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鍛造行業(yè)“十四五”發(fā)展形勢研判

新冠疫情全球大流行和美國的單邊主義對全球政治經(jīng)濟治理體系造成了沖擊，增加了全球政治經(jīng)濟的不確定性。面對國際政治經(jīng)濟形勢的復(fù)雜化和從未有過的大變局，基于對“中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要”論述的理解，“十四五”期間將是中國從小康社會向基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化邁進的關(guān)鍵過渡期。中國力爭實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，實施多維度的齊抓共舉，將帶來行業(yè)格局的轉(zhuǎn)變，也將為鍛造企業(yè)創(chuàng)造更多的戰(zhàn)略機遇。

抓住配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，構(gòu)筑新的經(jīng)濟增長點

從全球鍛造領(lǐng)域的布局特點看出，我國的鍛造發(fā)展持續(xù)向好的趨勢不會改變。國家強大需要重大項目和重點工程支撐，尤其是在國防、能源安全和運輸方面，隨著風(fēng)電等清潔能源、工程機械、礦山機械、海洋工程、燃?xì)廨啓C、火電核電、航空航天、油氣管道、大型裝備等重大領(lǐng)域的全面發(fā)展，鍛造行業(yè)必將進一步發(fā)揮基礎(chǔ)工業(yè)支撐作用的優(yōu)勢。

⑴鍛造行業(yè)伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段。

2020 年宏觀經(jīng)濟形勢放緩，鍛造行業(yè)企業(yè)規(guī)模與效益，隨著鍛造行業(yè)最大用戶—汽車行業(yè)結(jié)束了長期正增長局面，但是中國汽車市場韌性強的高質(zhì)量發(fā)展，增長和競爭態(tài)勢仍有較大空間，鍛造企業(yè)正在尋找新的突破口，克服發(fā)展過程中的階段性困難。

基于當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顟B(tài)，人口基數(shù)和城市交通狀況，汽車產(chǎn)業(yè)進入增速放緩的普及期，高質(zhì)量發(fā)展成為供給側(cè)改革的主線。鍛造行業(yè)未來五年伴隨汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要調(diào)整發(fā)展思路，尋找機會，可能的需求如下。

1)產(chǎn)品升級、彌補國內(nèi)外差距，在細(xì)分領(lǐng)域加速擴大國產(chǎn)化。

2)自動化、無人化鍛造，滿足汽車產(chǎn)業(yè)大批量穩(wěn)定生產(chǎn)需要。

3) 汽車輕量化帶來的鋼質(zhì)鍛件輕量化( 材料、結(jié)構(gòu)和工藝)和鋁合金等輕質(zhì)材料鍛造進一步發(fā)展。

4)汽車產(chǎn)品質(zhì)量在快速提升，對鍛件品質(zhì)的要求越來越高。

5)新能源汽車已經(jīng)明確成為“未來之星”，將逐漸成為未來的投資方向，傳統(tǒng)的零部件巨頭都開始在自動化、數(shù)字化和信息化方面發(fā)力，而不是繼續(xù)投資鍛造機加工裝備，許多新車型的開發(fā)訂單都涌向了國內(nèi)，這也是某些企業(yè)異常繁忙的原因之一。特別是我國優(yōu)質(zhì)鍛件以其性價比高的優(yōu)勢大大提高了在國際市場上的競爭力。

⑵能源裝備持續(xù)發(fā)展為大型鍛件市場帶來了新的機遇。

面對日益加劇的生態(tài)與環(huán)境危機，越來越多的國家加快能源轉(zhuǎn)型步伐，紛紛制定雄心勃勃的碳減排目標(biāo)。2020 年9 月22 日，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表重要講話時表示，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達(dá)到峰值，努力爭取2060 年前實現(xiàn)碳中和。碳中和目標(biāo)的提出標(biāo)志著我國將步入一個碳約束的時代，必將提高能源、交通、工業(yè)等領(lǐng)域的綠色電力消費比重，這將給清潔能源裝備配套的大型鍛件市場帶來新的機遇。

