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前面章節(jié)都基本上把高精度地圖定位、采集、更新、應(yīng)用、國內(nèi)外高精度地圖的現(xiàn)狀都描述了一遍，這次是本系列的最后一個(gè)內(nèi)容，中國高精地圖未來發(fā)展趨勢(shì)。

在3-5年內(nèi)高精度地圖一定會(huì)從選配到標(biāo)配

L3 影響的是高精度地圖滲透率提升的節(jié)奏，本質(zhì)上是一個(gè)消費(fèi)者買單意愿的問題。毫無疑問，需要借助高精度地圖實(shí)現(xiàn)的功能越多，消費(fèi)者的付費(fèi)意愿就越強(qiáng)，高精度地圖的滲透率提升也就會(huì)越迅速。

從這個(gè)意義上來講，L3 的落地是高精度地圖滲透率提升的催化劑，而不是必備要素。需要注意的是，L3 落地越晚，L2+功能普及導(dǎo)致的搭載高精度地圖的車型越多，L3 對(duì)于高精度地圖落地節(jié)奏的影響就越小。換句話說，即使在最極端情況下，即L3 自動(dòng)駕駛永遠(yuǎn)無法落地，高精度地圖的滲透率仍會(huì)持續(xù)提升，這和市場(chǎng)的普遍認(rèn)知是不同的。

 

高精度地圖也是部分高階的L2+自動(dòng)駕駛功能的必選項(xiàng)，目前包括蔚來汽車、小鵬汽車、通用汽車、廣汽的部分車型上都已經(jīng)搭載了高精度地圖，作為自動(dòng)駕駛機(jī)器語言，高精度地圖一直以來都被認(rèn)為是L3自動(dòng)駕駛的最佳拍檔，但在汽車智能化的風(fēng)口下，越來越多車企試圖在更多場(chǎng)景下解放駕駛員的雙手雙腳。由此帶來一個(gè)轉(zhuǎn)變：高精度地圖有了向低階智能汽車逐步下探的趨勢(shì)，商業(yè)落地局面得以進(jìn)一步打開。

當(dāng)前量產(chǎn)的智能駕駛正在向上迭代，出現(xiàn)了NOA和Hands Free這兩種主流形態(tài)。前者主要在車道內(nèi)做輔助駕駛，主要包括自動(dòng)并線、超車、上下匝道等功能。像特斯拉、蔚來、小鵬等車企都推出了相關(guān)產(chǎn)品。后者Hands Free則是主打長(zhǎng)時(shí)間脫手駕駛，比較有代表性的車型像凱迪拉克CT6、廣汽Aion LX等。

高精度地圖的普及率與自動(dòng)駕駛的普及率緊密相連。每有一輛汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，就意味著有一輛車使用了高精度地圖產(chǎn)品。從各大車企的自動(dòng)駕駛汽車生產(chǎn)計(jì)劃來看，自動(dòng)駕駛目前還是更多的配備于中高檔的車型上，普及率更高的是ADAS系統(tǒng)（L3及以下）。根據(jù)各大車企的計(jì)劃，ADAS系統(tǒng)將逐漸變得普遍和平民化。例如豐田計(jì)劃未來讓所有已有車型應(yīng)用公司ADAS級(jí)地圖。而未來隨著技術(shù)的成熟、成本的降低，自動(dòng)駕駛或?qū)⒆哌M(jìn)千家萬戶，成為越來越多的人的選擇。到那時(shí)高精度地圖市場(chǎng)滲透率將達(dá)到100%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得期待。 

高精度地圖有望呈現(xiàn)贏者通吃，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面 

IT巨頭公司大多具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，即客戶越多，產(chǎn)品價(jià)值越高。結(jié)果就是強(qiáng)者恒強(qiáng)，贏家通吃。包括微信、新浪微博、滴滴、美團(tuán)、支付寶等巨頭產(chǎn)品或公司的成功都離不開網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，即產(chǎn)品價(jià)值吸引更多用戶，更多用戶提升產(chǎn)品價(jià)值，形成正反饋。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的結(jié)果就是巨頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，“大象起舞”，實(shí)現(xiàn)贏家通吃。

