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編 輯 | 化工活動(dòng)家

作 者 | 黃平

來(lái) 源 | 當(dāng)代石油石化

關(guān)鍵詞 | 煤制乙二醇  競(jìng)爭(zhēng)力

共 3723 字 | 建議閱讀時(shí)間 12 分鐘

導(dǎo)讀

我國(guó)乙二醇市場(chǎng)特色鮮明，消費(fèi)規(guī)模較大，作為煤炭大國(guó)，煤化工的發(fā)展使我國(guó)煤制乙二醇得以規(guī)模化發(fā)展。在我國(guó)煤炭資源豐富的中西部地區(qū)，已建成或?qū)⒔ǔ梢淮笈褐埔叶柬?xiàng)目。截至2019年底，我國(guó)煤制乙二醇產(chǎn)能已達(dá)491萬(wàn)噸/年，2020年，還將有近400萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能釋放。由于該領(lǐng)域技術(shù)處于逐漸成熟階段，因此短期內(nèi)市場(chǎng)存在產(chǎn)能增速較快但產(chǎn)量增速緩慢的不匹配狀態(tài)；產(chǎn)能集中在中西部，而消費(fèi)地集中在華東地區(qū)；煤制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量尚不能完全滿(mǎn)足下游聚酯工廠(chǎng)的使用要求，究竟煤制乙二醇是否有競(jìng)爭(zhēng)力，是一個(gè)值得探討的問(wèn)題。

我國(guó)乙二醇市場(chǎng)現(xiàn)狀

01

乙二醇供應(yīng)情況

截至2019年底，我國(guó)乙二醇總產(chǎn)能為1159萬(wàn)噸/年。從生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)看，主要以國(guó)企為主，中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油產(chǎn)能分別為392萬(wàn)噸/年、81萬(wàn)噸/年和80萬(wàn)噸/年，合計(jì)占比達(dá)48%，中國(guó)石化乙二醇產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的34%，是國(guó)內(nèi)最大的乙二醇供應(yīng)商，在全球排名第三。從乙二醇裝置的地域分布看，主要集中在沿海地區(qū)，產(chǎn)能高達(dá)737萬(wàn)噸，占比達(dá)64%。

近十年來(lái)，國(guó)內(nèi)乙二醇的產(chǎn)能產(chǎn)量增幅沒(méi)有表觀(guān)消費(fèi)量大，原因之一是受乙二醇原料制約。傳統(tǒng)石化路線(xiàn)乙二醇的核心原料是由石油中得來(lái)的環(huán)氧乙烷，由于環(huán)氧乙烷不宜儲(chǔ)存和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，乙二醇裝置都是乙烯工廠(chǎng)配套建設(shè)，因此國(guó)內(nèi)乙烯制乙二醇產(chǎn)能主要集中在大型石化企業(yè)，而乙烯制乙二醇產(chǎn)能增長(zhǎng)只能通過(guò)新上大型煉化一體化項(xiàng)目配套來(lái)實(shí)現(xiàn)，限制了產(chǎn)量快速提升。另一原因是生產(chǎn)成本問(wèn)題。中東地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)用廉價(jià)乙烷裂解原料制造乙二醇，由于生產(chǎn)成本足夠低廉，將產(chǎn)品通過(guò)海運(yùn)方式輸送到亞洲市場(chǎng)，成本低于國(guó)內(nèi)乙烯制乙二醇成本。國(guó)內(nèi)用石腦油生產(chǎn)乙烯制乙二醇，在原油價(jià)格較高而乙二醇價(jià)格相對(duì)較低時(shí)，利潤(rùn)空間較小，限制了國(guó)內(nèi)企業(yè)新建裝置或擴(kuò)能的積極性。

02

乙二醇進(jìn)口情況

近5年來(lái)，我國(guó)乙二醇進(jìn)口總量一直保持在850萬(wàn)噸左右，對(duì)外依存度較高，雖然整體看有緩慢下降趨勢(shì)，但長(zhǎng)期維持在60%左右。

隨著煤制乙二醇技術(shù)不斷提升，產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)大，乙二醇對(duì)外依存度會(huì)逐年下降。從進(jìn)口來(lái)源看，2019年我國(guó)乙二醇的主要進(jìn)口國(guó)家有沙特阿拉伯、加拿大、科威特和印度，其中沙特阿拉伯是主要進(jìn)口來(lái)源地，占進(jìn)口總量的46%。