世界各國對清潔能源的需求逐漸增加。超超臨界火電發(fā)電設(shè)備用鍛件的需求量逐漸增大，核電、風(fēng)電用大型鍛件的需求逐漸增大。

⑶軌道交通領(lǐng)域?qū)㈠懺煨袠I(yè)引入高速通道。

《交通強國建設(shè)綱要》《長三角區(qū)域一體化規(guī)劃發(fā)展綱要》《中車高速載運裝備中長期科技發(fā)展綱要(2021-2035 年)》《中車核心技術(shù)中長期科技發(fā)展綱要(2021-2035)》中提及3 萬噸級重載列車、時速250 公里級高速輪軌貨運列車，隧道工程、整跨吊運安裝設(shè)備等將引發(fā)新一輪裝備建設(shè)浪潮，帶來新的鍛件產(chǎn)品需求。

⑷海工裝備及海洋發(fā)展戰(zhàn)略，鍛件市場空間廣闊。

2020 年全球油氣行業(yè)受到新冠肺炎疫情的影響，歐美鍛造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營受到極大阻礙，我國鍛造企業(yè)應(yīng)該抓住機遇，充分利用深海油氣裝備鍛造零部件向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的機會，爭取獲得歐美海工裝備項目訂單。在深海油氣及高溫高壓深井頁巖氣開采裝備領(lǐng)域加大投入，強化大中型郵輪、大型液化天然氣船、極地航行船舶、智能船舶、新能源船舶等船舶領(lǐng)域的零件開發(fā)力度，為海洋開發(fā)建設(shè)和國家能源發(fā)展發(fā)揮作用。

2020 年7 月最新數(shù)據(jù)顯示，我國海洋船舶工業(yè)呈向好發(fā)展趨勢，盡管受到新冠肺炎疫情影響，但在全球仍具競爭力。全球權(quán)威航運造船機構(gòu)公布上半年數(shù)據(jù)顯示，我國造船業(yè)三大指標(biāo)均居世界首位，新承接訂單量占全球承接份額的65.4%，手持訂單占全球訂單量的48.3%，完工交付量占全球的37%。

隨著中國船舶工業(yè)建造總量的日益增長，船用大鍛件需要增加。按造船年產(chǎn)量4000 萬噸來估算，各大船廠和船用柴油機廠需外協(xié)的大鍛件大約為38 萬多噸，毛坯約61 萬噸，船用鍛件的市場前景看好。

⑸軍工國防強大需要鍛造企業(yè)的貢獻(xiàn)。

習(xí)近平主席強調(diào)要堅定實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成軍民融合深度發(fā)展格局。國防科技工業(yè)體系改革、軍隊體制編制改革、軍品定價議價機制改革、軍工科研院所轉(zhuǎn)制等將影響軍工行業(yè)供需結(jié)構(gòu)，隨著改革推進，軍工產(chǎn)品的市場需求將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。

一是船用鍛件需求有所增長。新裝備發(fā)展和老裝備升級換代將產(chǎn)生新的需求。二是容器類專項產(chǎn)品有所增長。三是隨著我國艦船制造的快速發(fā)展，艦船用大型鍛件需求量快速增長。

隨著世界矛盾的不確定性，軍工行業(yè)必然會成為“十四五”階段競爭的一個焦點，軍工行業(yè)中最基礎(chǔ)的領(lǐng)域還是鍛造行業(yè)，我們要早做準(zhǔn)備，對于部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)能已經(jīng)飽和的鍛造企業(yè)，瞄準(zhǔn)軍工行業(yè)，在國內(nèi)強軍之路以及軍品輸出市場上做出部署。

⑹航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢為鍛造行業(yè)描繪美好前景。

“十四五”期間可以預(yù)見的是，應(yīng)強軍強國形勢的發(fā)展需要，國內(nèi)航空鍛件在數(shù)量上和質(zhì)量上的需求必然會大大增長，航空鍛造市場將進入一個比以往任何時期更加興旺的五年。軍機如此，民機更是如此。如單通道干線飛機C919 投入適航認(rèn)證或可開始運營，雙通道寬體飛機CR929 開始研制，ARJ21 支線飛機已投入運營和量產(chǎn)，其他多型民機如新舟600、民用直升機等亦將適航認(rèn)證或量產(chǎn)，與飛機配套的多型號發(fā)動機正在研制，由此牽引航空材料和鍛件的發(fā)展。

