智芯研報(bào) | 中國(guó)5G氮化鎵PA產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)分析

GaN 放大器的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

GaN 放大器介紹

GaN 是屬于異質(zhì)結(jié) HEMT(High Electron Mibility Transistro),異質(zhì)結(jié)就是利用一種比 GaN 禁帶寬度更高的(Al,Ga)GaN 與 GaN 組合在一起。

由于(Al,Ga)GaN 和 GaN 的異質(zhì)結(jié)存在兩種極化效應(yīng):自發(fā)極化(RSP)和壓電極化(RPE),正是由于這兩種極化共同作用,所以在(Al,Ga)GaN 和 GaN 的界面處產(chǎn)生極化靜電荷,從而形成兩維電子氣(2DEG:2-D electron gas),2DEG 的速度比普通的電子快 2.7 倍,因此其擁有更高的工作頻率。


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GaN 器件有 Si 基和 SiC 基兩種,GaN-on-Si 主要應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域,用作高功率開關(guān),GaN-on-SiC 主要應(yīng)用于射頻領(lǐng)域,主要得益于 SiC 的高導(dǎo)熱率以及低 RF loss,適用于功率較大的宏基站。小基站射頻器件對(duì)功率要求較低,GaN-on-Si 有望憑借其低成本的優(yōu)勢(shì)在未來大規(guī)模應(yīng)用。


GaN 放大器的優(yōu)勢(shì)

GaN屬于第三代半導(dǎo)體材料,禁帶寬度達(dá)到3.4eV,禁帶寬度越大,耐高電壓和高溫性能越好;電子飽和遷移速度達(dá)2.7107cm/s,高電子飽和漂移速度與低介電常數(shù)的半導(dǎo)體材料具有更高的頻率特性。


GaN的禁帶寬度、電子飽和遷移速度、擊穿場(chǎng)強(qiáng)和工作溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于Si和GaAs,具有作為電力電子器件和射頻器件的先天優(yōu)勢(shì)。GaN器件相比于目前主流技術(shù)——GaAs器件和Si基橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體器件(LDMOS),具有性能優(yōu)勢(shì)。


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GaAs 材料熱導(dǎo)率較低,散熱較差,GaAs 器件可承受功率較低,低于 50W,則 GaAs 適用于終端射頻前端等小功率市場(chǎng)。LDMOS 器件的缺點(diǎn)是工作頻率存在極限,LDMOS 放大器帶寬會(huì)隨著頻率的增加而大幅減少,僅在不超過約 3.5GHz 的頻率范圍內(nèi)有效,采用 0.25μm 工藝的 GaN 器件頻率可以達(dá)到其 4 倍,帶寬可增加 20%,功率密度可達(dá) 6~8 W/mm。


GaN 擁有較高的熱導(dǎo)率及電子遷移速度,配合 SiC 襯底,GaN 器件可同時(shí)適用高功率和高頻率。目前商用的 GaN 射頻器件工作頻率可達(dá)到 40GHz,進(jìn)入 Ka 波段。 


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GaN 放大器市場(chǎng)規(guī)模

GaN 射頻器件的應(yīng)用市場(chǎng)包括國(guó)防、衛(wèi)星通信、無線通信基站,無線通信基站市場(chǎng)是 GaN 射頻器件最大應(yīng)用市場(chǎng)。2017 年全球 GaN射頻市場(chǎng)規(guī)模約為 3.5 億-4 億美元,中國(guó) GaN 射頻市場(chǎng)規(guī)模約為 12億人民幣,約占全球市場(chǎng)近一半需求,其主要原因是華為、中興等公司在全球基站設(shè)備市場(chǎng)份額占比較大。

宏基站對(duì) GaN 放大器需求預(yù)測(cè)

根據(jù)工信部數(shù)據(jù),截至 2017 年 12 月底,中國(guó) 4G 宏基站數(shù)量為328 萬座,依據(jù)蜂窩通信理論計(jì)算,中國(guó) 5G 宏基站數(shù)量約為 500 萬座,達(dá) 4G 基站數(shù)量的 1.5 倍。