 

高精度地圖產(chǎn)品需實(shí)時(shí)更新，產(chǎn)品價(jià)值關(guān)鍵在數(shù)據(jù)“鮮度”，存在正反饋性。傳統(tǒng)地圖可以通過測(cè)繪機(jī)構(gòu)統(tǒng)一繪制，而高精度地圖行業(yè)由于數(shù)據(jù)量極大，更新頻度要求高，往往通過用戶反饋不斷更新，具備“用戶使用-反饋-地圖更新-價(jià)值提升-吸引用戶”的正反饋鏈條。行業(yè)贏家在聚集用戶后，能夠形成顆粒度細(xì)、更新及時(shí)的高“鮮度”產(chǎn)品數(shù)據(jù)，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，逐漸拉開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

 

傳統(tǒng)車載地圖數(shù)據(jù)基本不更新，難見網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。過去的傳統(tǒng)前裝車載導(dǎo)航大多不具備實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)的能力，部分品牌甚至連更新地圖也需要到4S店完成。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素集中在客戶渠道和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品力位居其次。這種背景下，市場(chǎng)呈現(xiàn)較分散的競(jìng)爭(zhēng)格局，中小廠商仍然能夠獲得一定的市場(chǎng)份額。 

 

手機(jī)地圖廠商入局后，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)打開產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)維度，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。手機(jī)地圖廠商入局帶來的最大改變就是引入用戶上傳的實(shí)時(shí)路況信息，對(duì)用戶體驗(yàn)產(chǎn)生明顯的提升。用戶量決定的路況時(shí)效性和精準(zhǔn)度逐漸將產(chǎn)品力提升為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要維度，也讓行業(yè)逐漸顯現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。我們認(rèn)為高德在手機(jī)地圖上的成功就離不開此前高投入占據(jù)手機(jī)預(yù)裝，提升用戶量進(jìn)而提升數(shù)據(jù)量的打法。

 

圖商迎來新機(jī)遇，高精度地圖行業(yè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)，未來有望呈現(xiàn)出贏者通吃局面。在自動(dòng)駕駛啟航的前夜，高精度地圖先行的時(shí)點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)看到高精度地圖行業(yè)內(nèi)，用戶貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值量和價(jià)值比重將顯著提升，行業(yè)將呈現(xiàn)更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。我們認(rèn)為，高精度地圖行業(yè)有望呈現(xiàn)出贏者通吃的局面，數(shù)據(jù)壁壘將構(gòu)筑強(qiáng)者恒強(qiáng)的護(hù)城河。 

 

對(duì)于現(xiàn)階段的圖商而言，能否獲取海外大型主機(jī)廠的訂單至關(guān)重要。根據(jù)我們產(chǎn)業(yè)調(diào)研的結(jié)果，目前有能力獨(dú)立研發(fā)和搭載高精度地圖的主機(jī)廠還是以國外主機(jī)廠為主，主要包括歐洲三大、日本三大、北美兩大主機(jī)廠以及沃爾沃。我們認(rèn)為，中短期內(nèi)，海外的傳統(tǒng)主機(jī)廠的訂單仍是圖商最主要的收入來源：

 

從研發(fā)能力上來看：國外一線傳統(tǒng)主機(jī)廠的正向開發(fā)能力較強(qiáng)，是基于希望實(shí)現(xiàn)的功能進(jìn)行整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)，再向Tier1 和Tier2 提出相應(yīng)的需求；而國內(nèi)主機(jī)廠正向開發(fā)能力相對(duì)較弱，并不能完全采用“自上而下”的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)，而需要采取“照方抓藥”的模式，也就會(huì)更多地依賴Tier1，其搭載高精度地圖的節(jié)奏也就在一定程度上受制于Tier1 的節(jié)奏。

 

從資金實(shí)力上來看：國外一線主機(jī)廠高端車型占比更高，利潤更為豐厚，可以支持他們投入更多的資源從事相關(guān)的研發(fā)工作，而部分國內(nèi)主機(jī)廠仍被壓在生存線上，能夠投入在新業(yè)務(wù)中的資源也就相應(yīng)有限。

 