1)飛機制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。

從存量來看，我國空軍整體力量尚顯不足。根據(jù)飛行國際《World Air Forces 2019》報告，我國陸海空各軍種的軍機數(shù)量總計3187 架，排名世界第三，占世界軍機數(shù)量比重為 6%，而美國擁有軍機13398 架，是我國的4.2 倍，超過俄、中、印、日、韓、法六國總和。

我國軍用飛機正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期，為應(yīng)對日益錯綜復(fù)雜的國際形勢，我國需要保持強大的空中力量，預(yù)計現(xiàn)有四代以下老舊機型將逐步退役，殲-10、殲-11 等四代機將成為空中裝備主力，殲-20 也將有一定規(guī)模列裝，運輸機、加油機、特殊任務(wù)飛機等也將有較大幅度的數(shù)量增長及更新?lián)Q代需要。

民航運力的快速增長需求、航線網(wǎng)絡(luò)的進一步完善和優(yōu)化催生了我國民航運輸飛機的大量需求。隨著國內(nèi)航空租賃公司、低成本航空公司等新興商業(yè)模式的不斷成熟，以及消費者消費方式的持續(xù)演進，中國將引領(lǐng)世界航空市場發(fā)展。

2)航空發(fā)動機制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢。

航空發(fā)動機除在軍民用航空領(lǐng)域應(yīng)用外，在航空發(fā)動機基礎(chǔ)上改型發(fā)展的燃?xì)廨啓C還可為艦船、坦克、車輛、電站、泵站等提供優(yōu)良動力，并為重型燃?xì)廨啓C的發(fā)展提供技術(shù)支持。

因為水資源很大程度上的公益性和很強的外部性，水權(quán)的交易不能像一般商品那樣完全自由交易，而應(yīng)該有一定的限制，需要有政府的監(jiān)管。例如水權(quán)的交易不能影響其他用戶的利益，如果影響到第三方，應(yīng)取得第三方的同意；如果水權(quán)被交易到流域外，對流域內(nèi)外都有影響，如何評估和補償？因此水權(quán)交易制度應(yīng)該是政府管治下，應(yīng)建立什么是允許的、什么是不允許的詳細(xì)交易規(guī)則。

3)航天工業(yè)應(yīng)用及需求情況。

運載火箭作為將衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等推入預(yù)定軌道的載體，其發(fā)展與后者的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)，為保證我國衛(wèi)星、空間站、載人航天與探月工程等重大航天工程的順利推進，我國運載火箭的發(fā)展也十分迅速。

根據(jù)國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會制定的《XX 重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》的規(guī)劃，到2025 年，建成高效、安全、適應(yīng)性強的航天運輸體系和布局合理、全球覆蓋、高效運行的國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施，形成長期穩(wěn)定高效的空間應(yīng)用服務(wù)體系，具備星際探測能力，空間信息應(yīng)用自主保障率達(dá)到80%，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)到國際先進水平。

在國際安全形勢方面，隨著世界經(jīng)濟和戰(zhàn)略重心加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，世界范圍內(nèi)及我國周邊安全形勢日趨復(fù)雜，導(dǎo)彈作為重要的武器裝備，在戰(zhàn)略威懾、壓制以及實戰(zhàn)中均具有極其重要的影響。未來，為維護國家安全和發(fā)展利益，國家在導(dǎo)彈工業(yè)相關(guān)投入仍將保持較快增長。

⑺核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

“十三五”時期，中國核電發(fā)展速度勢頭明顯低于規(guī)劃預(yù)期，據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2019 年9 月底，中國在運行的核電機組共47 臺(不含臺灣)，裝機容量4875 萬千瓦，距離規(guī)劃目標(biāo)仍有925 萬千瓦的差距。核電在建工程規(guī)模約1800 萬千瓦，距離3000 萬千瓦的目標(biāo)有著較大缺口。2018 年中國核電發(fā)電量2865.11 億千瓦時，約占全國累計發(fā)電量的4.22%，遠(yuǎn)低于法國、美國、英國和俄羅斯等國家的核電發(fā)電占比。