03

乙二醇下游需求結(jié)構(gòu)

2019年乙二醇市場(chǎng)需求保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從我國(guó)市場(chǎng)看，重點(diǎn)仍集中在聚酯領(lǐng)域，而國(guó)內(nèi)聚酯市場(chǎng)經(jīng)歷了前幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加之淘汰落后產(chǎn)能之后，整體行業(yè)將煥發(fā)新的生機(jī)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)下游聚酯領(lǐng)域呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，高利潤(rùn)的良性發(fā)展為乙二醇的需求注入活力。2019年國(guó)內(nèi)乙二醇總需求量達(dá)1800萬(wàn)噸，環(huán)比增加7%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，下游聚酯領(lǐng)域依然是目前乙二醇消費(fèi)的主要領(lǐng)域，約占乙二醇消耗量的92%，另有2%左右的需求量是防凍液；樹(shù)脂、聚氨酯領(lǐng)域的需求分別占3%和2%，還有1%用于制藥領(lǐng)域及其他。

我國(guó)煤制乙二醇市場(chǎng)

2018年12月以來(lái)國(guó)內(nèi)乙二醇市場(chǎng)開(kāi)始漫長(zhǎng)熊市，2019年持續(xù)的跌勢(shì)及幾近腰斬的跌幅引爆市場(chǎng)關(guān)注度，4月華東港口庫(kù)存刷新歷史峰值，乙二醇低廉價(jià)格觸及各生產(chǎn)工藝成本線(xiàn)，考驗(yàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家成本利潤(rùn)，隨后檢修裝置逐步增加，國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力減緩，行情開(kāi)始底部調(diào)整。

2019年均價(jià)較2018年大幅下挫34%，多數(shù)乙二醇裝置處于虧損狀態(tài)，產(chǎn)能投放嚴(yán)重不及預(yù)期。截至2019年12月，國(guó)內(nèi)僅榮信化工40萬(wàn)噸/年的煤制乙二醇裝置投產(chǎn)，遠(yuǎn)小于年初規(guī)劃的327萬(wàn)噸的計(jì)劃。從乙二醇產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上來(lái)看，煤制乙二醇產(chǎn)能占比將逐步擴(kuò)大。基于我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的能源分布現(xiàn)狀，近年來(lái)煤化工逐步興起。按照未來(lái)幾年我國(guó)乙二醇投產(chǎn)計(jì)劃，煤化工仍占主流，因此煤制乙二醇產(chǎn)能占比有望進(jìn)一步提升。截至2019年底，國(guó)內(nèi)煤制乙二醇總產(chǎn)能491萬(wàn)噸/年，占國(guó)內(nèi)乙二醇總產(chǎn)能（1159萬(wàn)噸/年）的42%。

從煤制乙二醇產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，有356萬(wàn)噸產(chǎn)能集中在中西部地區(qū)，主要原因是煤炭資源豐富，煤炭?jī)r(jià)格低，具有原料成本優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能快速增長(zhǎng)期在2020年及以后時(shí)期，將以煤制乙二醇為主。

預(yù)計(jì)在2020年，國(guó)內(nèi)有超過(guò)350萬(wàn)噸煤制乙二醇新建產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，屆時(shí)煤制乙二醇產(chǎn)能將達(dá)到841萬(wàn)噸/年，約占總產(chǎn)能的56%，占據(jù)國(guó)內(nèi)乙二醇總產(chǎn)能的半壁江山。

我國(guó)煤制乙二醇產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析

目前我國(guó)乙二醇存在巨大資源缺口，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量暫不能滿(mǎn)足需求，2019年乙二醇對(duì)外依存度為55%，未來(lái)幾年仍將需要大量進(jìn)口。石油路線(xiàn)乙二醇產(chǎn)能增長(zhǎng)只能通過(guò)新上的大型煉化一體化項(xiàng)目配套來(lái)實(shí)現(xiàn)，限制了其產(chǎn)量快速提升，2019年以后3年內(nèi)，國(guó)內(nèi)僅有3套共180萬(wàn)噸的新建產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)。煤制乙二醇是否能夠順利發(fā)展，取決于其本身是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和物流方式3個(gè)方面。