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根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的資本支出計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)調(diào)研,預(yù)計(jì)中國(guó) 5G 宏基站建設(shè)計(jì)劃將于 2019 年正式開始,約為 10 萬站,2023 年預(yù)計(jì)將達(dá)到建設(shè)頂峰,年建設(shè)數(shù)量達(dá) 115.2 萬座。

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參考目前設(shè)備商展開試驗(yàn) 5G 基站的上游采購價(jià)格,拓璞分析,目前用于 3.5GHz 頻段的 5G 基站,采用 LDMOS 工藝的功率放大器單扇區(qū)的價(jià)格超過了 400 美元,采用 GaN 工藝的功率放大器價(jià)格超過了 700 美元,假設(shè) LDMOS 和 GaN 射頻價(jià)格均以 5%的比例遞減。截止 2018 年 12 月,中國(guó) 4G 基站數(shù)量為 372 萬座,其中中國(guó)移動(dòng)為241 萬站,占比 64.7%。 

5G 授權(quán)頻段方面,中國(guó)移動(dòng)為 2515-2675MHZ和 4800-4900MHZ,中國(guó)電信為 3400-3500MHZ,中國(guó)聯(lián)通為 35003600MHZ,基于成本考慮,中國(guó)移動(dòng)勢(shì)必先建設(shè) 2515-2675MHZ 頻段基站。

拓璞分析,5G 基站數(shù)量方面,中國(guó)移動(dòng)占比超過 50%,前期建設(shè)情況下,LDMOS 放大器擁有一定比例的市場(chǎng),推測(cè) GaN 射頻器件約占 50%,預(yù)計(jì)到 2025 年,GaN 射頻器件占比 85%以上。

5G 基站天線采用 Massive MIMO 技術(shù),天線和 RRU(射頻拉遠(yuǎn)單元)合設(shè),組成 AAU。Massive MIMO 天線假設(shè)為 64T64R,則單個(gè)宏基站天線數(shù)量為 192 個(gè),放大器數(shù)量為 192 個(gè)。

根據(jù)表 3 的測(cè)算,GaN 放大器市場(chǎng)需求規(guī)模將在 2023 年迎來頂峰,達(dá) 112.6 億元,GaN放大器數(shù)量達(dá) 17694 萬個(gè),就增速而言,2020 年 YOY 達(dá) 340%。

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小基站對(duì) GaN 放大器需求預(yù)測(cè)

5G 蜂窩網(wǎng)絡(luò)布置有一定的極限,但是在熱點(diǎn)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)需求旺盛,需要在垂直方向上布置以小基站為站點(diǎn)的微蜂窩網(wǎng)絡(luò)。小基站的頻率會(huì)高于宏基站(避免造成干擾),以 Sub-6GHZ 為主,因此 GaN射頻器件便成了唯一選擇,依據(jù)賽迪智庫測(cè)算的數(shù)據(jù),中國(guó) 5G 網(wǎng)絡(luò)小基站需求約為宏基站的 2 倍,即需要 1000 萬站小基站。以華為L(zhǎng)ampSite 小基站為例,天線為單扇 2T2R MIMO,則每個(gè)小基站需要2 個(gè)放大器。小基站建設(shè)進(jìn)度假設(shè)落后宏基站 1 年,年度比例以此類推。

根據(jù)表 4 的測(cè)算,2024 年小基站端對(duì) GaN 放大器的需求將達(dá)到最大規(guī)模,為 9.4 億元,就增速而言,2021 年 YOY 達(dá) 260%。

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中國(guó) 5G 網(wǎng)絡(luò)對(duì) GaN 放大器需求預(yù)測(cè)

2017 年中國(guó) GaN 射頻市場(chǎng)規(guī)模約為 12 億元,無線通信基站約占 20%,即 2.4 億元,2018 年由于 5G 通信試驗(yàn)基站的建設(shè),基站端GaN 射頻器件同比增長(zhǎng)達(dá) 75%,達(dá) 4.2 億元。

2019 年為中國(guó) 5G 建設(shè)元年,基站端 GaN 放大器同比增長(zhǎng)達(dá) 71.4%;2020 年為 5G 建設(shè)爆發(fā)年,基站端 GaN 放大器市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 32.7 億元,同比增長(zhǎng) 340.8%;預(yù)計(jì)到 2023 年基站端 GaN 放大器市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 121.7 億元,但 2021~2023 年同比增速逐漸下降。