習(xí)近平主席提出以發(fā)展求安全、以安全促發(fā)展的理念，堅持理性、協(xié)調(diào)、并進的核安全觀。核電具有穩(wěn)定清潔、低碳、無污染的優(yōu)點，在中國成為煤炭凈進口國、原油對外依存度處于高位以及減排和環(huán)保壓力的背景下，總體判斷核電發(fā)展不會停滯不前，有序穩(wěn)妥推進核電建設(shè)仍將是中國能源安全戰(zhàn)略不可缺少的重要一環(huán)。“十四五”期間，中國將在穩(wěn)定建設(shè)少量機組的前提下，加強第三代堆型國產(chǎn)化，進行第四代堆型研發(fā)，并開展以小堆進行城市供熱、偏遠(yuǎn)地區(qū)及孤網(wǎng)熱電聯(lián)供等核能的多用途利用。模塊式小型堆可在工廠集成組裝，完成后整體運往安裝現(xiàn)場，大大縮短工期。

核電“走出去”已成為國家戰(zhàn)略，中國自主研發(fā)的“華龍一號”、高溫氣冷堆在國際市場上很有競爭力，成為開創(chuàng)對外開放新格局、促進向更高層次開放型經(jīng)濟發(fā)展的重要途徑。在“一帶一路”沿線中，有28 個國家計劃發(fā)展核電，規(guī)劃機組126 臺，規(guī)模約1.5 億千瓦，未來以核電為龍頭帶動全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”，將是重要的發(fā)展模式。

⑻火電、水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

火電方面，總體上存在著產(chǎn)能過剩、可再生能源擠壓等問題。“十四五”期間煤電仍有1 億～2億千瓦增長空間，離達(dá)峰尚有距離。隨著火電行業(yè)發(fā)展速度放緩，火電鍛件需求量下降較多，但高溫機組、高端鍛件仍有穩(wěn)定需求。

水電方面，國家電力“十三五”規(guī)劃提出，到2020 年，水電總裝機容量達(dá)到3.8 億千瓦，其中常規(guī)水電3.4 億千瓦，抽水蓄能4000 萬千瓦，年發(fā)電量1.25 萬億千瓦時，折合標(biāo)煤約3.75 億噸，在非化石能源消費中的比重保持在50%以上。“西電東送”能力不斷擴大，2020 年水電送電規(guī)模達(dá)到1 億千瓦。預(yù)計2025 年全國水電裝機容量達(dá)到4.7 億千瓦，其中常規(guī)水電3.8 億千瓦，抽水蓄能約9000 萬千瓦；年發(fā)電量1.4 萬億千瓦時。大型水電鍛件、抽水蓄能水電機組磁軛鍛件需求仍在擴張。

⑼中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

中國“30·60”碳減排目標(biāo)為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟了廣闊空間，在“十四五”期間，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，有望每年新增裝機容量5000萬千瓦，能源產(chǎn)業(yè)將從資源屬性，切換到制造業(yè)屬性，一個巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間即將打開。

⑽出口市場形勢。

美國對中國的圍剿進一步壓縮中國對美國的出口，從而使中國的出口轉(zhuǎn)向歐非大陸。西方發(fā)達(dá)國家工業(yè)起步早，大部分涉及大型鍛件行業(yè)的基礎(chǔ)工程已經(jīng)建設(shè)完畢，需求量不高，但一些礦山、冶金等消耗性鍛件的需求由于環(huán)境要求和人力資源成本高等問題，還有進口需求。發(fā)展中國家冶金、電力等工業(yè)的發(fā)展對大型鍛件仍有需求。

國內(nèi)疫情得到了有效控制，但國際疫情仍然形勢嚴(yán)峻。中國作為全球制造中心，首先啟動經(jīng)濟，保衛(wèi)供應(yīng)鏈暢通，這有利于鞏固和提高行業(yè)企業(yè)的國際地位。隨著全球疫情得到控制，各國逐步恢復(fù)生產(chǎn)，對各類產(chǎn)品需求也將逐步恢復(fù)，甚至出現(xiàn)短期爆發(fā)式增長。