從客戶群體上來看：同樣由于國外一線主機(jī)廠的客戶往往對(duì)于價(jià)格的敏感度較低，對(duì)于部分自動(dòng)駕駛功能的選擇意愿更高，有助于高精度地圖的快速滲透，而這依然是由于這些主機(jī)廠的高端車型占比更高所導(dǎo)致的。

 

綜上，高精度地圖在國內(nèi)主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)仍需一定時(shí)間，從中短期來看，能否獲得海外主機(jī)廠的訂單對(duì)圖商而言至關(guān)重要。

從目前獲得的合作車廠來看，高德應(yīng)該是最有潛力的，百度雖然合作的車廠多一些，但是訂單量并不大。

 

2020-2021年是決定未來競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵，先拿到訂單落地的廠商優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)張。對(duì)于高精度廠家來說，先拿到訂單并完成落地，有利于降低成本，進(jìn)而降低價(jià)格，吸引更多的訂單，擴(kuò)大的自己優(yōu)勢(shì)，對(duì)于未來的行業(yè)各級(jí)是至關(guān)重要的，基本上2023年左右是車廠L3級(jí)別自動(dòng)駕駛落地的時(shí)間，需要提前兩年確定高精度地圖供應(yīng)商，因此這兩年拿訂單是非常重要的，拿到越多的訂單并落地完成，這樣就容易形成贏家通吃的局面。

所以理解了為什么高德地圖這么著急宣布高精度地圖費(fèi)用不超過100元一年了吧，其實(shí)這個(gè)和用戶量有關(guān)系，用戶數(shù)量越大，單價(jià)成本越低，目前按照一年50W臺(tái)車型來看，這個(gè)售價(jià)在500RMB比較合理，高德這樣純粹是為了就是搶占先機(jī)，獲得更大的市場(chǎng)份額。

未來高精度地圖盈利模式是多種模式

天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往，無論發(fā)展什么技術(shù)，資本推動(dòng)的結(jié)果就是賺取，當(dāng)然技術(shù)也能讓資本變的強(qiáng)大，所以高精度地圖的終極目標(biāo)就是賺取，最高級(jí)的賺錢方法是讓用戶心甘情愿的掏錢，而且是搶著付款的那種，這才是賺錢的最高境界。

 

高精度地圖行業(yè)空間遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)地圖。傳統(tǒng)圖商的盈利模式是銷售離線的license，單車平均價(jià)值大約在200元左右。高精度地圖具有實(shí)時(shí)更新的特點(diǎn)，盈利模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┮幌盗谢诟呔鹊貓D數(shù)據(jù)服務(wù)并收取服務(wù)費(fèi)的形式，高精度地圖廠商也逐漸從圖商向地理信息服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。當(dāng)前業(yè)內(nèi)較為公認(rèn)的收費(fèi)模式是在車廠簽下訂單時(shí)支付一筆訂單費(fèi)用以供圖商進(jìn)行高精度地圖的開發(fā)，后續(xù)在搭載車輛上收取一次性的License費(fèi)用以及按每車每年收取的服務(wù)費(fèi)， License與服務(wù)費(fèi)分別對(duì)應(yīng)汽車增量和存量。根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)調(diào)研，訂單費(fèi)用大約為幾千萬；License費(fèi)用大約1000元/車左右， 即傳統(tǒng)地圖的5倍， 服務(wù)費(fèi)在100-500元/年/車區(qū)間。

 

商業(yè)模式非線性，固定成本逐漸被攤薄。高精度地圖投入的高成本集中于前期制圖的設(shè)備購買和采集工作?；A(chǔ)數(shù)據(jù)完整之后只需進(jìn)行更新維護(hù)即可。在后期L3落地后圖商可借助已裝載高精度地圖的車輛完成眾包更新，隨著高精度地圖前裝數(shù)量提升，固定成本逐漸被攤薄，利潤率也將隨之提升。

 