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依據(jù)拓璞分析,GaN 放大器需求數(shù)量在 2019-2023 年保持快速增長(zhǎng),2023 年達(dá) 18117 萬個(gè),按照 4” GaN 晶圓切 400 個(gè)計(jì)算,則需要 GaN 晶圓數(shù)量達(dá) 45 萬片。就增速而言,2020 年增速最高,YOY達(dá) 369%。 

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GaN 放大器產(chǎn)業(yè)鏈

GaN-on-SiC 射頻器件的供應(yīng)商主要為 IDM 企業(yè),核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括 SiC 襯底材料制作、GaN 材料外延生長(zhǎng)、器件設(shè)計(jì)和制造、封裝測(cè)試。

SiC 襯底

山東天岳
2018 年 11 月,山東天岳在湖南瀏陽啟動(dòng)中國(guó)最大的 SiC 襯底項(xiàng)目-湖南天玥科技有限公司。項(xiàng)目資料顯示,該項(xiàng)目總投資 30 億元,項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期占地 156 畝,主要生產(chǎn)碳化硅導(dǎo)電襯底,預(yù)估年產(chǎn)值 13 億元;二期主要生產(chǎn)功能器件,包括電力器件封裝、模塊及裝置、新能源汽車及充電站裝置、軌道交通牽引變流器、太陽光伏逆變器等,預(yù)估年產(chǎn)值 50-60 億元。

天科合達(dá)
天科合達(dá)主要產(chǎn)品包括 4” SiC 晶片生產(chǎn)(6 英寸未量產(chǎn))和 SiC 單晶生長(zhǎng)設(shè)備。根據(jù)從天科合達(dá)總經(jīng)理?xiàng)罱√幩@得的信息,天科合達(dá)約有 100 多臺(tái)長(zhǎng)晶爐,4”半導(dǎo)電型 SiC 晶片產(chǎn)能約為 2 萬片/年。天科合達(dá)的前 4 客戶需求為 20 萬片/年。天科合達(dá)正在繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能,計(jì)劃擴(kuò)充 3 倍。2018 年 10 月,天科合達(dá)在徐州經(jīng)開區(qū)投資的碳化硅晶片項(xiàng)目正式簽約。

河北同光
河北同光主要產(chǎn)品包括 4”和 6”導(dǎo)電型、半絕緣碳化硅襯底,其中 4 英寸襯底已達(dá)到世界先進(jìn)水平。2017 年 10 月,同光聯(lián)合清華大學(xué)、北京大學(xué)寬禁帶半導(dǎo)體研究中心、中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所、河北大學(xué)共同搭建了“第三代半導(dǎo)體材料檢測(cè)平臺(tái)”,推動(dòng)了國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中科節(jié)能
2017 年 7 月,中科節(jié)能與青島萊西市、國(guó)宏中晶簽訂合作協(xié)議,投資建設(shè) SiC 長(zhǎng)晶生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資 10 億元,項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期投資約 5 億元,預(yù)計(jì) 2019 年 6 月建成投產(chǎn),建成后可年產(chǎn) 5 萬片 4” N 型 SiC 晶體襯底片和 5 千片 4” 高純度半絕緣型 SiC 晶體襯底片;二期投資約 5 億元,建成后可年產(chǎn) 5 萬片 6” N 型 SiC 晶體襯底片和 5 千片 4”高純度半絕緣型 SiC 晶體襯底片。 

GaN 材料外延

射頻器件主要以GaN-on-SiC為主要技術(shù)路線,主流尺寸是4英寸和6英寸,預(yù)計(jì)到2020年,隨著6英寸SiC襯底價(jià)格不斷下降,6英寸外延將成為重點(diǎn)。此外,基于高阻硅的GaN-on-Si未來有望在高頻-低功率市場(chǎng)打破GaN-on-SiC在射頻器件的壟斷局面,例如未來5G將大規(guī)模應(yīng)用的小基站市場(chǎng),美國(guó)MACOM公司主要采用GaNon-Si技術(shù)制造射頻器件。