⑾新興市場發(fā)展趨勢。

2020 年3 月4 日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，指出要在科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面做出努力：包括5G 基礎(chǔ)設(shè)施、超高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七個“新基礎(chǔ)設(shè)施”領(lǐng)域。

在國家政策的支持下，新的基礎(chǔ)設(shè)施有望成為經(jīng)濟的重要驅(qū)動力。鍛造行業(yè)直接受益的新基建城際高速鐵路和城際軌道交通產(chǎn)業(yè)中的工程建設(shè)、裝備制造產(chǎn)業(yè)集群是最大的投資領(lǐng)域之一，新基建熱度上升，已有31 個省市陸續(xù)公布軌道交通建設(shè)項目。隨著國家新基建政策利好的兌現(xiàn)，軌道交通裝備、土建工程機械、車輛零部件生產(chǎn)企業(yè)將普遍受益，從而帶動鍛造行業(yè)發(fā)展。

中國市場已被國際廣泛認(rèn)可，特別是中高端需求會增加。隨著國家“一帶一路”倡議進一步實施，為行業(yè)融入世界、化解產(chǎn)能帶來新的機遇。

配套領(lǐng)域新變革，鍛造行業(yè)進入調(diào)整期

不管從維護國家安全、供給國內(nèi)、支撐國家工業(yè)體系升級的需要，還是爭取國際貿(mào)易訂單的需要，粗制濫造都將無法生存，鍛造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展、高效、精益化生產(chǎn)將被推到新的高度。

⑴傳統(tǒng)自由鍛轉(zhuǎn)型升級勢在必行。

隨著能源裝備向大型化和高端化發(fā)展，對大型鍛件提出了更高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，不僅規(guī)格越來越大型化、而且形狀也更加復(fù)雜，傳統(tǒng)的自由鍛造技術(shù)難以滿足要求。大鍛件制造企業(yè)需要按照國家推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的總體要求，在加強管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動自動化、數(shù)字化、信息化方面下功夫。

⑵市場環(huán)境下的優(yōu)勝劣汰。

隨著宏觀經(jīng)濟形勢放緩，市場上將會出現(xiàn)“強者愈強、弱者愈弱、優(yōu)勝劣汰”的局面。

國內(nèi)汽車市場的連續(xù)滑坡，導(dǎo)致汽車零部件行業(yè)遭受重創(chuàng)，中小零部件企業(yè)的生存面臨重大挑戰(zhàn)，將形成重新洗牌的局面，技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)先的企業(yè)將會在困境中得以生存并壯大，一些沒有規(guī)模、沒有主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)效率較低、缺乏競爭力的企業(yè)將面臨淘汰。

隨著企業(yè)數(shù)量的減少，市場將進一步集中，企業(yè)效益將會適當(dāng)轉(zhuǎn)好。

⑶產(chǎn)能過剩倒逼降本增效。

經(jīng)過“十二五”“十三五”兩個五年計劃的快速擴張，鍛造行業(yè)存量產(chǎn)能已基本滿足國內(nèi)對鍛件的需求，產(chǎn)能過剩情況顯現(xiàn)。例如大鍛件行業(yè)，全國自由鍛企業(yè)擁有萬噸以上自由鍛液壓機數(shù)量達(dá)到25 臺，激烈競爭帶來的直接后果就是企業(yè)利潤大幅度下降。鍛造行業(yè)從外延式擴張向存量資產(chǎn)內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變，發(fā)揮自身優(yōu)勢，調(diào)劑好行業(yè)資產(chǎn)配置，提升資產(chǎn)使用效率，降低產(chǎn)品邊際成本，提高經(jīng)濟效益，滿足客戶對成本、質(zhì)量和交貨期的苛刻要求是鍛造行業(yè)共同努力的方向。