01

生產(chǎn)成本

除煤制乙二醇因產(chǎn)品質(zhì)量尚不能完全滿(mǎn)足于聚酯行業(yè)要求外，國(guó)內(nèi)乙二醇的競(jìng)爭(zhēng)主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)直接來(lái)源于生產(chǎn)成本。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)乙二醇主要有：乙烯制、石腦油制和煤制乙二醇，也就是石油路線(xiàn)和煤路線(xiàn)制乙二醇。

 

①石油路線(xiàn)生產(chǎn)成本分析

石腦油制法計(jì)算方式采用美元計(jì)算，計(jì)算公式按目前國(guó)際上通產(chǎn)算法，其中乙二醇外盤(pán)成本＝0.81×石腦油價(jià)格+150美元/噸，2018年石腦油制乙二醇平均利潤(rùn)262美元/噸，目前石腦油制乙二醇成本約5060元/噸（石腦油價(jià)格為614美元/噸，美元中間價(jià)為7.05）。

乙烯制法計(jì)算方式換算成人民幣計(jì)算，計(jì)算公式按目前國(guó)際上通產(chǎn)算法，乙二醇內(nèi)盤(pán)成本＝0.605×東北亞乙烯價(jià)格×1.13×1.01×人民幣匯率+1000元/噸，2018年外采乙烯制乙二醇平均利潤(rùn)375元/噸，近期由于乙烯價(jià)格大幅下跌，乙烯制乙二醇利潤(rùn)回升，目前乙烯制乙二醇成本約4920元/噸（東北亞乙烯價(jià)格為805美元/噸，人民幣匯率為7.05）。

 

②煤制路線(xiàn)生產(chǎn)成本分析

甲醇制乙二醇成本的計(jì)算方法：1.74×甲醇價(jià)格+1500元/噸，2018年甲醇制乙二醇平均利潤(rùn)372元/噸，但2020年以來(lái)因乙二醇價(jià)格下跌，導(dǎo)致甲醇制乙二醇虧損嚴(yán)重，目前甲醇制乙二醇成本約5154元/噸（甲醇價(jià)格2100元/噸）。

煤路線(xiàn)成本核算以20萬(wàn)噸/年乙二醇項(xiàng)目為基準(zhǔn)，假設(shè)裝置100%開(kāi)工運(yùn)行，同時(shí)，內(nèi)蒙古地區(qū)以褐煤為原材料（消耗量為5.6噸/噸產(chǎn)品），中部地區(qū)（山西、河南）以無(wú)煙煤為原材料（消耗量為3.2噸/噸產(chǎn)品），此外，由于乙二醇主要消耗區(qū)域是我國(guó)東部地區(qū)，而煤制乙二醇企業(yè)在西北地區(qū)居多，乙二醇運(yùn)輸成本高。

2018年9月以來(lái)，隨著乙二醇價(jià)格的大幅下跌，煤制乙二醇的利潤(rùn)大幅壓縮，目前煤制乙二醇的成本區(qū)間在3950~4200元/噸（不含運(yùn)費(fèi)）。

從上表看出，煤制乙二醇到達(dá)華東地區(qū)的價(jià)格為4500~5000元/噸，隨著工藝成熟，生產(chǎn)穩(wěn)定，生產(chǎn)負(fù)荷提高，成本還會(huì)下降，相比石油路線(xiàn)的乙二醇具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。

02

產(chǎn)品質(zhì)量

目前，煤制乙二醇主要是在雜質(zhì)方面與乙烯制乙二醇有差距，導(dǎo)致下游聚酯行業(yè)不能大規(guī)模應(yīng)用。

從表5看出，煤制乙二醇主要指標(biāo)都能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但整體質(zhì)量與乙烯制乙二醇還有差距，特別是色度和紫外透光率這兩項(xiàng)比較重要的指標(biāo)差距較大，這也與煤制乙二醇含有的雜質(zhì)成分有關(guān)，對(duì)下游的纖維染色造成困擾。