GaN射頻外延企業(yè)主要有比利時(shí)的EpiGaN、英國(guó)的IQE、日本的NTT-AT。中國(guó)廠商有蘇州晶湛、蘇州能華和世紀(jì)金光,蘇州晶湛2014年就已研發(fā)出8”硅基外延片,現(xiàn)階段已能批量生產(chǎn)。蘇州能華主要面向太陽能發(fā)電、電力傳輸?shù)入娏︻I(lǐng)域。世紀(jì)金光在SiC、GaN領(lǐng)域的粉料、單晶、外延、器件和模塊都有涉及。 

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GaN 器件設(shè)計(jì)與制造

GaN射頻器件主要有HEMT和HBT兩大工藝。射頻工藝主要跟柵長(zhǎng)及偏置電壓(Bias)有關(guān),工藝制程越低,器件頻率越高。0.5μm柵長(zhǎng)和高偏置(40到50V),主要瞄準(zhǔn)高功率、頻率Sub-8GHz器件;0.25μm柵長(zhǎng)和中偏置(28到30V),主要瞄準(zhǔn)更高頻率(約18GHz)的器件; 0.15μm-0.1μm柵長(zhǎng),主要瞄準(zhǔn)毫米波器件(30GHz以上)。現(xiàn)階段GaN射頻器件主流工藝制程正從0.25μm-0.5μm向0.15μm-0.1μm過渡。Qorvo正在進(jìn)行90nm工藝的研發(fā),Cree及穩(wěn)懋主要制程工藝在0.25-0.5μm之間。 粉料、單晶、外延、器件和模塊都有涉及。

IDM 企業(yè)
全球基站端射頻器件的供應(yīng)商以 IDM 企業(yè)為主,主要有日本住友電工旗下的 SEDI 公司(Sumitomo Electric Device Innovations)、Infineon(RF 部門已出售給 Cree)、美國(guó) Cree 旗下 Wolfspeed 公司、Qorvo 公司、MACOM 公司、Ampleon、韓國(guó) RFHIC 等。

全球 GaN 射頻器件供應(yīng)商中,住友電工和 Cree 是行業(yè)的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率均超過 30%,其次為 Qorvo 和 MACOM。住友電工在無線通信領(lǐng)域市場(chǎng)份額較大,其已成為華為核心供應(yīng)商,為華為 GaN射頻器件最大供應(yīng)商。Cree 收購英飛凌 RF 部門后實(shí)力大增,LDMOS產(chǎn)品和 GaN 產(chǎn)品在全球都比較有競(jìng)爭(zhēng)力。Qorvo 在國(guó)防和航天領(lǐng)域市場(chǎng)份額排名第一。

中國(guó) GaN 器件 IDM 企業(yè)有蘇州能訊、英諾賽科,大連芯冠科技正在布局,海威華芯和三安集成可提供 GaN 器件代工服務(wù),其中海威華芯主要為軍工服務(wù)。中電科 13 所、55 所同樣擁有 GaN 器件制造能力。

代工企業(yè)
代工廠商主要有環(huán)宇通訊半導(dǎo)體(GCS)、穩(wěn)懋半導(dǎo)體、日本富士通、Cree、臺(tái)灣嘉晶電子、臺(tái)積電、歐洲聯(lián)合微波半導(dǎo)體公司(UMS),以及中國(guó)的三安集成和海威華芯。此前恩智浦 RF 部門(安譜隆前身) 、英飛凌 RF 部門(已出售給 Cree)、韓國(guó) RFHIC 將 GaN 射頻器件委托Cree 公司代工。MACOM 收購 Nitronex 在 2011 年就與環(huán)宇通訊半導(dǎo)體(GCS)公司合作生產(chǎn) Si 基 GaN 器件,一直合作至今。2016 年三安光電收購 GCS 被美國(guó)否決,其后三安光電與 GCS 合資設(shè)立廈門三安環(huán)宇集成電路公司,前期主要生產(chǎn) 6 英寸 GaAs 晶圓。

| 來源:拓墣產(chǎn)業(yè)研究,王平
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