⑷高質(zhì)量發(fā)展推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

經(jīng)過近20 多年的高速發(fā)展，國內(nèi)一些傳統(tǒng)基礎(chǔ)工程投資已基本接近飽和，目前只是老舊更新，穩(wěn)定推進，不會有井噴式的需求。隨著國內(nèi)鍛造行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，替代進口的產(chǎn)品將會日益增加，唯有高質(zhì)量產(chǎn)品才能實現(xiàn)進口替代。

中美貿(mào)易爭端使我國出口商品，尤其是勞動密集型商品貿(mào)易減少，從而間接推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。發(fā)達(dá)國家未來趨勢一是會轉(zhuǎn)移和控制關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，二是通過先進技術(shù)提升效率和質(zhì)量優(yōu)勢，重新形成競爭能力。中國鍛造企業(yè)必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。

⑸差異化發(fā)展將是鍛造企業(yè)向上突破的重要途徑。

分析世界著名鍛造公司的現(xiàn)狀，或許對于做強中國鍛造行業(yè)有所啟迪。世界著名的鍛造公司，如美國、德國、俄羅斯和法國等國鍛造企業(yè)中，為航空工業(yè)服務(wù)的鍛造公司無一冠名為“XXX 航空鍛造公司”，不隸屬于政府的某個“部”或某個特定的防務(wù)集團公司，但卻是全球航空大型鍛件的主要供應(yīng)商，不僅研發(fā)生產(chǎn)航空鍛件，而且根據(jù)公司自身利益發(fā)展需要，分別擁有原材料如鋁合金、鈦合金、高溫合金、特殊鋼的熔煉及加工成材的設(shè)施和技術(shù)能力，將原材料加工和鍛件加工融為一體。航空鍛件(軍機、民機)是這些公司的主打產(chǎn)品并力求“專、精、特、新”，形成各自公司的鍛件產(chǎn)品特色和競爭力。同時又各有側(cè)重地研發(fā)生產(chǎn)航天、艦船、兵器、核工業(yè)裝備用鍛件及國民經(jīng)濟領(lǐng)域需要的鍛件。國外鍛造公司和材料冶金公司之間互相并購、整合成為常態(tài)，目的是做優(yōu)做強，追求企業(yè)利益和效益最大化。

鍛造實際上是一種專業(yè)性極強的社會公共資源和共用技術(shù)平臺，面向社會并服務(wù)于各行各業(yè)，走專業(yè)化發(fā)展之路，才是造就鍛造強企之上策。發(fā)達(dá)國家的鍛造行業(yè)在近20 年來的一個明顯變化是：有實力的鍛造公司收購其他鍛造公司和材料公司，也有材料公司延伸其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召徎蚣娌㈠懺旃荆蛊髽I(yè)規(guī)模擴大，經(jīng)營產(chǎn)品覆蓋面更廣。這些動態(tài)變化都是在市場完全開放的條件下，發(fā)揮市場在資源配置上的決定性作用，以資本為紐帶并購重組，競爭驅(qū)動形成完整的專業(yè)化的材料和鍛件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，加速企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品精益求精、質(zhì)量效益提升，在自由開放市場上贏得競爭力并形成強勢。

綠色化制造形成新型生態(tài)鏈

國家生態(tài)環(huán)境部頒發(fā)的《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019 版)》，污染物產(chǎn)生量、排放量、對環(huán)境的影響程度等要求越來越嚴(yán)格。《中國制造2025》將“全面推動綠色制造”作為九大戰(zhàn)略重點和任務(wù)之一，明確提出要“建設(shè)綠色工廠，實現(xiàn)廠房集約化、原料無害化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化。”并在綠色制造工程專欄提出“制定綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，開展綠色評價。”

鍛造企業(yè)是實現(xiàn)綠色制造的主體，引導(dǎo)鍛造企業(yè)充分發(fā)掘和利用各種現(xiàn)代技術(shù)和管理手段，有效整合生產(chǎn)過程中的資源，在鍛造產(chǎn)品全生命周期內(nèi)實施綠色生產(chǎn)方式，使用清潔的能源和原料、節(jié)約并提高能源和原材料利用率，減少或者避免污染物的產(chǎn)生，通過治理減少排放，加強余熱利用，以更好節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境、保護人體健康與安全，提高生產(chǎn)企業(yè)的綜合效益，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的持續(xù)協(xié)調(diào)優(yōu)化，培育鍛造企業(yè)可持續(xù)發(fā)展新模式。