03

物流方式

目前，我國(guó)乙二醇產(chǎn)品的主要運(yùn)輸方式有4種：鐵路（坦克罐到門(mén)）、鐵路（槽車(chē)到站）、公路和水運(yùn)。

1）鐵路（坦克罐到門(mén)），目前國(guó)內(nèi)大部分煤制乙二醇都采用坦克罐鐵路運(yùn)輸?shù)骄嗫蛻?hù)較近的火車(chē)站，然后卸下坦克罐再汽車(chē)運(yùn)到客戶(hù)儲(chǔ)罐，卸空后再返空。每個(gè)坦克罐約裝26噸。該運(yùn)輸方式的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)是門(mén)到門(mén)，缺點(diǎn)是裝載量少。

 

2）鐵路（槽車(chē)到站）是液體產(chǎn)品最傳統(tǒng)的運(yùn)輸方式，但目前工廠(chǎng)和客戶(hù)所在地具備鐵路到站和接卸資質(zhì)的較少。目前只有中韓石化、四川彭州、燕山石化等極少幾個(gè)大型國(guó)企具備發(fā)運(yùn)條件，煤制乙二醇都不具備槽車(chē)發(fā)運(yùn)條件。這種運(yùn)輸方式優(yōu)點(diǎn)是發(fā)運(yùn)量大，一個(gè)槽車(chē)可裝56~68噸，缺點(diǎn)是需發(fā)運(yùn)和接卸站點(diǎn)，不能門(mén)到門(mén)，另外還需自備槽車(chē)。

 

3）公路是當(dāng)前中短距離最常用的運(yùn)輸方式，適合在600千米范圍內(nèi)運(yùn)輸。運(yùn)距過(guò)長(zhǎng)，則運(yùn)輸費(fèi)用不具有經(jīng)濟(jì)性。

 

4）水運(yùn)是當(dāng)前乙二醇最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式。優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)量大，缺點(diǎn)是只能到達(dá)有需要的港口，且港口必須具備裝卸乙二醇的條件。目前企業(yè)應(yīng)用水運(yùn)的煤質(zhì)乙二醇只有中國(guó)石化湖北化肥分公司。由于下游靠近港口，能接卸船舶的聚酯工廠(chǎng)少，所以水運(yùn)到主流港口，還需進(jìn)罐和進(jìn)行公路轉(zhuǎn)運(yùn)。

 

綜上所述，鐵路（坦克罐到門(mén)）的運(yùn)輸方式是煤制乙二醇最主要的運(yùn)輸方式，具有中長(zhǎng)距離運(yùn)輸和門(mén)到門(mén)的優(yōu)勢(shì)，也是一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

結(jié) 論

1）我國(guó)是煤炭資源大國(guó)，煤制乙二醇發(fā)展迅速，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在成本優(yōu)勢(shì)和物流到廠(chǎng)。 劣勢(shì)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)，質(zhì)量還有很大改進(jìn)空間，以及物流運(yùn)距遠(yuǎn)，小批量運(yùn)輸制約。

2）2019年國(guó)內(nèi)乙二醇的消費(fèi)量達(dá)到1800萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為1005萬(wàn)噸，對(duì)外依存度仍達(dá)55%，且今后幾年，聚酯行業(yè)還處于擴(kuò)產(chǎn)周期中，供需缺口近幾年還將加大，煤制乙二醇仍具有廣闊前景。

3）近兩年，煤制乙二醇迅速發(fā)展，2019年煤制乙二醇產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的42%。國(guó)內(nèi)乙二醇總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)33%，其中，煤制乙二醇產(chǎn)量環(huán)比增加76萬(wàn)噸，增幅達(dá)39%，高于乙烯制乙二醇。

4）受制于煤制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，下游聚酯行業(yè)應(yīng)用還比較謹(jǐn)慎，部分民營(yíng)企業(yè)摻用比例較高，但國(guó)營(yíng)企業(yè)仍不愿提高用量，僅在常規(guī)品種上使用煤制乙二醇，在質(zhì)量提高和下游應(yīng)用推廣上還有很長(zhǎng)的一段路。

煤制乙二醇生產(chǎn)廠(chǎng)家應(yīng)尋求與下游企業(yè)合作，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)聚酯工廠(chǎng)，或自己配套建廠(chǎng)，在周邊地區(qū)消化，避免長(zhǎng)距離運(yùn)輸至華東地區(qū)。同時(shí)，與下游大型聚酯企業(yè)合作，共同攻克難題，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高煤制乙二醇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 

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