傳統(tǒng)的圖商售賣的大部分是離線地圖，通過向車企售賣licence以及提供少量的后期更新服務(wù)獲利，交易方式為一次性付清。而高精度地圖由于存在動(dòng)態(tài)信息的實(shí)時(shí)交互，圖商將為此向數(shù)據(jù)服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變。在高精度地圖時(shí)代，圖商需要構(gòu)建云平臺(tái)為車主提供道路的實(shí)時(shí)信息，根據(jù)提供的數(shù)據(jù)量的多少計(jì)費(fèi)。目前的高精度地圖企業(yè)在開發(fā)高精度地圖產(chǎn)品的同時(shí)也在努力構(gòu)建自身的云服務(wù)平臺(tái)以適應(yīng)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。如Here開發(fā)的實(shí)時(shí)交通云產(chǎn)品，凱立德開發(fā)的云端服務(wù)平臺(tái)等。

 

而互聯(lián)網(wǎng)背景的圖商，譬如Waymo（原谷歌地圖），他們希望的是高精度地圖最終能成功服務(wù)于自動(dòng)化駕駛，從而推動(dòng)其無人出租車業(yè)務(wù)的展開。從這一角度來看，該類企業(yè)的盈利模式更多偏向于To C。類似這樣做無人出租車的，最后為高精度買單的都是消費(fèi)者，按照使用次數(shù)來付費(fèi)了。

 

還有一種商業(yè)可能，有點(diǎn)類似現(xiàn)在車輛網(wǎng)模式，車企賣給用戶的時(shí)候前面兩年流量費(fèi)，后面用戶需要使用互聯(lián)網(wǎng)功能，就自己繳納流量費(fèi)用，這個(gè)高精度地圖到了一定量級(jí)也完全可以采用這種模式，基本的高精度地圖費(fèi)用由車企買單（當(dāng)然羊毛出在羊身上，最終體現(xiàn)還是在用戶身上），但是后續(xù)的高精度使用及更新地圖部分的費(fèi)用由用戶來買單，而且如果使用量級(jí)大了以后，可以按照使用次數(shù)或者包月等靈活的使用費(fèi)用。

 

這樣的好處就是車企不用一次性付很大一筆費(fèi)用給到地圖廠家，這樣賣到消費(fèi)者手里的費(fèi)用就不會(huì)那么貴，就好比賣你一個(gè)手機(jī)，把20年后的套餐費(fèi)一次性讓用戶繳納了，這樣用戶也覺得價(jià)格貴。類似于買特斯拉，我買這個(gè)車具有FSD輔助駕駛功能，我想用的時(shí)候才繳費(fèi)，按照月或者使用的次數(shù)來付費(fèi)（當(dāng)然這個(gè)是我預(yù)測(cè)特斯拉軟件收費(fèi)的模式），這樣用戶使用非常靈活，對(duì)于地圖廠家也方便，非常靈活，市場(chǎng)也擴(kuò)大了。

 

當(dāng)然未來智能座艙在L3級(jí)別車型落地后，高精度地圖還有很多商業(yè)方案可以落地的地方，比如把手機(jī)的閉環(huán)商業(yè)方案可以搬移到車上，通過地圖上可以買票，下單、支付等一系列場(chǎng)景，那么可能高精度地圖都不收費(fèi)了，當(dāng)然是理想情況，現(xiàn)實(shí)5-10年不可能實(shí)現(xiàn)。

 

其實(shí)在國內(nèi)做高精度地圖中最有商業(yè)閉環(huán)的是滴滴，無論是高精度地圖還是自動(dòng)駕駛算法，最終都是為了跑無人出租車，滴滴本身這么大的打車業(yè)務(wù)，可以支持這個(gè)市場(chǎng)的前景，關(guān)鍵還可以通過滴滴車輛產(chǎn)生眾包的地圖生產(chǎn)更新，這個(gè)還可以賺錢或者更新優(yōu)化自家的高精地圖，滴滴從商業(yè)邏輯上對(duì)于高精度地圖最具有想象力。

在人類的發(fā)展史上，利用科技進(jìn)步，后世的人總能實(shí)現(xiàn)過去的神話，例如登月。

 

我們可以樂觀的相信，隨著制造業(yè)和通訊技術(shù)的發(fā)展，大范圍低成本的實(shí)現(xiàn)高精地圖的生產(chǎn)指日可待。