發(fā)達(dá)國家都十分重視開發(fā)節(jié)能、清潔、低排放、低污染的新型鍛造材料、工藝與裝備，生產(chǎn)過程以減量化、再利用、再循環(huán)、再制造開展工作。同時，在企業(yè)樹立“環(huán)境－健康－安全”的意識，強調(diào)“以人為本”，加大對企業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排設(shè)備的投入。我國相繼出臺的相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)，對大氣污染進行防治和督查，旨在引導(dǎo)企業(yè)主動節(jié)能減排，實現(xiàn)綠色制造生態(tài)鏈。

數(shù)字化制造起步走穩(wěn)

《中國制造2025》是實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)，其中“智能制造”成為主攻方向。《智能制造工程實施指南》《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》等重要文件發(fā)布后，特別是“中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要”發(fā)布后，基于自身轉(zhuǎn)型升級需求，在相關(guān)部委及地方政府支持下，我國企業(yè)已紛紛對原有工廠/車間進行自動化、數(shù)字化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化升級改造，或者建立新型數(shù)字化車間。建立包括原材料品種、規(guī)格、化學(xué)成分及物理性能，鍛造工藝參數(shù)、技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的大數(shù)據(jù)庫，作為數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化及自動化的支撐平臺。

受新冠疫情沖擊，全球制造業(yè)格局會進行新一輪洗牌。對于我國制造業(yè)來說，必將會推進企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以提升企業(yè)風(fēng)險抵抗能力。網(wǎng)絡(luò)化推進也會加快，制造企業(yè)依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打通終端市場和產(chǎn)業(yè)鏈上下游，推進基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新，緩解企業(yè)資金壓力，運用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行產(chǎn)能波動與供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)測，提前采取應(yīng)對措施。

鍛造行業(yè)自動化、數(shù)字化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展將起步走穩(wěn)，并形成新的經(jīng)濟增長點。

產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展速度加快

在后續(xù)機加工、熱處理配套完整的鍛造公司，市場份額不斷增加，采購下游出現(xiàn)輕資產(chǎn)、重技術(shù)、重品牌的發(fā)展趨勢，歐美公司已經(jīng)逐步把裝配前的生產(chǎn)工序外包給供應(yīng)商，供應(yīng)鏈完整的企業(yè)逐漸成為國際品牌零部件公司的緊密戰(zhàn)略供應(yīng)商。這是考驗企業(yè)管理、技術(shù)、資本窗口期和機遇期，在國際貿(mào)易環(huán)境變更時期，部分企業(yè)將會進入國際巨頭的配套俱樂部。這也會逼迫企業(yè)向服務(wù)型制造企業(yè)方向發(fā)展。

未來產(chǎn)業(yè)鏈將更加深度融合，鍛造零部件延伸至簡單裝配開發(fā)，產(chǎn)品業(yè)務(wù)由零件向部件總成方向發(fā)展，由黑色金屬向有色金屬和新材料業(yè)務(wù)方向拓展，由機械零部件向電控零部件總成方向發(fā)展。這不僅僅是一次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一次包括運營模式、人才知識結(jié)構(gòu)和用戶服務(wù)形式的重大變革。

全球化競爭能力進一步提升

做好新全球化布局準(zhǔn)備。微觀到各個企業(yè)，應(yīng)對的方式因企而異，沒有一成不變的方案；但可以考慮的原則是“在哪里銷售，在哪里生產(chǎn)；在哪里生產(chǎn)，在哪里采購”，據(jù)此進行企業(yè)布局。要看到在一定的領(lǐng)域中“逆全球化”會形成趨勢，同時會產(chǎn)生“新全球化”趨勢。“逆全球化”趨勢中做好“國產(chǎn)高品質(zhì)替代”這個課題，一方面市場足夠大，另一方面也為新全球化做好準(zhǔn)備。要讓高科技產(chǎn)品低成本生產(chǎn)，研發(fā)和生產(chǎn)資源的全球配置不可避免(手機行業(yè)和電腦行業(yè)的普及和擴張就是一個好例子)，而低端制造的門檻都低，成本上的優(yōu)勢，很容易被關(guān)稅成本所抵消；唯有高端制造，才有可能用技術(shù)門檻、投資門檻、人才門檻、管理門檻和成本優(yōu)勢，參與國際化競爭。

