行工具進化為移動智慧伙伴，成為各種服務和應用的入口，成為移動智能終端，把很多對信息化、智能化的要求都承載在汽車上。

·中國標準體系助推智能網聯汽車形成發展優勢，會形成中國的控制力。

（五）掌握核心技術依然是產業鏈安全可控的關鍵

·我們產業鏈安全的風險還是存在的，應該深刻認識全球化以及逆全球化對產業鏈安全帶來的影響，不確定風險存在。

·汽車產業鏈要逐步實現安全可控，要加強關鍵技術的掌握，要培育創新成果實現轉化的能力，要吸引優秀外資企業在華投資，要充分利用先發優勢，借助市場力量深化、提升我們的優勢。

（六）優勢互補、跨界融合，成為產業發展新特征

·傳統領域已經在優勢互補、合作共贏，股比全面放開，競爭更加激烈，我們的企業在資本、技術、產能、品牌方面都在深化，要實現整合，要優勢互補、壯大發展。

·新興領域也在跨界融合，相互賦能，形成了以汽車為中心的新業態、新生態圈，同時不斷壯大，新領域給汽車產業注入了新的活力。我們傳統企業也應該擁抱新興領域，共同實現融合發展。

（七）產業堅定不移貫徹低碳發展理念

·汽車產業要積極應對雙碳目標的諸多挑戰，在管理層面考慮未來的技術進步和產業發展相協調，推動產業綠色發展；汽車企業必須開展碳中和研究，充分考慮原材料獲取，汽車生產、使用、廢棄、回收利用等全生命周期的碳減排管理工作。

·智慧城市也會助推汽車產業碳控制，和汽車產業共同為減碳工作作出貢獻。

（八）治理體系日臻完善，產業政策更加科學

產業政策調整更加切實，堅持以市場為中心，行政管理要不斷優化，這樣發展環境會更好。

（九）國家改革不斷深化，汽車產業發展走向高質量開放

因為我們在深化改革，所以未來全面的競爭、持續開放是新常態，要推動中國汽車市場走向高水平開放+公平競爭的全球化的發展，要深化對外開放，提質增效等等。

五、“十四五”發展目標

發展目標：

貫徹習近平總書記“暢通國民經濟循環為主構建新發展格局”的思想，抓住未來五年的機會，在變局中開新局，為全面建成社會主義現代化強國貢獻汽車行業的力量。

發展原則：統籌謀劃，整體部署，市場主導，供需升級，創新驅動，自主可控；跨界融合，綠色發展；開放合作，協同發展。

發展目標：建設發揮引領作用的汽車大國市場，開拓汽車產業全面化新局面。

具體目標：

1.積極推動產業低碳發展，努力成為實現碳中和的先行者

圍繞碳達峰、碳中和目標，形成汽車行業實現碳達峰時間表、路線圖和施工圖，綠色制造體系基本完成，可再生能源使用率進一步提升，產業及產品結構更加優化。

2.中國品牌全面向上邁上新臺階

自主創新能力顯著增強，核心競爭力大幅提升，企業經營能力突破，充分利用國際國內兩種資源、兩個市場，形成國際競爭力。

到2025年要出現世界級領軍企業和知名品牌，1~2家汽車企業進入世界汽車排名前10強。

3.新能源汽車產業發展實現市場化

以新能源汽車產業為中心的新型產業生態逐步構建完成，共性瓶頸技術得到突破，品牌質量具備較強國際競爭力，基礎設施體系不斷完善，產品經濟性和使用便利性五持續提升，市場環境大幅改善，產品滲透率顯著提高。

到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到20%，純電動乘用車新車平均電耗降至12千瓦時/百公里。

4.中國標準智能汽車體系形成新優勢

中國標準智能汽車技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。實現有條件自動駕駛智能汽車規模化生產，實現高度自動駕駛智能汽車在特定環境下市場化應用。

5.產業鏈夯實基礎構建新格局

創新能力進一步提升。汽車產業發展到現在，產業鏈問題是最重要的問題，產業鏈不完整、不完善、不穩固、不先進都會影響到整個產業的發展，所以高質量發展的關鍵是產業鏈的基礎要夯實，關鍵技術要突破，部分關鍵核心技術要具備國際競爭優勢，國際產能合作要持續深化，要形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業和產業集群，若干零部件企業集團進入全球前10強；在節能與新四化領域處于全球領先地位，2家及以上企業進入世界零部件前十，15家以上企業躋身全球百強行列；中國品牌零部件企業跨界協同、集成創新能力顯著增強，形成10個左右由某一領域國內零部件龍頭企業牽頭、其他零部件企業和其他行業企業共同組建的跨行業協同創新平臺。

6.全球化發展能力明顯提升

統籌利用國際國內兩種資源，形成從技術到資本、營銷、品牌等多元化、深層次的合作模式，國際化經營能力顯著提升，中國品牌要在國際市場占有率大幅提升，實現全球化發展布局。

六、“十四五”重點任務

低碳發展，分解減碳任務，為實現碳達峰、碳中和目標打好基礎。

品牌向上，實施品牌戰略，創造良好發展環境。

新能源，各方協同，全面推進新能源汽車市場化。

智能網聯，夯實發展基礎，占領智能網聯汽車制高點。

產業鏈，補短板、鍛長板，打造產業鏈安全可控新格局。

數字化，凝心聚力，積極推動產業數字化發展。

全球化，引進來與走出去并重，強化產業國際化發展。

七、行業運行情況

2021年1~5月份，汽車產量1036萬輛和1088萬輛產銷量，同比分別增長36.4%和36.6%。與2019年同期相比增長了3.6和5.8%，說明我們已經恢復到常態。