今天拿到國內(nèi)汽車上險數(shù)據(jù)簡版：7月整個乘用車市場的上險數(shù)據(jù)為1645572臺，和去年的1641644臺完全持平的。

先針對7月整體的情況做一個梳理。后面更完整的數(shù)據(jù)出來后，可以再梳理這三個月新能源汽車的銷售區(qū)域分布情況。

一、乘用車上險數(shù)據(jù)概覽

2021年累計的上險數(shù)據(jù)是1205.8萬，如下圖所示。2021年的走勢，可以和2019年相比（前7個月累計為1212萬）。隨著進(jìn)入5月份，乘用車的上險數(shù)就進(jìn)入了持平的階段。這里一方面是季節(jié)性的原因，在暑期本來就是汽車消費的淡季，疊加缺芯引發(fā)合資車企的系統(tǒng)性供給減少，使得車市的銷量增長停滯。如果按照2019年的趨勢預(yù)測2021年總量，乘用車的上險量約在2100萬左右。

圖1 2019-2021年乘用車月度上險數(shù)據(jù)

芯片的供給對于合資車企來說影響很大，這也是從4月份開始很多合資車企的上險數(shù)從高峰開始是一路往下走的核心原因。目前解決芯片供給的問題，有很多的辦法，包括采用Cash購買炒貨交給供應(yīng)商來補(bǔ)缺口；緊急從不同的芯片平臺進(jìn)行切換；當(dāng)然也有準(zhǔn)備上國產(chǎn)芯片的方案，這些對于合資車企來說并不是特別能實現(xiàn)的方案。

備注：一汽大眾去掉奧迪的5.8萬，這個月也就只有6.3萬臺上險

圖2 合資車企的總的上險數(shù)據(jù)對比

再看國外的豪華品牌，總體的趨勢來看，到了7月都是下降的。

圖3 1-7月主要的幾個豪華車企的上險

大家都很關(guān)心的特斯拉，包括我自己昨天也在知乎探討這個問題：7月份在國內(nèi)的上險并不高，Model Y 2397臺，Model 3 6601臺，合計8998臺——這樣的數(shù)據(jù)說明什么？我假設(shè)在于：

特斯拉在有意識地引導(dǎo)國內(nèi)的訂單池變化：在上個月8日，特斯拉發(fā)布了Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版，巨大的差價讓很多消費者直接放棄現(xiàn)有的Model Y版本來等標(biāo)續(xù)版。這也就造成了在CATL提供的鐵鋰版Model Y交付前，國內(nèi)的30萬+的Model Y訂單池枯竭了。而月初Model Y降價，加上消費者對于這兩臺車的對比，使得Model 3的訂單增加量并不快，所以Model 3在月底進(jìn)行降價的，屬于正常的加速累計訂單的反應(yīng)，所以這個數(shù)據(jù)加起來只有8998臺。

在知乎有一部分觀點認(rèn)為，是出口導(dǎo)致上險量小于產(chǎn)量，認(rèn)為特斯拉把2.4萬臺以上的車出口了，由于其他地區(qū)的訂單數(shù)量高，而國內(nèi)的訂單池有限，所以季度初的第一個月優(yōu)先交付國外的。

其實不管什么原因?qū)е逻@個缺口，對比Q1、Q2和7月份的國內(nèi)需求，我們能看到國內(nèi)新能源汽車的整體需求是一路往上走的。但是特斯拉在國內(nèi)的交付是持平甚至往下走的。對比1月、4月和7月的需求，是低于整體新能源汽車環(huán)比增速的。

圖4 特斯拉1-7月份上險數(shù)據(jù)

二、 國內(nèi)車企

從總數(shù)來看，7月份自主品牌也缺芯，但是整體的供給是相對平穩(wěn)的，這個和各個車企在供應(yīng)鏈上的持續(xù)努力分不開。基本都是各個車企的芯片的供給都是由供應(yīng)鏈管理最高層直接負(fù)責(zé)。

圖5 1-7月份自主品牌上險數(shù)據(jù)概覽

在當(dāng)前這個狀態(tài)下，比亞迪的表現(xiàn)是很令人矚目。如下所示，比亞迪燃油車從1月份有一波高峰以后，逐漸平穩(wěn)在1.5萬的上險數(shù)據(jù)（5月份燃油車產(chǎn)了1.7萬臺，后面6月-7月份燃油車的產(chǎn)量降低到了8601臺、8862臺，已經(jīng)把重心轉(zhuǎn)到了PHEV這塊）。從DM-i的初衷來看，就是要取代自己的燃油車，從這個月的數(shù)據(jù)來看，比亞迪BEV的上險數(shù)在2萬左右，PHEV的上險數(shù)據(jù)往2萬突破，有一個很大大的爬升：從2月份的2302臺，到7月變成快10倍的19205臺。

圖6 比亞迪的燃油車、PHEV和BEV的上險數(shù)據(jù)

PHEV里面，DMi對原有的DMp是完全的取代作用。目前秦Plus和宋Plus每個月上險分別往7K和6K走，加起來就是1.3W；而漢和唐還是維持在2.5K左右，增量還是在秦DMi和宋DMi兩臺車上。

備注：我認(rèn)為DM-i開辟出的這條路，主要的問題在于，是否會分化BEV的需求，也就是說按照當(dāng)前DM-i的銷售分布是加速往2線以下擴(kuò)張的，銷售邏輯是一臺省油的動力強(qiáng)勁的混動車（有沒有充電環(huán)境都可以）

圖7 比亞迪的PHEV的上險分布

比亞迪BEV的總體數(shù)據(jù)，目前維持在2萬臺左右。7月的主要增量，是在降價以后的元EV上面。隨著漢EV開始步入4-5K的正常銷量，比亞迪正在回歸到我們熟悉的模式。需要關(guān)注的是D1的量后續(xù)很難有突破，目前Qin、Qin Pro、Song Plus和元EV的組合還是大頭，E網(wǎng)的純電動只有E2還可以。

還有一個事情值得關(guān)注，隨著比亞迪鐵鋰刀片的導(dǎo)入，它的SoC上限和下限都可以做得比較開放，而不用像當(dāng)前三元一樣做一些保留。所以它目前的方案在2B的車輛里面評價是比較高的。產(chǎn)品競價和實際續(xù)航的折損率是比較有競爭力的，這也是當(dāng)前鐵鋰方案一個比較讓人意外的結(jié)論——我們以前比較擔(dān)心鐵鋰在低SoC辨識錯誤導(dǎo)致突然趴窩。

圖8 比亞迪的BEV的情況

接下來單獨分析上險數(shù)據(jù)的是長城，目前長城的歐拉新能源是優(yōu)先保住好貓，7月份的上險數(shù)為7171臺，芯片問題對長城的系統(tǒng)性影響可能過兩月才能過去。

圖9 長城的1-7月的新能源上險

廣汽目前受到小鵬近在咫尺的持續(xù)刺激，在這段時間里面的量還是非常穩(wěn)定的。

圖10 廣汽埃安新能源汽車的銷量

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小結(jié)：有關(guān)新造車和合資車的銷量情況，我想在以后的文章談分布的時候重點來說一下。這幾個月新能源汽車滲透率暴漲，確實是建立在總體的供給有限的基礎(chǔ)上的。不過從2022年開始，新能源汽車的供給的優(yōu)先級確實會持續(xù)變高，但是總體的車價，不管是自主還是合資都在把低價的燃油車給優(yōu)化掉，整體的乘用車的車價會隨著供給調(diào)整往上走。