掌握核心技術(shù)是鍛造行業(yè)走向未來的保證

熱加工(鑄、鍛、熱、焊和表面處理五種不同的工種總稱“熱加工”)在西方人看來不僅是一門技術(shù)，更是一門藝術(shù)。它不僅能滿足產(chǎn)品的實物功能，也能實現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)在組織性能的功能。在國際上均屬于特種工藝技術(shù)范疇，有許多西方壟斷技術(shù)，有專門NADCAP 認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，是制造業(yè)的核心所在。

⑴研發(fā)模式創(chuàng)新。

隨著知識產(chǎn)權(quán)意識的增強及國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)保護加強，盜用盜版的方式不可行，為了保證企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)在研發(fā)方面必然會增加投入，同時借鑒發(fā)達(dá)國家的先進經(jīng)驗，組建新型研發(fā)團隊或者采用新的研發(fā)模式。

⑵材料企業(yè)與鍛造企業(yè)同步研發(fā)。

國家重點實驗室的建設(shè)界限被打破，跨界研發(fā)得以實現(xiàn)，例如材料冶煉和鍛造的聯(lián)合研發(fā)。中國是最大的金屬材料提供者，也是最大的鍛造加工生產(chǎn)者。“十四五”期間材料企業(yè)、鍛造企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)之間的壁壘將逐漸被打破，共同圍繞鍛造行業(yè)發(fā)展實際需要開展材料、鍛造工藝及鍛造裝備研發(fā)工作。從國家層面，通過國有企業(yè)改革和國企民企協(xié)力發(fā)展等政策手段，使得國家實驗室的研究針對性更強，惠及面更廣，成為推動鍛造行業(yè)走向未來的有效途徑。

⑶高精高效、先進鍛造裝備擴大應(yīng)用。

“十四五”(2021-2025 年)期間，必定是我國鍛造裝備技術(shù)、自動化技術(shù)等大發(fā)展的關(guān)鍵時期，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)規(guī)模以上的鍛造企業(yè)積累了一定資金、技術(shù)、管理等實力，具備了產(chǎn)業(yè)升級的潛力，國內(nèi)裝備制造公司迎來了關(guān)鍵發(fā)展期。

鍛造裝備國際市場如北美、南非、印度、巴西、墨西哥、土耳其和俄羅斯等國家地區(qū)和以亞洲為主的新興市場會有更多需求釋放，鍛造裝備制造業(yè)投入會持續(xù)加大。必將有企業(yè)舍得幾年磨一劍，從基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)方面做工作，投入人才及資金持續(xù)開發(fā)，提前謀劃復(fù)合型人才引進、培養(yǎng)，布局營銷隊伍以及網(wǎng)絡(luò)，推進高端鍛造裝備國產(chǎn)化，加快高精高效、專用設(shè)備開發(fā)應(yīng)用等。

“十四五”時期的需求結(jié)構(gòu)將加速調(diào)整，鍛造裝備產(chǎn)品進一步向高精、高效、高可靠性和自動化、數(shù)字化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，對企業(yè)科技創(chuàng)新和改革發(fā)展提出了巨大挑戰(zhàn)；國防軍工、航空航天、船舶、能源等戰(zhàn)略領(lǐng)域重大工程與重點項目的高端裝備、短板裝備和自動化、數(shù)值化和信息化裝備需求，成為新的市場增長點；以數(shù)字化驅(qū)動鍛造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以服務(wù)型制造支撐鍛造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成為鍛造行業(yè)共同面臨的新命題。

（執(zhí)筆人：中國鍛壓協(xié)會行業(yè)研究室主管吳順達(dá)）

——來源：《鍛造與沖壓》2021年第7期